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郭明錤：高端手机需求强劲有利于大立光出货

2024-01-16 11:18

1月15日，天风国际证券分析师郭明錤在报告中指出，虽然安卓中低端手机在1月库存回补结束后需求结构无显著改善，但高端手机需求仍强劲，有利高端镜头领导厂商大立光。
郭明錤称，高单价的玻塑混合镜头出货增长快速，为大立光罕见正向看待淡季高端镜头需求的关键原因。其中，iPhone 15 Pro Max在2024年上半年仍占iPhone 15出货量40–45%，高单价长焦/潜望镜镜头（苹果称之为四重反射稜镜镜头）为大立光2024年上半年淡季不淡关键。单就Pro Max新机型的长焦镜头对大立光上半年营收贡献，2024年上半年就比2023年上半年增加34–38亿元新台币，亦即仅凭此镜头就可让大立光2024年上半年营收年增20–25%。另外，iPhone 15 Pro Max的长焦/潜望镜生产良率将持续在2024年上半年改善，加上其他高端镜头新订单，可望让大立光在2024年上半年毛利率维持在50%以上。因iPhone 15 Pro Max长焦/潜望镜镜头单价显著提升，足以抵销任何iPhone市占率流失给华为的潜在风险，更何况大立光也是华为的主要镜头供应商。
在华为方面，郭明錤认为，华为新款旗舰机型P70采用的玻塑混合镜头也将在2024年上半年大量出货，预计2024年出货量至少年增约150%，高端镜头主要供应商大立光为关键受益者。大立光出货给华为镜头平均单价在淡季将提升20–30%，有利2024年上半年营收与利润。
此外，郭明錤在报告中表示，受限于硬件设计限制，2024与2025年仅高端手机可提供使用体验较佳的设备端生成式AI服务。大立光虽非设备端生成式AI相关供应商，但可间接受惠于设备端生成式AI推升高端手机出货量。受益于高端手机需求结构改善与AI手机卖点，三星Galaxy S24系列在2024年出货量将年增10–15%（与2023年的S23系列对比），大立光为该机型6P前镜头与6P超广角镜头的主要供应商，并且大立光出货给三星镜头的单价预计在2024年增长5–10%。
【来源：集微网】

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