赛立信通信研究:大流量显效应，广东4G增势强劲

2014-12-02 11:14

8月，中国电信和中国联通获批扩大TD-LTE/LTE FDD混合组网试验范围，加上新增的24个城市，中国联通、中国电信可以开展FDD制式4G业务的城市增至40个。在广东，电信的组网试验城市名单增加了三个，分别为广州、东莞、佛山。至此，广东电信的四个一类地市均可开展4G业务，区域范围甚至超过广东联通（广东联通此批无增加名单，业务开展范围仍局限在广州和深圳）。受此利好因素影响，广东电信在9-10月开始发力4G业务。在前面两个月的发展基础上，到10月已有106万4G用户，超过广东联通3月至今的发展量。如此迅猛的发展速度，一方面得益于广东电信发展FDD制式4G业务的坚定决心。不像联通对于3G的恋恋不舍，广东电信在获得4G牌照后直接高调启动4G销售。虽然套餐设置上一样是采用不区隔流量制式的做法（即套餐内流量为2G/3G/4G通用流量），但宣传上直接摒弃3G标签，以“乐享4G+百兆宽带”的“双百兆”卖点占据各大宣传点，给客户一种“高端4G”的品牌印象。另一方面得益于电信前期的终端及套餐铺垫：在未有4G牌照的情况下，以全网通手机的名义在市场上铺4G终端，同时以赠流量的方式引导用户在乐享3G套餐基础上加装10元流量包，以培育使用习惯，这与后来发布的4G套餐模式基本一致，用户只需激活4G功能即可直接升级为4G用户，从中省去“多花10元”的心理抗拒过程。
反观广东联通，初期在对3G网络优势留恋和对于发展TDD还是FDD摇摆不定的情况下，4G发展决心没能体现出来。3月以3G/4G一体化运营的思路先于广东电信启动4G销售，但几个月过去，用户规模依然没有大突破。这种情况下，广东联通开始反思“一体化运营”思路是否正确，并于8月底开始为4G正名。具体举措体现为优化4G产品体系，包括将“3G/4G一体化套餐”正式更名为“4G全国套餐”，规范4G终端合约政策，分别以“存费送机”和“4G合约惠机”的政策拉拢定制机合约和社会机合约。这些措施对于拉动4G发展确实能产生一定的正面作用。到10月底，广东联通4G用户数到达93万，比8月底增加了43万。尽管如此，用户规模仍被电信反超，估计还是得到明年“双4G”规模发展才能迎来真正的爆发性增长。
相比之下，广东移动4G用户增势依然强劲，下半年以来保持月均超过350万的增长量，在自身移动客户规模中的占比已接近20%。若以严格的口径计（即既使用4G套餐，同时匹配4G卡、4G终端且有产生4G流量的用户），广东移动的4G用户也已达657万，下半年以来月均增长超过250万户。这种高速增长与广东移动不遗余力的客户升级措施有关，大批量2G客户被引导升级至4G，成为广东移动4G用户的重要来源。

从整体用户市场来看，9-10月移动用户规模基本无增长，三大运营商的移动客户市场份额依然保持稳定。在市场饱和度高、整体规模增长停滞的情况下，4G的快速发展带来的更多是客户结构上的优化。此外，4G经营时代“重流量轻语音”的特性也开始显现。以广东电信为例，4G用户与3G用户在户均语音量上基本持平，但4G用户的户均流量是3G用户的近3倍。而对于广东移动来说，由4G发展带来的用户流量及流量收入迅速增长（流量收入同比增长超过50%，流量总量同比增长超过100%），才是广东移动真正向流量经营转型的成功证明。

在新增市场，9月和10月广东移动受到来自竞争对手的冲击较大。一方面鉴于移动在校园市场的放号激活一般提前于高校开学，来自这块重要市场的新增量被统计到7月和8月；另一方面，与三家运营商增收模式有关。在广东移动关注存量客户升级的同时，联通和电信依然侧重依赖新增来带动收入增长，进入第四季度的冲刺阶段，在新增市场的营销力度势必增大。而此时，联通在局部市场获得一定突破，由重要大客户带来的新增量增长显著。在以上因素的共同作用下，9月和10月三大运营商的新增客户市场份额变动较大，其中广东移动下滑超过5PP，而联通上升超过3PP。

收入方面，在营改增税费增加和营销成本压减的制约下，三家的收入增速均在下滑。从整体趋势上看，广东联通收入增速降幅最大，从年初两位数的增速，到10月已出现负增长。反而是年初增速最慢的广东移动，仍保持高于1%的增速，下降程度在三家里面是小的。

2014年已接近尾声，运营商的收官之战也已进程过半。下阶段的市场关注焦点将放在运营商关于2015年的工作部署上。可以预计，4G依旧是工作重点。2014年作为4G发展元年，广东市场仅有移动一家独大。进入2015年，联通和电信将采取什么样的措施进行反击？这里我们可以先从联通和电信近期几个重要活动讲话上探知一二。首先联通方面，中国联通在“双4G领先计划产业链高端峰会”上正式发布4G战略并提出“双4G领先计划”，表示将拿出50亿元重点补贴双4G终端，同时还将创新渠道，与产业链进行合作。可见，“双4G”将是联通明年大规模发展4G的重要利器。电信方面，中国电信表示明年的总投资增长20%，大部分会用来4G建设；届时4G基站建设和租借将并用，以4G引领、3G补强的方式进行市场推进。如此，移动将会面临较大的市场发展压力，今年以来的“重存量轻新增”的做法可能已经无法应对竞争，需重新调整发展重心。此外，移动用户业务结构将会产生较大变化。按照日韩运营商的4G发展结果，今年4G用户户均流量均已超过3GB。而广东三家运营商目前的4G用户户均流量仍停留在1GB以下，提升空间仍很大。在明年迎来4G爆发性增长的同时，流量经营也将成为重头戏。
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