颠覆ARM生态，英特尔做的到吗？

2014-11-13 10:00

英特尔CEO科再奇近日预言，几年内，几个跟英特尔合作的中国智能手机、平板芯片企业会放弃ARM架构，转用英特尔架构。
你觉得他的话可信吗?
听上去实在太过乐观了。但是，你要琢磨他说的话。他是说，让几个与英特尔合作的中国芯片企业，我认为倒戈，完全是可能的事。
先听听CEO的理由。他说，高端处理器提供商高通、低价手机芯片企业联发科都用ARM 架构，因此科再奇认為，採用英特尔架构是一个与市场区隔，并做出更好的效能与功能晶片的选择。

科再奇如此说：“如果你是小虾米，想要战胜大鲸鱼，那在 ARM 架构的战场将会万分艰难。”
他说的没错。ARM是一家小公司，但它有一个很大的生态。它的生态形成，得益于通信业的勃兴，尤其是从功能型手机向智能手机的转换，让它收获额第一波狂飙突进的移动互联网蛋糕。它坚守上游之上游的定位，形成了一个庞大的生态体系。
过去几年，英特尔无法撬动它的原因，除了核心技术确实需要提升外，它面临的确实不是这个小公司，而是它周围众多企业群。英特尔再牛，对抗一个生态，几乎是不可能的事。
然而，我坚信这样的规律：没有一种商业模式可以一劳永逸，永远四季常青。
市场格局的转换，有时并非是对手之间直接肉搏与攻坚战的零和结果，而是市场本身在调节：原有的生态，自身会演进，遵循一种生命周期，从萌牙、初生、勃兴、壮大到成熟，然后，在承平中转型，重生，抑或衰落。多年之后，再度形成新的循环。
ARM确实到了它的一个成熟期、瓶颈期。当它的授权有些泛滥，对于下游日益缺乏约束力的时候，整个市场就呈现一片红海局面，产品高度同质化竞争。中国华南山寨手机、平板企业群的生生死死，虽然有急功近利的商业背景，但也跟ARM的触角无法延伸到下游有关。一个只管授权、缺乏产业整合力的企业，到了调整的时候。
并非贬低ARM的商业模式。我只想表示，前一个阶段，ARM的模式非常合理，但新一轮竞争，将受让于最终客户的需求驱动，越来越讲求自定义，需求越来越碎片化，对于性能与品质、消费体验有更高的诉求，那种单纯效率至上催生的市场乱象，已经很难适应市场需求。ARM阵营已经持续分化。
你从下游终端企业也能看到这一动向：那些追求效率的山寨终端，甚至也包括喜欢机海战术的大品牌，已越来越难以支撑，在产品创新、出货规模、毛利之间无法做到平衡;而那些依靠高性价比的单品或有限产品的品牌，尤其是有着互联网思维的小米，却赚个盆满钵满。
这里面有客户一端的成熟与理性。拿C端用户来说，他们越来越追求品质与体验。ARM成熟的生态里，隐藏着太多急功近利、牺牲品质的诉求，这当然有时不怪ARM自身。
绕了大圈回来。我觉得，这里面就是英特尔打破ARM垄断格局的机会。所以，你能看到，过去一年，英特尔先从华南山寨生态开始，给产业链灌注一些品质感。不过，这个是慢功夫，见效也很慢，因为英特尔是在对抗一个顽固的商业利益场，尽管许多类山寨板子、终端企业知道英特尔架构的价值，但它们首先还是要生存下来，不可能放弃ARM架构，未来也会长期两条腿走路。
这也是我认为科再奇观点太过乐观的原因。
真正的突破口，应该是那些浸淫ARM体系很久，体会到生态积重难返，并且有一定技术研发实力的处理器企业。它们知道ARM生态弊端，深受同质化竞争之害，又无法独自挑战高通们，从而跳出红海。
瑞芯微就是这样的案例。英特尔与它的合作，符合它们的利益，也符合市场的利益。只是，瑞芯微的方案更多在于平板，而这个市场，虽然苹果居大，其他林立，但要在短期上演逆转大戏，太难了。而且，瑞芯微在智能手机终端的经验还相对薄弱。
英特尔注资紫光旗下控股展讯与锐迪科的公司，无论背后有多少政治因素，当然也包括所谓化解“去IOE化”的用意，都是一个具有相当战略意义的动作。这一步，相比与瑞芯微的合作，要更有利于跳向整个移动互联网行业。除了展讯信领域经验更好些以外，它的某种“民族”味道确实能够迎合一个大国的诉求。
英特尔对上述两家企业的投资，也是处理器市场的整合过程。市场集中度提高，等于ARM生态的收缩，符合英特尔掌控的策略。
当然，更重要的还是市场自动选择。高通的方案几乎无所不包，它有强大的定价权;联发科急于强化与高端品牌的合作;小型的设计企业知道只能做有限的山寨生意。一个中间的市场已经显现出来。
小米、华为正是这种市场的代表。中国品牌手机崛起不是偶然，正是这一定位的结果。当然，它们的背后，躺着许多死去的山寨群，后者以别样的方式教育了市场，给新的中国品牌奠定了基础。
从消费电子来说，这里就是英特尔的机会。这当然也有赖于它的产品创新。这是第一位的要求。英特尔设计、制造、备料、与终端多年的协同，确实有相当的品质感，加上它在3G/4G领域的技术储备，市场确实期待不同于ARM架构的新方案，尤其是2015年英特尔将推出的SoC。
即便如此，我还是觉得，科再奇的话应该谨慎些。因为，这个市场的处理器企业，话语已经不像几年前，终端市场的集中度程度还有很多空间。它们越来越具有平衡产业利益的诉求。
你看华为，它的品牌手机早就用上自身的海思处理器，并已经大规模出货;小米前几天则拿下联芯授权，也在尝试进军应用处理器市场。而它们背后的架构，都来自ARM。
这可以视为ARM生态的自我调整。
因此，英特尔除了技术、产品、制造力、资本渗透之外，还需要在下游产业合作、渠道体系上有更为开放的创新。如果无法赶上未来3年中国移动终端企业的崛起节奏，尤其是无法赶上ARM生态的自我修复、调整节奏，科再奇的话可能落空，英特尔可能会再度被边缘化，而3年之后的竞争，可能就不是如今的局面了。我相信，整个产业链会发生更大的变化，甚至波及英特尔的制造。

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