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“蔚小理”加速分化，理想汽车率先上岸，蔚来小鹏亏损挣扎

2023-11-14 12:43

理想汽车再度拿出了一份超过市场预期的三季报，向千亿营收规模企业的目标逼近。
根据披露的财报数据显示，2023年三季度，理想汽车总营收为346.8亿元，同比增长271.2%，今年前三季度累计营收总额达到821.2亿元。从当前增长态势来看，今年理想汽车有极大可能性成为首个达成千亿营收规模的造车新势力，从创业型企业完成规模化大型汽车公司的转变。
净利润方面，理想汽车三季度净利润达到28.1亿元，连续四个季度实现盈利。按照市场预计，理想汽车大概率将在今年实现总体盈利，成为国内第一家迈过年度盈亏平衡点的新势力汽车公司。
更能体现企业良性健康发展的毛利率指标上，理想汽车三季度毛利率达到22%，汽车毛利率为21.1%，超过20%健康毛利率基准线，也同样超过了受价格战影响毛利率波动明显的特斯拉。
截至三季度末，理想汽车自由现金流132.2亿元，现金储备量为885.2亿元，较二季度末增加147亿元。现金储备超过了比亚迪，这说明理想汽车已经可以不依赖外部融资，能够实现自我造血，支撑企业持续的研发投入和新产品布局。这是对于新势力车企而言，最重要的指标之一。
无论是毛利率指标，还是储备现金流状况，理想汽车都要远好于蔚来汽车和小鹏汽车。后两者仍深陷亏损状况，现金流储备正在不断流失。在当前新能源汽车激烈的市场竞争状况下，仍在亏损的企业抵御外部风险的能力更弱。

能够实现良好的毛利率指标，一大因素是理想汽车一直在降本增效上采取行动。理想汽车总裁马东辉表示，短期以商务降本为主，中长期将通过项目平台化，包含采购的聚量和成本核算，使采购价格回归到合理水平。同时，还将从端到端、全链条来寻找降本增效的机会，包含产品研发、技术创新等。
理想汽车三季度的优秀财报成绩能从前期公布的交付量上看出来。今年第三季度，理想汽车共交付10.5万辆新车，同比增长296.3%。截至今年10月底，理想汽车全年累计交付量为28.5万辆，同比增长193.5%，远远超过中国新能源乘用车市场大盘34.2%的同比增幅。
更细分来看，理想汽车L系列三款车型月交付量都突破万辆，证明了理想汽车推出爆款产品的能力。如果说首款产品的成功是集中资源后的成果显现，那么三款产品的热销是对市场趋势的精准把握和用户洞察到位。理想汽车已经迈过0至1的阶段，在1至10的阶段稳步向前。
当外界习惯性将理想汽车和蔚来汽车和小鹏汽车相比较时，实际上理想汽车已经成长到和特斯拉、比亚迪等全球头部新能源汽车公司比肩，“特比理”三家头部格局形成。
数据显示，在20万元以上的新能源汽车市场，特斯拉、比亚迪和理想汽车的销量已经超过了其他汽车品牌之和。中国品牌里，理想汽车新能源汽车销量仅落后于比亚迪，市占率来到了15.4%。
而在30万元以上的豪华SUV车市场，理想汽车正在冲击奔驰宝马奥迪一线豪华品牌市场份额。自今年第二季度开始，理想汽车已经在这一细分市场区间销量超过BBA，豪华SUV市场正在形成“LBBA”的新局面。
常年关注终端市场的车FANS创始人孙少军在社交平台指出，新能源汽车市场正在向头部集中。目前，国内新能源汽车渗透率已经超过35%，跨越创新扩散鸿沟，进入早期大众时期。理想汽车作为头部企业的效应将更加明显，销量有望“滚雪球”发展。

理想汽车业正在进一步丰富旗下产品矩阵。两年前理想汽车精打细算，只用1款产品理想ONE完成了原始积累，目前已经丰富到3款车型8个版本在售。接下来，理想汽车要在纯电市场发力，开拓新的市场空间。
理想汽车首款纯电产品理想MEGA将于今年12月发布，明年1月展车进店，2月开启用户交付。这款产品内部寄予厚望。理想汽车商业副总裁刘杰在今年6月理想汽车科技日上表示，理想MEGA将成为50万元以上所有乘用车销量第一，不分能源形式，不分车身形态。
理想汽车CEO李想在三季度财报电话会上表示，理想MEGA不仅拥有传统汽车价值体系下的整车安全、功能配置和舒适性，同时在充电、空间和造型上都实现了价值突破，是全新的，具有颠覆性意义的一款MPV产品。
尤其在用户最关心的MPV续航能力上，理想汽车通过5C电池技术、800V高压平台和超充网络，能够让MEGA实现充电12分钟续航500公里，补能体验达到和传统燃油车相当的水平，以满足家庭长距离出行需求。
值得注意的是，纯电MPV市场正在从蓝海市场转向红海市场。此前腾势D9和极氪009已经上市为用户提供新选择，今年底小鹏X9和沃尔沃EM90也将加入这一细分领域。
马东辉透露，理想MEGA将在北京新工厂、新产线进行生产。理想汽车已提前进行纯电工厂人员的招聘和培训，有信心确保MEGA的爬产顺利进行，保障“发布即上市、上市即上量”。
同时，他也表示，理想MEGA在投产初期的爬坡阶段，会对盈利有一定的影响，但在产量稳定后，毛利会在很短的时间内达到健康的水平。

按照规划，明年理想汽车共将发布4款产品，将会是公司创办后产品最丰富的一年。上市产品包括面向更年轻家庭的增程SUV理想L6，以及三款纯电产品。
同时挑战四款产品上市及交付，将对理想汽车的产能爬坡和节奏把控是一大考验。李想表示，“新车型的发布和交付节奏将延续理想汽车过去的优良传统。”事实上，理想汽车在产能爬坡上一直是业内优等生，理想L系列三款车型都是在极快的时间里完成了产能爬坡。
对于有充沛的资金趴在账上理想汽车而言，当前最重要的事情是高效地花钱，投入到研发之中。三季度财报数据显示，理想汽车研发费用从24.3亿元增长至28.3亿元，同比增长56.1%。
理想汽车正着重在智能驾驶领域发力。此前受资源限制和用户智能驾驶心智的影响，理想汽车在智能驾驶上布局有限，但现在公司正将智能驾驶的技术领先作为核心战略目标。
马东辉在财报电话会上表示，目前理想汽车智能驾驶研发人员约为900人，计划到明年年底，研发人员将达到2000人左右，2025年超过2500人。
界面新闻了解到，目前业内新势力智驾团队人数多维持在1000人左右。理想汽车已经在官网发布招聘，涉及算法工程师、大模型工程师、软硬件工程师、测试工程师以及运营类共计50个社招岗位。在第三方招聘平台，智能驾驶算法工程师起薪在3万元，大模型与自动驾驶相关的岗位，最高月薪可以达到9万元。
李想在业绩电话会上表示，理想汽车计划在2023年底向用户推送AD Max 3.0的正式版软件，提供全场景的NOA能力。同时，理想汽车会在2024年上半年向用户推送AD Pro 3.0的正式版软件，AD Max的部分算法能力将在AD Pro上释放。
“我们有信心在明年上半年成为智能驾驶经过市场验证的第一梯队。”

面对华为入局带来的市场挑战，李想表示，80%是学习，20%是尊敬，0%是抱怨。“我们作为一家初创企业，能够在迈入千亿收入规模的时候，遇到这样一个万亿收入的可以学习的科技榜样，其实还是非常幸运和兴奋的，这是我们真实的心态。”
在他看来，理想汽车想要在2025年实现年销160万辆的规模，需要考虑三个维度九个层面的竞争，包括企业文化、用户品牌、企业战略、产品和研发、销售和服务、供应和制造、人力和组织、IT和流程、财经和公司运营。
“要想做到超过一年100万辆规模的时候，这9个点会形成一个短板理论，就是每一个方面都要做得足够的好，才能够在高度竞争下，胜任一家每年销售超过100万辆的智能电动车企业。”
以当前节奏来看，理想汽车正在加速向下沉市场推进。终端销量数据显示，理想汽车在北京、上海、广州和深圳四座一线城市的新车销量占比，已由一季度的17.7%下降至三季度的12.7%，在全国15座新一线城市的新车销量占比基本维持在39.1%，在二线城市的新车销量占比则从一季度的27.0%提升至31.7%。
截至10月底，理想汽车在全国已有372家零售中心，覆盖133座城市。四季度理想汽车将加快门店扩张速度，今年年底前拥有400家门店，覆盖140座城市。其中，三、四线城市的零售门店数量将超过110家。
随着理想汽车常州制造基地产能升级完成和供应链管理优化，今年第四季度理想汽车总交付量达到12.5万至12.8万辆，其中12月份理想汽车将挑战月交付5万辆的目标。以此计算，理想汽车或将在2023年全年交付量达到38万辆，超过年初预定的30万辆目标。
2023至2025年是理想汽车从1至10阶段最关键的三年，而理想汽车已经从组织到产品都做好了准备。当头部效应的雪球滚动起来，理想汽车的销量规模将逐步扩大，人才吸引、供应链管理、品牌影响力等都将发挥集聚优势，企业加速正循环发展。
【来源：界面新闻】

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