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Clubhouse引爆音频社交，荔枝加持Tiya有望扭转估值偏见？

2021-02-08 17:45

2021年一开年，美股散户与华尔街空头之间上演了一场“世纪逼空大战”。除了这场世纪大战吸引全球投资者的关注之外，一款音频社交产品Clubhouse横空出世杀出重围。
除了在北美受追捧之外，这把火还跨越太平洋，烧到亚洲。在闲鱼上，Clubhouse的邀请码价格最高炒到了999元。不仅如此，Clubhouse还带火了音频社交概念股，包括国内的荔枝、映客等股价迎来大幅上涨。
在全球范围内，从产品、市场、规模等各个维度上，与Clubhouse比肩PK的是另一款同样主打欧美市场的语音社交应用：Tiya。据悉，Tiya是去年10月荔枝在美国上线的一款语音社交产品，目前已经在不少国家上线。
近几年，国内互联网企业出海更积极主动，不少泛娱乐产品在海外市场获得用户跟商业价值的双增长。在全球语音社交领域，国内产品出海如何才能站稳脚跟？当下，越来越多中概股前仆后继加入出海队伍，我们该如何客观看待这对互联网企业带来的价值？
Clubhouse全球出圈大火，引爆音频社交概念股
有业内人士分析Clubhouse走红的原因，除了疫情时期填补用户的语音社交需求，在产品设计上有两个特点：一是“邀请制”导致社交链紧密，社群氛围较好；二是产品页面简单不复杂、设计好、体验流畅。
Clubhouse大热背后也带来一些连锁反应。一方面是带动国内语音社交公司荔枝、映客等股价迎来较大涨幅。自上周一启动上涨攻势以来，荔枝股价自1月29日收盘价3.3美元一路暴涨，至上周五收盘价为11.40美元，虽然有所回调，但上周已累涨超240%。

除了带动语音社交概念股股价上的涨势，另一方面全球不少语音产品Tiya、Yala也受到更多用户关注，尤其是Clubhouse在欧美市场的主要竞争对手Tiya。
据悉Tiya是荔枝出海的项目之一，于去年11月起与休闲游戏的深度结合，引爆美国市场，刷新全球的产品排行榜。在App Store跟 Google Play上，Tiya曾进入14个国家排名TOP 5，48个国家TOP 10的成绩，目前已连续数月稳定在社交榜TOP 10位置。
短短几个月时间，Tiya借语音社交在互联网最发达的欧美市场取得这样的成绩还是不容易。为何Tiya能在短时间内走通海外市场，回归到产品本身，它到底做对了什么？
酒香不怕巷子深，Tiya为何能成Clubhouse最大竞争对手？
不论是Tiktok还是Bigo，入乡随俗本地化运营是他们在海外市场获得用户增长的关键，这也说明国内互联网企业是有实力在海外将产品做大做强。Tiya作为全球语音社交领域的“新面孔”，上线几个月凭借不错的下载量及其势能让它成为Clubhouse主要竞争对手，那在产品思路上它与Clubhouse的差异化体现在哪？
一、声音技术是关键，全球领先底层语音技术来自中国
受益于通信技术快速进步，全球迎来视觉影像的高度发达时代。虽说视频影像给用户带来视觉观感上的视听体验，但随着层层堆积的奇观影像在不断冲击人的视觉神经，满足人的感官需求的同时，也使人心生疲惫。与之相对的，音频的优势也逐渐凸显出来。无论是在休息、家务劳作或者通勤途中时，都可以通过耳朵这一通道接收信息。
而在语音社交领域，产品功能与形态相对于其他社交产品来说对声音的技术要求会更高。据悉Clubhouse在使用过程中，音质效果一直比较顺畅，主要是得益于背后的技术服务提供商——声网。实际上，不太被公众所知的是，荔枝团队在声纹声效、实时语音、语音识别等技术上，同样有着多年积累和独特优势，其与声网在一些资源上也进行了合作，两个团队之间的交流也非常多。
此前，荔枝创始人&CEO赖奕龙也谈到，全球领先的底层的语音技术都在中国，声网、荔枝在这一块都有很多年的积累。
同样在声音技术层面，因Tiya的开发团队来自荔枝，这也让它在声音传播上不逊于Clubhouse。在国内在线音频行业，荔枝有着行业领先的声音底层技术和 AI 技术。基于荔枝在国内在线音频市场的经验跟技术、数据积累，这也有助于Tiya在产品运营上更懂用户需求。

二、主攻欧美市场，对海外市场预判眼光敏锐
在海外音频市场，欧美国家对播客内容的关注度更高。目前越来越多的流媒体平台都开通了播客版块，降低 UGC 门槛，提供优质内容，提升平台上的社交属性与互动属性。目前这类平台主要集中于欧美地区，占据头部流媒体平台的30%左右。基于这样的市场情况，荔枝将Tiya主攻欧美市场的决策还是够敏锐。
尤其是欧美市场上相关的语音社交产品还较少，美国社交领域的形势和中国类似。以Facebook、Snap、Twitter等在欧美占据绝大部分社交市场。但时间长了，整个社交领域容易缺乏活力，用户也容易厌倦。在这样的情况下，这也给了短视频、直播、语音社交产品诞生的土壤。尤其是2020年全球受疫情影响，这也带动Tiya与Clubhouse实现较好的用户增长。
同时欧美国家用户消费能力高，对游戏、视频、语音社交等产品付费意愿高。美国是音乐流媒体发展最成熟国家，用户对于音频的应用和粘性都高于其他国家，订阅服务提供高于海外平均水平。基于欧美地区对语音社交产品的需求，并且该地区用户消费能力高，这将为Tiya与Clubhouse未来在商业化上创造客观条件。
三、定位更平民化，集中在Z世代用户群体
不论是Snap还是Tiktok，用户主要以年轻用户为主，尤其是Z世代。根据研究机构DeepFocus的《卡桑德拉报告》及IBM的调查，在美国市场Z 世代拥有2000 亿美元的直接购买力及1万亿美元的非直接购买力。巴克莱银行则预计，到2020年Z世代将成为全球最大的消费群体，并会占据美国、欧洲和金砖国家消费市场40%的份额。
对于语音社交产品来说，精准地抓住用户群体关键还是要看是否满足用户需求。与Clubhouse的硅谷精英社区的社区产品属性不同，Tiya更为“平民化”，不强调身份等级，其定位更集中被Z世代用户所喜欢。从最早以游戏切入，到后来不同场景下不同用户的拓展。
荔枝创始人&CEO赖奕龙表示：“Tiya在美国受欢迎有一个很重要的原因，就是产品做得足够简单，足够精准、巧妙。”在国内互联网行业，产品经理都想着不断丰富产品功能跟场景，但在海外可能就要因地制宜，适合海外市场用户的需求更重要。目前Tiya的产品社交跟功能就是追求简单极致，从用户语音社交自然的需求出发。
借助差异化的模式，这或许是 Tiya 在不少国家跻身社交榜上位圈的重要原因。从这个层面看，荔枝海外市场第一步已经走对了。这次除了短期受Clubhouse带动股价暴涨，此前股价低迷的荔枝，已经逐渐在改变一些投资者对它的态度，为何它能在资本市场扭转一些“偏见”？
全球耳朵经济市场价值正释放，为何荔枝受到更多认可和追捧？
回顾国内互联网企业的战略发展来看，不少都是扎根国内市场之外，还开启全球化战略布局，机遇与挑战并存。这几天荔枝股价连续上涨，除了受Clubhouse推动之外，投资者还在荔枝股票盘面上看到什么潜力？
一、全球播客市场规模巨大，全球化布局有望挖掘更多增量价值
2020年受疫情黑天鹅影响，因更多用户宅在家随之而来的空虚和无聊让播客这一可与多项活动同时进行的耳朵活动成为了完美的娱乐方式。据Grand View Research的数据显示，全球播客市场规模在2019年只有92.8亿美元，而疫情间光是3月到4月就实现了42%的增长，预计将在未来7年之间以27.5%的复合年增长率在2027年达到605亿美元。

（图源出海问答）
在播客的变现模式上，欧美地区最喜欢的商业模式是广告和订阅。广告方面美国更为成熟，2021年预计10亿美金广告收入。虽说目前Tiya与Clubhouse在商业模式上还没有形成很具体的路径，但基于欧美市场的播客市场前景来看，语音社交未来的商业价值还是可期。
在泛娱乐领域，Tiktok跟Bigo面向海外，成为字节跳动与欢聚挖掘海外市场增量重要产品，为他们提供更多想象空间，也带动资本市场对他们的价值重估。以Tiktok来看，Sensor Tower数据显示，2021年1月全球收入接近1.28亿美元。基于目前Tiya发展，作为荔枝全球商业化布局的第一步，未来发展空间值得期待。
二、国内在线音频市场渗透提速，头部玩家商业化路径更清晰
回顾2020年在线音频赛道，巨头纷纷入局不仅会进一步丰富内容、带来更多的用户和内容创作者，也会吸引新的资本涌入该市场。根据第三方机构数据：中国是全球用户最多的在线音频市场，也是第二大收入市场，预计规模将从2018年的130亿元增长至2023年的698亿元，年复合增长率为43.8%。
在商业化层面，除了广告变现之后，头部在线音频玩家也在内容层面不断拓展。在内容层面，荔枝的内容池在持续扩大。截至9月30日，荔枝平台上累计播客数量达到2.34亿期，新增播客节目数量则超过1900万。在调整了经营成本数据之后，这也让荔枝自上市后首次实现非美国通用会计准则（Non-GAAP）层面的季度盈利。

相对其他在线音频玩家，荔枝坚持UGC模式依靠用户生产内容，有助于为Z世代为主的年轻人挖掘更多用户感兴趣的语音内容。随着它进一步巩固内容层面竞争优势，后续有望借此优势催生更多商业化变现渠道。
三、5G与IoT时代来临，赋予声音产品带来更多可能性
随着5G和IoT时代的到来，物联网将会给在线音频带来更大的想象空间。有业内人士称，在即将到来的万物互联时代，音频有望迈入一个新阶段，它将与视频、文字并肩成为这个时代的主角。尤其是在线音频将在智能家居、车联网、可穿戴设备这三个领域发挥更大作用。
以车联网来看，据第三方机构数据显示,中国拥有汽车驾驶执照的人有4亿,在日常使用汽车的过程中,有一半驾驶者会打开收音机或音乐。随着智能汽车的普及与发展,未来势必会迁移到在线音频上。依托智能家居、可穿戴设备和车联网等AIoT终端，多个场景下用户对音频内容的需求逐渐增加，全场景生态将助推平台借流量变现。
目前，不少在线音频平台都在跟车联网的头部玩家展开合作。据悉荔枝已宣布和百度、小鹏汽车、华为、比亚迪等展开合作、为用户提供车载音频服务。从荔枝的战略布局来看，与他们的合作不仅可以拓宽荔枝的“声音”边界，更为重要的是在商业化上在不断地挖掘新机会，提升荔枝在行业内的“声”态价值。
结语
此前荔枝创始人&CEO赖奕龙表示：“美国在线音频市场没有国内发展迅速，这也让荔枝在美国没有可对标上市公司。同时因在线语音没有参照商业模式，这也让荔枝的商业模式难以被海外投资者理解。”基于目前全球语音社交的发展趋势，这也将会带动荔枝获得更多投资者关注。
当下，全球化已成为不少互联网企业的发展目标，前有阿里、腾讯、字节跳动、欢聚，后有爱奇艺、荔枝等。在语音社交领域，荔枝作为行业头部平台，基于业绩层面不断好转，它也相继获得Needham、花旗的买入评级。借Tiya发力海外市场，站在投资角度，在国内外新产品的加持下，未来荔枝的价值空间有望进一步释放。
文章来源：美股研究社，转载请注明版权。

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