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中芯国际：继续全力自救，没有发现客户决心离开

2021-02-05 13:54

尽管中芯国际(00981)2020年交出了不错的成绩单，但在美国制裁阴影下，中芯国际股价依旧大跌。2月5日上午，中芯国际港股盘中一度跌9.16%，A股跌幅为3.2%。
在被美国制裁后的首次财报会上，中芯国际联合CEO赵海军表示，“目前为止，没有发现客户下定决心要离开中芯国际”，他称中芯国际会继续全力自救。
成熟产能满载，没有客户离开
“现在全世界整个产业链产能都很紧张，客户也没有选择说马上换供应商。中芯国际是这样，我们的客户也是这样，所以我们的客户还都跟中芯国际一起在布局下一步怎么样扩产、做产品，这些和以前都一样，没有发生变化。”赵海军称，可以理解客户的担忧，“如果他们开始去做一些备选方案，我们也都有很坦诚的沟通。但目前为止，我们没有发现客户下定决心要离开中芯国际去做别的事情。”
据悉，客户如果将产品拿到另外一家去验证再生产起码要9个月；另外，很多客户需要的产能很特殊。
目前全球晶圆代工的产能依然十分紧张。一方面，需求仍在增长，另一方面产能扩充速度跟不上。赵海军介绍，在28纳米及以上节点，中芯国际去年在天津厂区增加了3万片8英寸的产能，在北京厂区增加了2万片12寸的产能，依然未能满足客户需求。
在被美国列入实体清单的影响下，2021年中芯国际的经营存在着不确性。不过，赵海军称，今年将继续满载运营，预计一季度营收会回到10亿美元以上。
与此同时，中芯国际将继续扩产：12英寸产能增加1万片，8英寸增加不少于45000片，“但由于设备采购等待的时间越来越长，大部分设备都是在今年下半年才能到位，所以对今年的营收贡献不大，全年的营收成长预计在中到高个位数。我们希望公司28纳米及以上工艺节点的产能在未来几年能够稳步增长，扩大产能的同时保持一定的盈利水平。”赵海军表示。
中芯国际的上游包括半导体设备、材料和EDA软件等。对于许可证进展，赵海军介绍称，正和供应商积极申请、跑流程。“对于保存期较短的化学材料和气体，做到三个月之内不会有中断；对配件，保证6个月之内没有中断。我们现在有工作小组，公司也有统筹，跟供应商开会，做各种各样的方案。”
涨价会和客户商量
赵海军形容2020年集成电路行业“冰火两重天”。一方面，疫情引发了“宅经济”，刺激了人们对万物互联的需求，芯片用量远超预期，各国的半导体企业都面临了难逢的市场机遇；但在另一方面，因地缘政治因素，产业链上下游的业务面临中断，整个行业的创新和发展也都受到了影响。
从2020年下半年开始，半导体晶圆代工业和封测行业频频传出涨价消息。近日，有媒体报道，有客户主动要求晶圆代工厂竞标，通过线上竞拍方式，让客户预定产能，按价高者得的方式分配产能。
对于涨价，赵海军表示，会尊重契约，“我们非常尊重很早以前就已经签订的合约，尤其对我们的长期客户、战略客户，还是按照契约执行。”
不过，他也提到，中芯国际会随着市场行情变化，采取双赢的方式调整，“中芯国际也在做产品。产品变化、产能增长，市场的行情已经变了，这些地方也给我们很大的议价空间，客户也完全理解中芯国际这一点。涨价这件事，我们跟客户商量着问，采取双赢的办法来做。但是对已经签好的契约，中芯国际完全尊重。”
此外，被问到汽车缺芯问题时，赵海军称，早已预见过这种情况，对中芯国际影响不是特别大。
由于疫情原因，欧洲半导体IDM厂商的工厂开工只有一半，甚至连一半都不到，“时间长了一定会把库存都吃光，IDM就会转到晶圆代工这边，我们也受到了客户的压力，要求我们也多做一些。不过，对中芯国际影响不是特别大，汽车的产品在中芯国际营收占比不大，所以即便多加一些，还是在很小的百分比里面，不影响我们整个产能。”
全力自救
美国禁令最直接的影响是先进制程发展受阻。一方面，中芯国际先进制程的大客户华为被禁，需求下降；另一方面，公司的供应商供货受到限制。
美国《出口管制条例》涵盖的产品或技术，美国供应商，以及其他国家供应商用到美国技术和材料超过25%的，须获得美国商务部的出口许可才能向中芯国际供应；对用于10nm及以下技术节点（包括EUV）的产品或技术，美国商务部会采取“推定拒绝”（Presumption of Denial）的审批政策进行审核；同时中芯国际为部分特殊客户提供代工服务也可能受到一定限制。
2月4日晚间，中芯国际发布2020年四季度财报。报告显示，中芯国际四季度营业收入66.71亿元，同比增长10.3%；归属于上市公司股东的净利润12.52亿元，同比增长93.5%。不过，来自14/28纳米的收入占比从2020年第三季度的14.6%下滑至5.0%，2019年同期占比为6%。与三季度相比，四季度的收入和毛利率都有所下滑。
“由于国际生态的变动，先进制程大客户（华为）的更换，使得我们先进制程的loading一下就下降了。由于产能处在增长的过程，折旧是增加的，但是生产的硅片晶圆是下降的，所以一下子负担就加重了。”赵海军解释称。
不过，他表示，中芯国际正全力自救。“如果没有这些影响，公司在今年本应可以保持去年的快速成长态势。虽然我们无法把控外部的不可抗拒力，但我们一定会在危机中育新机，在变局中开新局，继续全力自救，始终以服务全球客户为我们的目标。”
近年来，支撑电子产业蓬勃发展的摩尔定律已经渐渐介入接近物理的极限。随着后智能手机时代的来临，市场对芯片的要求也呈现出多元化，芯片的种类多、变化大。赵海军称，在供应链重整的机遇面前，中芯国际还将去尝试去创新，结合自身强项和特点，探索更加适合的可持续发展之路。
对于先进制程，中芯国际并未完全放弃。赵海军披露称，首先要保证生产的连续性，继续和供应商推进出口准证的申请。其次，谨慎扩充产能。“去年年底我们已经完成了15000片安装产能的目标，但离规模经济尚远，如需进一步扩产，还需要走出口许可证的申请流程。”
此外，中芯国际会考虑加强第一代第二代FinFET多元平台开发的部件，并拓展平台的可靠性以及竞争力。
【来源：第一财经】

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