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全球付费用户破2亿大关，宅家经济让奈飞的地基越来越稳？

2021-01-20 18:18

上一季度因奈飞财报爆出付费用户增长不及预期，打脸了众多看好该公司的投行机构。或许因为如此，本季度最新的财报成绩单里付费用户增长数据吸引了大量投资者的关注。
北京时间1月20日，奈飞发布了2020年第四季度的业绩报告。其中，营收的同比增速再次减少，但付费用户的净增长数出现反弹。受后者影响，奈飞盘后股价上涨12.24%至563.20美元，市值为2216.79亿美元。

在发财报之前，奈飞近期股价大幅上涨仍是不争的事实，去年整年涨幅超60%。其中"宅家经济"是主要的利好因素之一，去年上半年新增付费会员数几乎和2019年全年大致相当。
但全球疫情持续时，奈飞也一直处于竞争对手的夹击之中。加上此前超预期的业绩透支了未来，今年奈飞的业绩表现更充满不确定性。其全球流媒体冠军的地位是否会有所松动，成为业界担心的问题。奈飞在2021年将会有怎样的可能，或许可以试图结合财报来讨论。
营收增长连续四个季度放缓，全球用户价值潜力有待挖掘
根据奈飞财报显示，2020年第四季度的营收为66.44亿美元，同比增长21.5%，略微超出华尔街分析师此前平均预期的66亿美元。
回顾过去多个季度，2020年Q1至2020年Q3营收同比增速分别为27.6%、24.9%、22.70%。这意味着，其营收增长已连续四个月放缓。

此前提及，奈飞因受"宅经济"利好有着突出的用户增长表现，可反映在收入层面时却有些不尽人意。
在奈飞的营收来源中，付费用户贡献的付费收入是它的收入支柱。随着营收增长同比下滑，由此可以明确的一点是，奈飞目前将潜在价值用户转化为实际收入的能力尚存不足。
对于未来，若全球疫情难以快速控制，全球经济恢复将不及预期，那么用户在流媒体平台付费的能力具有较低的天花板。
另一种可能是，疫情趋于稳定时，线下娱乐逐渐恢复，分流民众的空闲时间。这样，用户留给奈飞的时间和支出可能会相应减少，而奈飞的营收增长可能会一定程度地抑制。
具体到各个地区来看，北美地区一直是最主要的收入来源，而欧洲、中东和非洲次之。前者在本季度贡献的营收为29.80亿美元，同比增长11.53%，增长再次放缓；后者则贡献了21.37亿美元，同比增长36.72%，呈现加速追赶前者的态势。
北美地区会有如此表现，与美国的视频订阅市场已经趋于饱和有着紧密的关系。随着视频流媒体在美竞争愈演愈烈，消费者正在经历订阅疲劳

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