赛立信通信研究:电信业可以不一样——T-MOBILE的“Un-Carrier”启示

2015-12-17 15:14

2013年3月，T-MOBILE推出“Un-Carrier”战略，每次通过发布会的形式发布新的政策，就像时兴各类发布会，从“Un-Carrier 1.0”到“Un-Carrier 9.0”每场都带来不同程度的惊喜。消费者像期待其他发布会一样，期待“Un-Carrier”的新政策发布。“Un-Carrier”到底是什么东东，总之就是新的、不一样的、激进的。
“Un-Carrier”字面意思是“非运营商”，难道T-MOBILE不再做运营商？当然不是，正如T-MOBILE所宣传的“我们依然是移动运营商，我们只是不再像运营商那样行动，从现在开始，竞争对手所做的许多事情，我们不做。现在你的选择变得简单”
“不做”的是不再跟从传统通信市场规则，“做”的是改写通信市场的规则。T-MOBILE尝试与美国主流运营商做得不一样，解决消费者的痛点，改写现有市场的规则。
作为美国第四大电信运营商，T-MOBILE可以做的似乎只能担当变革者的角色。T-MOBILE每场博人眼球的发布会，不禁让人联想T-MOBILE到底是不是电信业中的苹果？T-MOBILE到底是不是彻底的变革者。
以下将探讨T-MOBILE的“Un-Carrier”的意义，能否给T-MOBILE带来翻身，能否对电信业带来深远影响。同时探讨电信业需要怎样的“搞局者”，T-MOBILE是否为合格的T-MOBILE“搞局者”。
一、T-MOBILE的“Un-Carrier”计划解读

首先我们来一一盘点T-MOBILE的“Un-Carrier”计划，到底哪里给消费者带来兴奋。

Un-carrier 1.0——取消年度合约计划
Un-carrier 1.0，T-MOBILE取消年度合约计划，推出“Simple Choice Plan”（易选套餐）。该方案所有套餐包含无限语音、短信、数据，仅对数据的网速有一定限制。方案只问消费者两个问题，需要多少线路？需要多少高速数据？

最新“Simple Choice Plan”更名为“Simple Choice North America plan”(易选北美套餐)，线路：一条线路起始为50美元/月，第二条线加30美元/月，之后每条线加10美元/月/条，每条线路都含相同的高速数据，互不共享；高速数据：起始流量为1GB，每增加2G须加10美元/月/条，若要无限高速数据，只需加30美元/月/条。

Un-carrier 2.0——JUMP! 手机升级计划
JUMP!手机升级计划。用户每月支付10美元，即可享受设备故障、损坏、丢失以及被盗等保障服务，同时Jump提供每年两次的换机机会，用户在使用手机6个月后如想换新机，T-Mobile承诺为用户按新入网用户享受优惠，用户只需将原有手机退回T-Mobile，并补足差价（在20到170美元之间）即可。
Un-carrier 3.0——取消国际漫游费
截至2015年9月，T-Mobile的“易选套餐”用户在145个国家，能享受无限的数据和短信，语音通话统一为20美分。“易选套餐”用户在国外漫游期间，不再需要激活或支付额外的费用。
Un-carrier 3.0 II——平板终生免费使用流量
平板使用者可以终生免费每月使用200MB的4G流量。
Un-carrier 4.0——赠转网费用
赠转网费用，T-mobile为由他网转网过来的客户提供“提前终止费”。消费者从AT&T,Verizon或Sprint转网到T-mobile最高将获得350美元的补偿。
Un-carrier 5.0——iPhone 5s免费7天试用网络
iPhone 5s免费7天试用网络，任何消费者只需提供信用卡即可获得T-mobile提供的iPhone 5s来免费试用7天网络。消费者可在工作、生活范围内通过iPhone 5s测试网络的水平，再决定是否成为T-mobile的用户。
Un-carrier 6.0——主流音乐应用免流量费
主流音乐应用免流量费，T-mobile的用户使用Pandora, iHeartRadio, iTunes Radio, Rhapsody, Slacker, Spotify, Samsung Milk Music等音乐应用消耗的数据，不再统计入数据额度。用户还可以投票选择自己喜欢音乐应用纳入免费流量范畴。
Un-carrier 7.0——WIFI免费通话
易选套餐支持WiFi通话与短信，T-mobile易选套餐用户在国内外通过WIFI直呼国内免费。
Un-carrier 8.0——每月流量滚存至一年
每月流量滚存至一年，易选套餐用户都可以将每月的流量滚存至一年，一年后自动清零。
Un-carrier 9.0——商业客户易选套餐
商业客户易选套餐，T-MOBILE为多条线路的企业用户提供简化的定价方案。企业线路包含10-19条，每条16美元，20至999条，每条15元，1000条以上，每条10美元。每条线路包含无限通话和短信，每月1GB高速流量。平板可以10美元/条，每月1G高速流量。
“易选套餐”、“流量滚存”、“WiFi免费通话”、“听歌免流量”、“平板免流量”等都是消费者目前关注的重点，同时是消费者长期渴求得到解决的问题。T-MOBILE的“Un-Carrier”表明运营商真正开始关注消费者，满足消费者长期的渴求，消除长期延续下来但已不合时宜的约束与限制，将看似正常而十分不合理的规则打破。
二、T-MOBILE的“Un-Carrier”成效分析
T-MOBILE的“Un-Carrier”成效是相当明显的，正如T-MOBILE所宣传的，T-MOBILE是美国发展最快的电信运营商。

T-MOBILE的2015年上半年相比2013年上半年移动通信服务收入增幅达36.5%，移动通信用户增幅达33.1%，远高于同行的增长水平。T-MOBILE自2013年推出“Un-Carrier”战略计划，增长相当明显。
1、移动收入份额

2、移动用户份额

T-MOBILE市场份额大幅上升。T-MOBILE的2015年第二季度移动收入份额达到13.5%，比2013年第一季度上升4.2个百分点；2015年第二季度移动用户份额达到16.8%，比2013年第一季度上升2.7个百分点。“Un-Carrier”实施，对于T-MOBILE市场份额的上升功不可没。
T-MOBILE的低廉价格、高额优惠、转网补贴等优惠与让利，一定程度上提升T-MOBILE的市场竞争力。而更重要的一点是T-MOBILE解决消费者积累已久的痛点。电信业存在太多淤塞，堵住太多消费者的流动。T-MOBILE的“Un-Carrier”就是清淤，将被堵住的消费者释放开来，市场份额自然上升。
消费者对电信业种种规则抱怨已久，T-MOBILE只是顺应用户的需求，从而获得市场份额。
三、T-MOBILE的“Un-Carrier”对通信业的意义
电信业如庞大巨轮，很难转弯或掉头，而附属的船队则更难改变航道。运营商清楚知道无法持续，需要改变，但无法实现这种改变，依然按照曾经成功的路径航行。T-MOBILE只不过是比其他运营商更早一步改变航道，破除电信业的惯性。
为什么电信业形态就是这样？为什么有合约、有月租、有不可取消业务等等种种限制。电信业存在很多可笑且令人困惑的规则，规则在被打破之前，被运营商一直理所当然地执行下去。其实，电信业可以不一样！T-MOBILE的“Un-Carrier”对电信业的启示，就是电信业可以不一样。这种不一样，表现为改变现在与创造未来。
改变现在，主要是改变现有通信市场规则，释放市场内部自身抑制的需求。这种改变主要改变运营商与消费者的关系，改变运营商与消费者不对等的关系。由运营商单方制定规则向运营商与消费者相互妥协制定规则转变。电信业属于半垄断性行业，不像其他行业有数之不尽的竞争者。每个国家或区域只有几家具有相对实力的运营商，运营商把持网络资源，对消费者隐瞒不公平的交易规则，制定偏向运营商本身的规则。改变现在就是改变这种不对等的规则。运营商将更多的话语权还给消费者，消费者将在新的规则当中获得更多的权利。消费者获得权利越多，贡献将更多，回馈将更多，运营商即获得更多的回报。从而形成良性的循环，赋予更多的权利，收获更多的回报。
创造未来，主要是打开通信市场新的蓝图，开拓新的业务领域、新的盈利模式、新的运营形态等。创造未来，需要运营商更彻底的变革，舍弃更多现有利益来换取更长远的利益，这需要运营商真正的变为“Un-Carrier”（非运营商）。
赛立信通信研究部认为，T-MOBILE目前做的更多是“改变现在”，T-MOBILE依然是电信运营商，并未创造出电信业新的图景。T-MOBILE只能算是合格的搞局者，但不是彻底的变革者者。很多规则尚待打破，而这可能需要局外者来实现。
四、国内运营商是否需要个搞局者
T-MOBILE似乎给电信业带来很大的改变，但这仅仅是电信业改变的开始。
国内市场是否需要个搞局者，无论从消费者的角度，还是电信市场发展的角度，国内亟需出现一个像“T-MOBILE”的搞局者。但是国内能否出现搞局者呢，电信、移动、还是联通？联通角色与T-MOBILE的角色极为相似，联通就能成为搞局者？
赛立信通信研究部认为，在目前体制情况下，搞局者出现可能性比较低。正如长期惹争议的跨市漫游、流量不清零等问题迟迟没有得到解决，国内运营商似乎没有解决这些问题的迫切性。国内运营商不仅把持频段资源、网络资源、牌照资源、国有资产资源等，运营商也与消费者之间存在极度不对等的关系。运营商凭借目前的强势，真的没有义务改变目前通信市场规则。
国内通信市场的改变，更多将寄望于互联网行业的倒戈，互联网企业在通信市场的创新来倒逼国内电信运营商的改变。虽然国内运营商没有主动转型的积极性，但通信行业的“审判日”迟早会到来，国内运营商不变也得变。
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