起底无人机地下江湖：真正的赚钱的玩家可能并不是大疆们

2016-08-04 11:22

智东西（公众号：zhidxcom）
文 | 四月
导语：在智能产业，总存在些隐匿的产业和闷声发大财的土壕，你永远看不懂。四月今天要说的是无人机市场的地下江湖，当属VR地下产业链的续篇。
当以大疆、Parrot等民用四旋翼无人机公司抢占主流市场，赚得盆满钵满，创业公司如疆域、亿航、星图、飞豹、零度智控、欧拉空间等数十家初创公司想尽办法争得市场一杯羹时，真正的赚钱的玩家可能并不是他们。
智东西(公众号:zhidxcom)为此特进行了多方调研和分析和采访。通过近一月的主流线上平台销量跟踪、与数家无人机创业公司交流、综合线下渠道人士反馈。我们竟意外地发现，在国产无人机每年近三十亿元的交易额背后，除大疆等一批老将之外，还隐藏着另一片地下江湖……来自潮汕的传统玩具厂家们正是背后的赢家，他们通过低廉的价格、极低的成本、简单的功能创造了更惊人的销量。
同时，我们也注意到，创业公司的产品市场表现仍然很弱。无人机创业热潮最火爆的时间点是在2015年，今年明显有放缓之势。时隔一年，是不是资本焦点转移，新秀渐少，无人机的风口已逝？
一、月销近10万台的主力军竟是他们？

智东西(公众号:zhidxcom)跟踪今年七月，在淘宝（包含天猫）、京东等国内主流线上平台的无人机（包含玩具类无人机）销量情况，共覆盖120余家电商店铺（筛选标准为：月销量超过百台），60余家无人机品牌厂商整理汇总成表进行分析。
以最新的七月线上数据为重要指引和参考，通过图表分析、预测国内无人机线上渠道的整体销量情况，具体包括：
1）各无人机品牌市场销量排名与占比；
2）无人机品牌地区分布趋势；
3）无人机品类价格区间分布趋势；
4）无人机航拍功能分布趋势；
5）各品牌市场销售额占比。
1）通过统计淘宝（包含天猫）、京东等各无人机店铺的销量情况，整理出各品牌商的整体销量（单位：台）排名。

图1.1:无人机品牌市场销量排名
单从销量排名柱状图中可以看出，排名前五位的无人机品牌商美嘉欣MJX R/C、iDrone、宝贝星BBS等均为玩具厂背景，月销量平均在7000台左右，可能在主流科技圈，这些品牌名字极为陌生。
位居榜首的美嘉欣MJX R/C月销量达到了9334台。专业级无人机品牌大疆DJX则以月销量3361台仅位列第十。

图1.2:无人机品牌市场销量占比
通通过汇总线上电商平台销量超过百台的店铺数据，得到线上平台的无人机月销总量为92806台，以此为基数，得到各品牌的销量市场占比。同时我们也能看到，这个初步统计到的线上单一零售渠道就有10万台规模，市场是很大的。
份额占比与销量排名类似，可以看出，排名第一的美嘉欣MJX R/C市场占比近一成，占据前五的品牌总市场份额约四成（40.11%）。
2）虽然此前也曾耳闻深圳及其周边无人机产业链之发达，但整理出实时数据后仍较为吃惊，在月销量超过百台的60余家无人机品牌商中，88.14％集中在汕头、深圳、广州为首的广东省，其中汕头厂商占据81.36%比例。背后的缘由将在后文中得到解答。

图2：无人机品牌地区分布
3）通过整合线上电商平台的销售数据，可以发现，无人机品类的售价跨度较大，从70元一直到9999元均有分布。其中以70-100、100-130、160-190、300-400四个价格区间段的销量最为显著，月销量均达到了万台以上；100-130元区间段内的销售最高，达到了16073台。
2000至9999元区间段内的无人机品类主要以大疆创新DJI的Phantom系列为主，整体销量达到了3361台。比较遗憾的是，其他以2000以上的无人机品牌，在笔者统计的时间段内均未达到过百的销量水平。这从侧面反映出中端价位无人机品牌商在线上平台面临的尴尬。

图3：无人机的线上价格区间分布
4）在很大程度上，是无人机所搭载航拍、数据传输、智能飞行等各种附加功能决定了产品的价格定位。曾有许多业内人士指出，是否具有以上功能，是无人机与航模、玩具等类无人机产品的重要分隔标准。
但随着市场与消费需求的进一步成熟，统计中笔者发现，越来越多的玩具无人机厂商也推出了拍照、摄像、图像传输、实时监控、悬停、跟随等智能化功能，虽然该功能型的价格相比普通机型略高，但普遍仍在两千元以下。

图4：无人机航拍功能分布趋势
5）前文已经针对销量进行过详尽的对比和分析，但从企业和商家的角度，销售额才是评判是否能盈利的重要指标。在将销量与单价因素结合分析后，可以看到，大疆创新DJI仍旧以49.38％处在绝对领先位置，可以说大疆确实赚走了大部分利润。其他品牌的市场占比较均衡，未有单支份额超过10%的品牌出现。

图5：无人机品牌市场销售额占比
二、玩具厂商的“无人机套路”

从上述分析中可以了解，在月销量近十万台（92806台）的线上无人机销售大军中，以汕头地区的玩具厂商占据着主导地位。
随后，我们顺藤摸瓜，从汕头厂商方面打听、业内无人机厂商同行交流，梳理出一套玩具厂商转做无人机的一般性套路玩法。
在广东省东部、韩江三角洲出海口，汕头市澄海区一处半径仅有十来公里的弹丸之地里，密集地分布数十家玩具工厂。
借由上世纪80年代大批量引进的注塑机，需求量大、工序简易的玩具礼品成为了当地的重要经济支柱，经过多年发展和积淀，汕头澄海被冠上了“玩具王国”的称号。“玩具都是论斤卖”，有人曾形象地描述当地的玩具厂量之大。
而前文提及的，在线上电商平台所购买到的近90%无人机产品都为这里所产。
作为一款无人机产品，在能够实现手动／自动控制前提下，主要包括电池、机体、电调、飞行控制、遥控接收器等主体部分，此外，具有航拍高级功能的方案还包括云台、图传系统。
以“小作坊式”或“玩具厂式”的无人机生产中，电池、机体、遥控等核心主体部件多采用公版模具，飞控等嵌入式系统的性能稳定性较差。近期也有不少厂商尝试3D打印的方式进行生产，但由于外壳多采用更为廉价的PP、ABS等塑料，耐摔性与成色方面质量较低。
依据汕头玩具厂商惯有的渠道资源积累，“线上、线下的销售比列大致为1:3，这仅是保守估计”，有同行厂商透露。按此计算，前文提及的多数在线上销售品牌实际销售量已达万台以上。需要指出，这里提及的线下多指海外渠道，包括南美、俄罗斯、印度等地的订单量较大；此外，还包括华强北等电子批发商、旅游景点的纪念品店等传统线下渠道。
不过，在量“大”的背后，也牺牲了不少品质和标准。有消费者表示，在华强北购买无人机（也多为汕头玩具厂生产）时，产品品质参差不齐是常有现象。“老板拿来演示的样机通常是不会出卖的，因为他都不能确保随手拿的一台产品是否能正常飞行”。
尽管如此，但从销售数据看来，来自玩具厂商的无人机仍遥遥领先，数十万台的月销量相信会让很多初创品牌商望洋兴叹，究其症结，还是足够低的价格策略在刺激消费者。
一边是创业公司近千元的成本价，一面是玩具厂商数百元的销售价，为何两类方案的差异如此之大？
三、低价“无人机”之四要素

在与数家无人机公司的资深内部人员交流，他们道出了控制无人机低成本方案的四个核心要素，分别是有刷电机、模拟图传、无云台、十万／百万级低像素相机。
1）作为决定无人机动力的重要组件电机（俗称马达），无刷电机无论在抗干扰性，还是使用寿命方面，都明显胜出油刷电机，“无刷电机的使用次数至少是有刷电机的数百倍”，有厂商这样介绍。
当然，前者的价格也高出后者数十倍，所以，低成本式的无人机方案更多采用有刷电机。
2）具有航拍功能的无人机需要将图像等数据进行传输，数字图传即能实时上传到手机，多基于WiFi、3G信号，而模拟图传即只能保存或显示在遥控器本地。换句话说，许多宣称具有航拍功能的无人机并不能实现实时分享和手机操作。
3）虽然搭载相机，但采用固定式安装，避开云台部件的支出。
4）在相机像素方面，从13万到300万不等，很少有像素达到千万级的低价无人机。这种配置下，影像的画面效果只能达到720P／1080P，远不能满足航拍要求。
此外，由于不需要植入核心的自主技术，这类以低价无人机为主要产品的公司在研发成本、技术人员储备方面也投入较少，可以进一步控制前期成本。总体而言，还是沿袭着“中国制造”的老路。
四、那些众筹过的无人机都销声匿迹了？
在进行前期数据的统计和分析过程中，除了产品销量、价格、地区分布较为让人诧异外，品牌分布也让笔者感到疑惑，在线上月销量排名过百的品牌商中除了大疆创新DJI外，很难再发现其他主流或初创品牌。
难道这些无人机初创品牌仅仅是在众筹时露了个脸？
为此，笔者对星图、欧拉空间等一批深圳代表品牌商进行了电话采访。据厂商反应，综合数个线上渠道和店铺，各品牌的总体月销量在百台左右，主要仍以线下的海外渠道、线下体验店铺为主，线上、线下渠道比例约为2:8。
“在国内，数千元的无人机仍没有成为市场的主流；受到禁飞的影响，无人机消费群体也多以南方地区主”。厂商表示。当然，在这之外也包括一批还未达到量产水平，并没有真正进入市场的公司。
在谈及销量之余，部分厂商也提及了，对于今年无人机新晋品牌逐步减少，资本市场热情相比去年减弱等相同感受。
五、创业反思：如何突破夹层困境？
通过以上分析，在大疆创新DJI之外的另一股无人机强劲势力浮出水面。来自汕头的玩具厂商以低成本方案杀进市场，在国内更看重性价比的消费模式中，已经占据了有力的先天优势。
在此次统计与调查过程中，由于主要针对线上、消费类无人机产业进行统计，必然存在疏忽与局限性，无法反映出行业全貌。但综合我国近四成的线上消费比例，从线上消费趋势统计不失为最具实效性和操作性的方式，可从侧面反映出当前无人机产业的国内市场真实趋势。
真实情况就是，在高端市场，在3000元以上的市场，大疆赚走了绝对大部分的利润，但是从销售量来说，大疆并不算绝对领先。；下面则是以汕头玩具厂商集合的低成本无人机方案推动着市场的普及和依靠大批量出货保证盈利。而无人机创业公司则多以2000-3000元的中档价位产品，承受着两者的强烈夹击，如何在这其中杀出一条血路？成为无人机创业公司亟需思考的问题。
另一方面我们也发现，智能产业带来一波硬件创新和需求爆发时，创业者容易遇到起大早赶晚集的困境，最后钱和市场都是被传统的玩家拿走了，穿戴市场是这样，现在我们也看到无人机市场也是这样，其原因很重要的一点是传统产业在制造、成本控制和渠道上的优势仍然是不可忽视的。

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