完美环球拟120亿收购完美世界100%股权

2016-01-07 11:33

1月7日消息，完美环球公布《发行股份购买资产并募集配套资金方案》，宣布完美环球拟向完美数字科技、石河子骏扬发行股份购买其持有的完美世界100%的股权。经交易各方协商确定本次交易中完美世界100%股权的交易对价为120亿元。这意味着完美世界拟借壳在国内上市。

完美环球本次交易由发行股份购买资产和配套融资两部分组成。上市公司拟以定价方式向池宇峰、员工持股计划及招商财富-招商银行-完美1号专项资管计划非公开发行股票募集配套资金，募集金额不超过50亿元。
本次交易中，完美数字科技以其合法持有的完美世界75.02%股权认购上市公司非公开发行股份，池宇峰以41.5亿元现金认购上市公司非公开发行股份。
本次收购前，完美环球总股本为48,770.70万股，池宇峰通过快乐永久间接持有上市公司25.06%的股份，快乐永久为上市公司控股股东，池宇峰为上市公司实际控制人。
本次收购完成后(募集配套资金前)，完美环球总股本将增加至110,214.63万股，池宇峰及其一致行动人将持有完美环球有限售条件流通股合计58,316.94万股，占完美环球发行后总股本比例约为52.91%，上市公司的实际控制人仍为池宇峰，本次收购不会导致实际控制人发生变更。
交易完成后，完美世界(北京)数字科技有限公司(以下简称“完美数字科技”)将成为公司的控股股东，公司实际控制人池宇峰将控制公司57.77%的股份。
协议规定完美世界2016年、2017年、2018年利润分别不得低于7.5亿、9.88亿、11.98亿。
据介绍，完美世界是全球性的综合网络游戏开发商、发行商和运营商。公司凭借强大的自主研发能力，从客户端游戏领域出发，先后涉足了网页游戏、移动网络游戏和电视游戏领域，2007年起，完美世界连续多年在中国网络游戏海外出口市场收入中排名第一，其用户群体覆盖了百余个国家及地区，是中国网络游戏出口的中坚力量。2014年完美世界实现营业总收入374,570.69万元;2015年1-9月，完美世界实现营业总收入282,592.98万元。
资料显示，公司实际控制人池宇峰旗下完美系资产业务范围遍布全球。其中，影视资产北京完美影视传媒有限责任公司于2014年12月19日通过借壳金磊股份登陆A股市场并更名为完美环球。此次游戏资产完美世界将以大股东资产注入的方式注入完美环球，使得完美环

余下全部

共有评论0条

<返回

<返回首页