FDD 4G试验网牌照发放：多方博弈后的平衡局

2014-06-28 17:11

这是中国电信、中国联通一年来奔走努力的结果。对于天平另一端的中国移动，16个城市的LTE-FDD试验网相对于已经TD-LTE部署完毕的超过200个城市，也是可以接受的结果。因此，这本身就是一个多方博弈后的平衡局。

焦虑的中国电信与中国联通，终于等来了FDD-LTE 4G试验网牌照。
工信部6月27日下午宣布发放16个城市点FDD-LTE 4G试验网许可。这是中国电信、中国联通一年来奔走努力的结果。对于天平另一端的中国移动，16个城市的LTE-FDD试验网相对于已经TD-LTE部署完毕的超过200个城市，也是可以接受的结果。因此，这本身就是一个多方博弈后的平衡局。
为何此时发放?
2013年12月4日，工信部正式向三大运营商发布TD-LTE牌照。这是一个令中国移动欢呼雀跃、中国联通尴尬、中国电信苦笑的局面。
在饱受5年TD-SCDMA 3G网络“折磨”5年半之后，中国移动终于等来了全面反击的“大杀器”。只不过，这是要建立在FDD牌照延后发放的情况下，不然TD-LTE又将步TD-SCDMA的3G老路。因此，选择一个合适的时间点发放FDD牌照，成为监管部门与各利益方博弈的焦点。
经过半年时间TD-LTE发展，国内运营商竞争状况发生明显变化。中国移动4G用户增长超过1000万户，网络覆盖超过200个城市。原来3G时代占优的中国电信和中国联通陷入颓势：中国联通4月份3G用户仅增89.5万户，创造了近5年来最低增幅。而中国电信则直接出现3G用户大幅缩水，今年5月份流失3G用户95万，今年上半年累计流失超过400万用户，已减少至1亿(实际1.04亿)的规模“红线”，这让监管部门受到各方的巨大压力。
因此，选择此时发放FDD试验网牌照，而不是商用牌照，是各方利益博弈的结果。既在中国电信天翼终端4G交易会之前，给了一个发展的FDD手机的“名分”，又不会招致TD一方的激烈反应，这充分考验了监管部门的智慧。
FDD-LTE 4G试验网发牌影响
1、三大运营商：4G搏杀开始
中国移动经过半年在4G发展上一路狂飙，已具备了全面商用能力：4G基站数量已超过26万个，城市覆盖超过200个，4G用户超过1000万。预计年内部署达50万个，覆盖超过340个，成为全球最大的4G网络运营商。
相比之下，中国联通4G处于有品牌、有套餐，但缺乏网络和终端的窘境。为保持市场宣传力度，同时防止中高端用户“回流”中国移动，中国联通无奈之下推出了“3G+4G统一套餐”，刻意模糊了3G与4G的网络概念。中国联通目前已在北上广深等25个城市开通4G网络友好体验城市，但并未公开接受用户办理入网业务。随着FDD-LTE 4G试验网牌照的发放，中国联通终于可以在规定的16个城市进行4G业务办理和放号，同时“沃4G”的市场宣传总算有了着力点。
而对于困局中的中国电信来说，发放FDD-LTE 4G试验网牌照，无疑是一场“及时雨”。由于政策和时间点不确定，所有产业链各方都对中国电信的4G走向持观望状态。中国电信实际上在多个城市已经部署了大量的FDD试验网络，但受到牌照限制无法宣传，也无法对用户开放。随着FDD试验网牌照的发放，中国电信针对4G芯片、终端、补贴等一系列措施终于可以明确，对加速自身4G产业链布局将会有极大的促进。因此，中国电信将是FDD-LTE 4G试验网牌照发放的最大受益者。
2、网络设备厂商：中兴华为获益
从3G到4G，国内电信设备企业一直是三大运营商主设备招标的最大受益者。2013年8月，在超过200亿元的中移动首次规模4G主设备招标中，国产厂商拿下近七成份额，其中华为与中兴各占比26%。随后的2103年10月，中国电信首次4G-LTE核心网主设备招标中，中兴一家就占据了超过50%的份额。
随着FDD-LTE 4G试验网发牌，中国联通与中国电信4G网络建设终于摆脱了“偷偷摸摸”的状态，开始名正言顺的发标建网。中兴华为等主要的国内电信设备厂商将再次获得较大份额。
3、芯片厂商：高通仍是最大受益者
无论是FDD-LTE还是TD-LTE，高通都是最大的专利和技术拥有方。2013年高通专利授权收入占比达32%，中国区营收占比全球近半份额。在4G开局初年，高通拟向国内所有4G手机厂商征收整机售价5%左右的LTE专利授权费用，此举最终引发了发改委对其进行的反垄断调查。
不过由于其他芯片企业在4G初期羸弱，无论是中国移动在4G终端方面要求的“五模”，还是中国电信与中国联通纠结的“四模”，谁都绕不开高通高额的专利授权费用。
其他芯片厂商方面，联发科将于7月中旬在深圳推出其首款4G八核处理器方案MT6595，业内预计终端规模出货要到9月底10月初。其他芯片厂商如Marvell的5模多频4G方案预计终端规模放货也要到三季度末，展讯则预计到明年一季度。
从2014年整年来说，高通依然是中国4G芯片市场最大的受益者。
4、终端厂商：迎来大变局
FDD-LTE 4G试验网牌照发放，标志着中国电信与中国联通终于可以名正言顺的集采4G手机，两家运营商也将逐步明确4G手机的制式要求、集采规模，补贴政策。特别是中国移动明确表示要取消3G手机、提升4G手机补贴，更是会引发终端产业链一系列变局。
1)、传统国产手机出货大厂将重新排序，转身较快的酷派、华为、vivo、OPPO、中兴等将从中受益。而研发能力较弱的小米等厂商压力将会增大。
2)、随着运营商终端补贴力度整体下降，4G初期价格战就已开打，国内手机厂商整体利润2014年将会再次滑坡。
3)、运营商渠道吸引力下降，电商销售平台加速发展，传统开放渠道重要性再次凸显，运营商将加大与vivo、OPPO、金立等传统开放渠道较强的厂商合作。
4)、国内3G市场清仓甩货成为必然，一些库存大的手机企业经营风险剧增。
5)、国产手机企业将加大4G研发与品牌投入。一些品牌知名度不高、技术和渠道能力弱的中小品牌，将会被加速洗出市场。
5、用户：永远是市场竞争受益者
鉴于FDD-LTE 4G试验网牌照发放在即，中国移动已提前宣布4G资费全面下调：套餐门槛更低、4G流量单价降幅50%，并推出了流量可分享、套餐流量一季度或半年时间不清零等优惠措施。
中国联通之前也发布了3G/4G统一套餐，大量增加了套餐内数据流量，并支持老用户迅速升级。
中国电信在获得FDD试商用许可后，也公布了4G手机套餐，套餐内流量数据也大幅增长，单价更低，并支持用户按照自身需求进行定制。
4G引发对新一轮运营商资费竞争，对于用户来说都是受益者。
6、虚拟运营商压力增大
今年6-7，也是我国首批虚拟运营商业务正式上线的时间段。目前，运营商在转售业务批发价格方面控制过高，虚拟运营商基本处于薄利或者亏损状态。而随着4G布局加速、运营商自身资费价格下调，虚拟运营商还未发展壮大，就面临更加残酷的市场竞争。
对于虚拟运营商企业而言，一方面要快速布局，将转售业务与自主企业特点加速融合。另一方面，开局之年也是洗牌之年，转身较慢的虚拟运营商企业必然会在残酷的市场竞争中被淘汰出局。
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