奈飞三季报“干得漂亮”，将在美英法涨价，盘后大涨12%

2023-10-19 11:05

10月18日周三美股盘后，流媒体巨头奈飞公布了2023年第三季度财报。由于三季报好于预期，上调四季度利润率预期，并宣布在美英法涨价，股价盘后涨超12%。
财报公布前，奈飞股价跌2.7%至五个月最低，过去三个月累跌约20%，跑输同期标普500指数的跌幅2.7%，但今年累涨超17%，跑赢标普大盘约14%的涨幅。

该股较2021年6月30日疫情期间的历史收盘最高610.34美元回落超40%，既与加息周期中大型科技股价值重估的趋势有关，公司高管对盈利能力和增长持有的谨慎态度也令人失望。
在FactSet统计的48位分析师中，有24人评级买入，22人评级持有，仅2人建议卖出，平均目标价接近448美元，代表还有近30%的涨幅空间。
奈飞三季度利润乐观，自由现金流为史上第二高，新增用户大涨876万仅次于疫情高峰
奈飞三季度营收85.4亿美元，同比增长 7.8%，基本符合预期。每股盈利EPS为3.73美元，较上年同期的3.10美元增长20%，高于市场预期的3.49美元。
当季营业利润率为22.4%，较去年同期的19.3%上升3个百分点，也超出市场预期的22.1%；营业利润19.2亿美元，同比增长25%，超出预期的19亿美元。自由现金流为18.9亿美元，去年同期仅为4.72亿美元，超出市场预期的12.7亿美元，并创有纪录以来季度第二高规模。

最引人注目的当属奈飞的全球净新增订阅用户大涨了876万，上年同期为241万，远超华尔街预期的620万，并创下2020年二季度疫情高峰期新增1010万订户以来的最大季度净新增纪录。
这令奈飞的流媒体付费会员用户总数同比增长11%至2.4715亿，优于市场预期的2.4388亿，二季度末其总订阅用户人数曾超过2.38亿。其中，在欧洲、中东和非洲地区的净新增用户接近400万数量最多，其他所有市场的净新增用户数都超越预期，亚太地区新增数同比增长31%。

含广告套餐订阅量喜人环比增近70%，在美英法等最大市场提价突显行业主导地位
有分析指出，奈飞今年有望增加超过2000万新用户，较去年的新增不到900万大幅跃升，主要得益于打击密码共享以及引入含广告的更便宜套餐。
公司称，在12个市场推出了广告支持版本，三季度这些市场中约有30%的新客户选择了广告套餐，令该套餐的会员数量季度环比增近70%。
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