百合网收购世纪佳缘新三板娶回纳斯达克上市公司

2015-12-07 21:12

挖贝网讯 12月7日，刚刚在新三板挂牌不足一月的百合网（代码：834214）宣布收购纳斯达克中概上市公司世纪佳缘。据知情人士分析，背后推动此次合并的是双方的投资方。
昨天挖贝网还在探讨百合网员工持股计划，每股3.1元价格值不值，仅仅过了一个周末，百合网就给出来答案。

根据合并协议，百合网的间接子公司LoveWorld将以每普通股5.04美元，或每美国存托股（ADS）7.56美元的现金对价收购世纪佳缘，其中世纪佳缘的每2股美国存托股代表3股普通股。该价格与公司在纳斯达克2015年3月2日（即公司2015年3月3日宣布收到股东之一宏利联合创投基金的私有化要约的前一个交易日）的每股ADS收盘价相比，溢价约为62.9%，与2015年3月2日之前的30个交易日（包括3月2日在内）每股ADS量加权平均交易价格相比，溢价约为58.7%。
根据合并协议，持有世纪佳缘普通股和ADS的股东将获得的对价与2015年3月3日披露的私有化要约中每普通股3.58美元，或每ADS 5.37美元的报价相比，提高了约40.8%。
根据合并协议条款，合并子公司FutureWorld将并入世纪佳缘，世纪佳缘将继续作为存续公司（“存续公司”），同时成为LoveWorld的全资子公司（即“合并”），公司在合并生效前已发行并流通在外的每一普通股（包括以ADS代表的普通股）将被注销，对价是获取无利息的每普通股5.04美元或每ADS 7.56美元现金的权利。根据开曼群岛公司法第238条，已有效行使且尚未有效撤回或失去对此次合并的异议权利的股东持有的股份除外，这些股份将在合并生效之时注销，并可获取依据开曼群岛公司法第238条规定获得该等异议股份的公允价值的权利。
为达成合并协议，百合已向公司存入现金人民币1.5亿元，这笔资金将被用来支付合并的部分对价。百合计划通过股票定向增发（或银行贷款）方式支付合并所需的剩余对价。百合同时已达成利于世纪佳缘的担保，以确保合并协议下母公司与合并子公司义务的履行。
目前预计合并将最迟于2016年第一季度完成，交易完成后，世纪佳缘将成为一家私有公司，公司的ADS将不再在纳斯达克挂牌交易。

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