高潮已过！O2O的下半场机会何在？

2014-12-28 17:22

如果说是投资硬件、幻想万物互联是一种飘在空中狂想症的理想主义呈现，那么投资O2O绝对是务实，接地气的现实主义。
之前看硬件，找到色即是空空即是色的感觉，越是想找其中的投资逻辑，发现就越迷茫，最后发现其实逻辑无处不在，殊途同归。重要的还是跑道的形成时间和跑道的宽度。
我依然无比看好硬件及其上下游产业链，坚信万物互联会到来——但是时间点上有一些犹豫，无论是互联网时代，还是移动互联网时代，亦或是工业革命，都是由硬软结合推动的，但是无一例外都曾有一个核心硬件：蒸汽机、组装电脑、智能手机。但是万物互联却是碎片化硬件，所以预测跑道形成会很困难（PS：观点——万物互联最先形成跑道的很有可能不是硬件，而是中间通讯层的管道建设者）。当然bong的创始人大宇持有不同观点：明年年中将是智能硬件形成跑道并加速发展的时间点。我们拭目以待。
回归正题，物极必反，在空中飘久了自然怀念起在地上的日子，最近看起来O2O的项目。这是一个被炒（cao）烂的名词，各种围绕其展开的主题活动、峰会，各种著名人士：媒体人、创业者、投资人、传统企业家都三句话不离O2O，不然就有low爆的感觉。当然我也一样。
O2O实际上应该从团购开始，只是当时概念还没有被抽象化。2011年千团大战，BAT隔岸观火，虽然之后都插入其中，但是也只是宣告机遇与方向的选择。大公司有时候站的高看得必然远。
O2O发展到现在已经快4个年头，没有什么概念能刮如此持久的大风，吹起的猪无数。不经要问，既然世间无永恒，那O2O何时是尾？亿欧网CEO资深O2O评论家普哥有一篇文章《黄渊普笔记：O2O即将进入下半场，该如何应对？》我很喜欢，里面提到的O2O上下半场的概念我尤为赞同。
其实所有的投资都和跨国公司的产品战略一样是瀑布式的，最先是宽跑道的事情做起来（上半场），特点是：用户轮廓模糊、泛需求、高频次、高天花板，然后大资本助力打仗。接下来是概念普及期（下半场），各种垂直细分起来，特点是：用户轮廓清晰、垂直需求、高频/高客单，资本助力。最后是推动线下商业服务真正步入2.0时代（尾），也就是可能所有的线下商业都已经相对成熟，都可以给用户提供相应的互联网服务。
O2O的上半场的核心是服务一个行业，例如：团购、打车、商超O2O、社区O2O、生鲜O2O、外卖、OTA、旅游O2O等。所有上半场

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