格局大变，谁是将成为4G赢家?

2014-09-16 21:57

图注：当年，国外电信运营商推出的一则推介4G 的广告画本文作者是赵妍、逄丹、王彦彬，《通信产业报》授权刊发，原文标题为《谁是4G赢家?》
伴随着TD-LTE牌照发放及TD-LTE与FDD混合组网试验正式许可，4G已经在深刻改变着中国信息产业，更高速度的连接，带领我们进入真正的无线互联时代。170放号、铁塔公司的组建、混合所有制的开展，未来中国信息产业会面临一个结构性调整机遇，云管端的战略比任何一个时刻都显得迫切。看清未来，找准目标，定好行动是置身其中的产业链急迫的课题。
改变获取客户和价值创造方式
更高速率、更低延时的4G网络给用户带来移动互联网体验的同时，也带来产业融合变革的契机。
相比互联网企业，重资产的电信运营商在OTT冲击下，传统业务不断下滑，数据显示，今年上半年，通信业短信业务下降了20%，彩信下降了40%，语音业务也出现了负增长。与此同时，流量业务则呈现井喷发展之势。
收入结构的变化，将运营商推向流量经营时代。
即便是在4G市场一路领跑的中移动也表示，面临着OTT对传统通信业务的替代进一步加速、传统通信市场更加饱和、竞争更趋激烈的挑战，经营压力日益加大。
另一方面，更多的虚拟运营商进入通信市场，尽管批发价格、网络数据等核心资源仍然掌握在基础运营商手上。但转售企业中拥有互联网基因的企业借助运营商的通信能力结合企业自身资源，完全有可能探索出颠覆市场的新模式。
此外，新的技术和商业模式下，互联网企业带来更大的冲击。四川规划设计院副总工程师程德杰曾表示，互联网企业会不断“压扁”运营商的网络，他们建设电信网络是必然的趋势。“运营商作为独立主体也许不超过10年。很快就会出现互联网公司收购电信运营商的案例。下一代的移动通信系统5G，很可能就是由互联网公司来主导建设。”
中国电信创新业务事业部总经理李安民表示，4G时代，电信运营商如果获得客户的方式和价值创造方式不变，发展空间就很有限的，并且是非常危险的。
的确，简单粗暴的卖流量方式只能加速运营商管道化趋势。
流量作为运营商衔接用户和产业链的纽带，也成为电信运营商改变价值创造方式的着力点。
4G时代数据流量的爆发给运营商深挖数据价值实现转型带来机遇。李安民表示，流量隐含着很多数据价值，运营商要进行深层次挖掘，可以提供给产业链的互联网企业。他表示，我们要将单纯的经营流量转变为内容一体化。有价值的内容和流量如何一体化呢?运营商要和产业协同，发挥优势。
设备商：版图重塑
曾经在2G时代建立的设备商版图在4G到来之后将彻底被改写，而试图依赖中国4G建设提振业绩的国外厂商的梦想也几乎归于破灭。
从中国移动2012年7月启动首次TD-LTE扩大规模试验网建设招标起始，以华为、中兴为代表的国内厂商就占据了绝对的份额。而在去年的中国电信4G招标中，情况同样如此。其中，中兴通讯获得将近三分之一的份额，达到32%，华为则获得了29%的份额。与此形成强烈反差的是，历次4G招标，爱立信和诺基亚通信的份额总和不超过10%。
“尽管运营商有所倾向，但国内设备商的实力已经足以支撑国内4G网络的建设。”来自IDC的一位分析师向记者指出：“因此，长期来看，国内设备商占据绝对份额这一现象不会改变。2G时代建立的移动市场格局将重新被定义。”
为了抢夺4G市场这一庞大的蛋糕，早在几年前，设备厂商就投入重金研发4G技术和产品解决方案。在华为内部，有一个上万人的团队研发4G，而研发投入也高达上亿元。随着国内4G大幕的开启，投入正在转化为收入。“4G带来的投入回报比将高于我们的预期。”一位华为的内部人士告诉记者。
另一家主要的电信设备提供商中兴通讯则在今年凭借4G实现了利润的200倍增长。今年上半年，中兴通讯营业收入同比增长0.51%至376.97亿元，净利润达到11.28亿元，同比增长263.92%。在业绩报告中，中兴将提升的最大动力归为国内4G建设的全面铺开。
业绩报告指出，全球4G网络规模部署及相关配套设施建设是中兴通讯业绩增长的重要功臣，其带动中兴通讯今年上半年运营商网络产品实现营业收入218.36亿元人民币，占总营收的57.9%。
曾经，爱立信和诺基亚通信对于中国4G市场寄予厚望，而且也投入了重金和大批的研发人员，而现实却与之相反。其实从TD-SCDMA时代开始，爱立信和诺基亚通讯就与国内移动网络建设渐行渐远了。“我们希望未来能从FDD LTE获得更多的机会。”一位在爱立信无线部门工作的员工向记者表示。
不仅是主设备提供商，4G也将给产业链上下游带来更多的机会，比如光纤光缆领域、测试仪表领域、传输领域。
2014年，运营商固网投资步伐放缓。不过在烽火通信线缆产出线副总裁李诗愈看来，这并不会影响国内光纤光缆市场的发展。“2014年，国内三大运营商的投资重点转向4G网络建设，成为2014年光缆产业发展的核心驱动力。”他向记者表示。
而在测试仪表提供商世纪鼎利看来，受益于4G建设热潮的到来，公司将重现辉煌。在其2013年的业绩报告中提出，LTE基站数的增加将增加网优队伍的数量，届时运营商对传统路测仪表的需求数量预计将远超3G。虽然产品单价相对于3G会有较大幅度的下降，不过公司传统仪表将在明年出现100%以上增速，从而驱动业绩回升。
可以预计的是，将会有越来越多的企业从4G市场中寻找到更多的机会点，实现企业的规模发展。
移动互联力量
与电信运营商和传统设备厂商不同，视用户体验为圭臬的互联网企业在移动互联网时代走出运营商的花园迅速的成长为时代的巨人。
按照最新招股书显示，即将在美国纽交所上市的阿里集团市值将超过1600亿美元，成为中国最大的科技公司。而腾讯早已凭借超过1500亿美元的市值笑傲香港股市、百度凭借移动端的优异表现被资本市场看好股价不断创新高。
4G时代，更加高速的信息公路给互联网企业提供了更加肥沃的土壤。被用户装在口袋里随时随地在线的移动互联网，在改变人们的生产生活方式的同时成为引领传统企业变革和互联网企业继续扩张的重要力量。
由于移动互联网的特性，线上线下正在加速融合。互联网不再被赋予将一切固有事物“取而代之”的攻击性，它开始露出“渠道”的本来面目，无论这种渠道是基于信息传播、互动营销还是集客服务，这个角色都显得温和而友好。
近期，百度发布“直达号”，腾讯宣布“微信智慧生活”的全行业解决方案，阿里巴巴上线“支付宝钱包开放平台”推出“服务窗”。虽然方式各不相同，但是无一不是向传统企业示好。在腾讯钟情即时通信、阿里坚守电商、百度痴迷搜索大家相安无事的日子已经一去不返，不论是腾讯的“连接一切”还是百度的“连接用户与服务”，BAT在O2O领域的争夺才刚刚开始，而今年初AT打车大战仅仅是这一切的“开胃菜”罢了。
移动互联网领域的创业潮正在加速成熟，以BAT为首去年开启的互联网收购潮仍在继续，百度以19亿美元收购了91无线助力百度成为国内最大的APP分发企业，阿里巴巴通过收购UC优视今年2季度更是实现了移动端的收入同比增长923%，占阿里巴巴集团收入的19.4%，腾讯通过整合投资的方式已经成为搜狗、大众点评、58同城、京东等移动互联网重要变量的“二股东”。
在丛林法则、二八定律的互联网领域，4G时代将给创业者提供更多的新兴领域。教育、医疗、交通等领域移动化、互联网化的提速将诞生更多优异的创业公司。以移动医疗健康领域为例，近期，春雨掌上医生完成了C轮融资，融资5000万美元;好大夫融资6000万美元;丁香园获得腾讯投资7000万美元。
众多互联网企业在移动互联网时代正在加速“走出去”的步伐，微信海外用户已经突破2亿，最新数据显示总的月活跃用户达到4.38亿;在世界杯之后，百度在巴西推出了葡语搜索服务;国内互联网新贵“小米”正在印度市场开疆拓土……
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