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受面板价格“量价提升”消息影响 京东方/TCL科技等股价纷纷大涨

2023-02-15 15:34

2月14日，据研调机构Omdia发布最新电视显示面板和OEM 情报服务，预期液晶电视制造商采购订单将从第二季起回升，年度采购计划也可望增长8%，并主力集中在50 寸以上产品。
Omdia指出，韩国和中国的全球一级电视制造商期待已久的液晶电视面板需求复苏指日可待，估今年第二季出货将出现年增19% 的强势反弹，而50 寸和更大尺寸为主的屏幕订单将达到1.614 亿台或年增率8%，若相关采购计划得以实现，市场将恢复到2020 年采购高峰，并较过去四年的平均水准高出3%。
随着强劲的市场成长，三星电子和LG电子开始积极规划2023年的采购计划，2023年的面板需求可能会从2022年创下的14年新低开始逐增，年增率有望达22%。
同时，中国大陆市场的重新开放使得大陆一级电视制造商得以把握并增加其在全球市场、特别是北美地区的市占率，在2022年第3季至第4季的面板采购量创下新高，进而完成更大规模的电视生产计划。
Omdia 显示面板研究业务首席分析师Deborah Yang 表示，中国电视制造商倾向在供过于求的市场上，战略性地提供更多低价面板，以确保品牌自身和代工厂商(OEM) 皆能把握商机，因此推测今年中国厂商仍将增加其采购量，尽管今年第一季需求相对疲软，但第二季需求开始上升、下半年则可望出现季节性需求高峰。
而在供应方面，由于韩国液晶电视面板产能进一步重组，预计2023年，三星显示和LGD的液晶电视面板供应量将比2022年下降1400万片。其中，2023年，LGD液晶面板的产能目标将从原计划的1200万片减少为700万片。三星显示由于2022年已经完全停止了韩国液晶电视面板的生产，除了清空2022年的一些面板库存，三星显示将不再出货液晶电视面板。
国内面板厂方面，由于经济不确定性和终端市场需求停滞，大多数面板供应商，可能会在2023年继续限制产量增长。
据京东方近期调研数据显示，2022 年 9 月全行业面板厂稼动率降至60%左右，四季度面板厂稼动率小幅恢复，但仍保持在相对较低水平，预计 2022年大尺寸 LCD 投片量同比大幅下降。进入 2023 年一季度传统淡季，预计行业将维持低稼动率。
展望 2023 年，京东方指出，根据咨询机构预测，大尺寸 LCD 产品需求面积将重回增长，尤其是 TV 市场的大尺寸化仍将持续；半导体显示行业将回归到正常的淡旺季波动。得益于目前的低库存态势，2023 年二季度，随着行业由淡转旺，LCD 产品将有机会迎来量价齐升。
在稼动率方面，据业内统计，1月面板厂稼动率受春节假期影响，普遍不到6成，2月有望回到7成。面板厂仍处于减产状态，其中，10.5代厂稼动率低于8.5/8.6代厂，因此近期65吋、75吋电视面板报价小幅微涨，约涨1-2美元。
但目前涨价主要集中在二、三线品牌厂身上，尤其是有急单需求的厂商会被迫涨价，且有部分厂商已接受；一线电视品牌厂则不愿轻易接受面板厂涨价的要求，买卖双方之间的博弈战仍然持续。
有消息称，京东方等中国大陆面板大厂已通知客户将调涨电视面板价格，研调机构Omida更指出，2月下旬小尺寸电视面板有机会小涨1至2美元，大尺寸电视面板则有机会调涨8至9美元。
业界认为，近期电视面板库存已回到健康水平，如果IT面板高库存状持续改善，多数面板厂有机会于第1季营运落底。
从长期的行业格局看，随着韩厂退出、中国台湾厂商转产下，格局向大陆龙头厂商集中，目前国产LCD产能占比超60%，议价能力将进一步提升，盈利能力有望逐步修复。市调机构DSCC最新报告预测，中国大陆面板厂市占率持续提升，2022年预计达到72%，其中在电视面板的产能市占率达82%;在LCD面板市占率为76%左右，在OLED面板市占率约46%。
中信证券预计大尺寸面板格局向好趋势不改，未来价格有望趋于稳定，并随季节性变化小幅波动，认为双龙头目前处于估值低位，向上空间远大于向下风险，有望迎来极佳布局时点，预计股价将随大尺寸面板景气度复苏逐步反弹。
值得一提的是，受面板价格“量价提升”的消息影响，早盘面板板块表现强势，彩虹股份率先涨停，TCL科技、京东方、华映科技、凯盛科技涨幅靠前。
【来源：集微网】

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