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移动分发，陌陌商业化的歧途

2014-11-10 08:55

去年11月8号，陌陌首款游戏《陌陌泡泡兔》正式登陆App Store，正式吹响陌陌进军移动游戏的第一声号角。不知道是巧合，还是故意为之，在11月8日这个对陌陌来说颇具特殊意义的日子，陌陌正式向SEC提交了IPO申请，拟最高融资3亿美元。
招股书披露，2014年9月，陌陌月活跃用户6020万，同比增长112.8%，平均日活跃用户2550万，同比增长140.6%。陌陌的收入主要分为三部分：用户会员费、游戏收入及其他类(包含付费表情、移动营销等)。截至2014年9月30日，会员数达到230万。

微信和陌陌，游戏分发的两条岔道
陌陌和微信同为社交应用软件，而就收入结构而言，两者却出现了较大的差异性。陌陌和微信的商业化想象空间，目前仍然在探索。而现在微信的商业化高度依赖移动游戏，陌陌却主要来自用户会员费收入。据腾讯第二季度财报显示，腾讯移动游戏收入高达30亿元，按照微信收入占比接近一半计算，微信的游戏收入高达15亿元。而陌陌不久前公开的招股书显示，第二季度66.1%的收入来自用户会员费收入，只有29.3%的收入来自于游戏。
再对比日本移动消息应用运营商Line2014年的Q2财报，核心业务Line应用营收为1.82亿美元。不过由于Line并没有披露每一项营收所占的比重，移动游戏收入具体为多少暂时不得而知。但在Line公布的2013年Q4财报，游戏收入已达7200万美元。而移动游戏一直是Line收入增速最快的，相信现在可能已超过1亿美元，Line目前拥有约1.7亿月活跃用户。
2014年第二季度陌陌净亏损高达703.1万美元，相比以往年度不仅没有扭亏还比上季度亏损大幅扩大了近7倍。自2013年下半年，陌陌手机游戏收入为9.2万美元，2014年上半年手机游戏收入达到443.8万美元。手机游戏付费用户从2013年第四季度的3.5万人增长为2014年第二季度的13.9万人，很明显高速增长的移动游戏并没有成为陌陌收入增长的源动力。而如果陌陌游戏中心能达到微信一半的分发能力，手机游戏收入都将达到超过2000万美元，陌陌也将实现盈利。
简单看一组三者第二季度财报数据
微信和WeChat的合并月活跃账户数达到4.38亿，微信游戏收入高达15亿元
Line月活跃用户为1.7亿，游戏收入约为1亿美元
陌陌拥有月活跃用户6020万，游戏收入约为443

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