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相比吃瓜平安好医生抄袭、换帅，我更关心它何时才能盈利

2020-05-18 18:15

科技自媒体 / 龚进辉
抄袭、换帅，最近互联网医疗巨头平安好医生并不太平。
5月8日，平安好医生上线了心脑监护平台——健康卫士。次日，AI初创企业雪扬科技CEO马剑飞在微博控诉被平安好医生不正当竞争，侵犯商业秘密，并详细披露了公司核心产品“安顿预警手表”被平安好医生侵权的全过程，痛批平安好医生此前的合作和考察都是套路。
对于马剑飞的指控，平安好医生回应称，“平安好医生健康卫士”产品系自主研发，在研发过程中不存在任何侵犯其他公司商业秘密的行为。“没有任何一行技术代码源自该公司，核心芯片、核心算法也与该公司产品完全不同。”马剑飞清楚明白，光打口水战意义不大，通过法律手段来维权才最有效。
于是，双方诉讼战开打。5月15日，雪扬科技宣布，已向知识产权法院提交起诉状和证据材料，向“平安健康互联网股份有限公司”和“平安健康医疗科技有限公司”发起诉讼，目前诉讼已立案，截图显示申请日期为2020年5月13日，编号为1053679。

当天，平安好医生还发生一件大事：深夜换帅。王涛被免去公司CEO，由现年47岁的方蔚豪接任。资料显示，王涛是少年天才，早年曾任职微软、金山软件，2004年加入阿里担任技术副总裁，是马云早期“五虎将”之一，2013年受马明哲董事长之邀加入平安，出任平安健康险董事长，并带领团队创建平安健康互联网股份有限公司，历时1年打造国内移动医疗第一大App“平安好医生”。
接替王涛执掌平安好医生的方蔚豪在医疗科技方面经验丰富，平安内外对其评价极高。方蔚豪创建平安国际融资租赁有限公司，并担任平安医疗健康管理股份有限公司联席董事长、医健通医疗健康科技管理有限公司董事、中国平安财产保险股份有限公司副董事长等要职。
平安好医生在同一天接连吃上官司、换帅，外界难免将二者扯上关系，认为抄袭风波是王涛被下课的导火索。我并不认同这一说法，二者没有必然联系，只不过凑巧赶在同一天发生而已。
要知道，雪扬科技与平安好医生的知识产权诉讼才刚刚立案，并未进入到实质庭审阶段，孰是孰非仍是各自片面之辞，在正式审判结果出炉之前，如果王涛真的因为抄袭风波而黯然离职，那不等于变相承认理亏、不打自招，早就预料到平安好医生可能败诉。
退一步讲，即便平安好医生被判定抄袭，那也不应该轮到王涛下台，而是曾与雪扬科技接触的平安好医生首席创新官陈卫俊下台。因此，王涛离职与抄袭风波无关，更多是基于平安好医生未来发展战略而作出的妥善安排，依托平安集团“大金融+大健康”战略，对大医疗板块进行整合是当下重任，现阶段需要企业管理经验更加多元的高管，方蔚豪是合适的继任人选。
平安集团对方蔚豪寄予厚望，称平安好医生将在他的带领下，抓住互联网医疗行业的重大发展机遇，进一步打通平安医疗健康生态圈闭环。不可否认，方蔚豪领导力和业绩突出，但并不代表其执掌平安好医生后可以轻松实现躺赢，相反当下平安好医生面临四大挑战：
一、依赖平安输血
背靠大树好乘凉，平安好医生自2014年8月成立以来，就一直源源不断获得平安集团的输血，产生诸多关联交易。数据显示，平安好医生注册用户中，约49.5%来自于平安集团，健康商城内的企业客户采购，也以平安集团采购居多。曾有媒体报道，平安系内部员工被要求购买平安好医生产品。
翻开平安好医生2019年财报，也能清晰看到其极度依赖平安集团。财报显示，平安好医生前五大客户分别是平安寿险、平安产险、平安银行、平安健康险、平安普惠，2019年它们贡献的收入占平安好医生总收入的39.7%。如何摆脱对平安集团的依赖，实现自力更生，成为平安好医生终究要面对的棘手问题。

二、亏损何时是个头
财报显示，2019年平安好医生营收为50.65亿元，同比增长51.8%，净亏损虽有所收窄，但仍高达7.47亿元。其实，其成立以来就一直亏损，从未实现年度盈利。2015-2018年，公司分别亏损3.24亿元、7.58亿元、10.02亿元、9.13亿元，加上2019年亏损7.47亿元，5年累计亏损近37亿元，亏损什么时候是个头？
平安好医生之所以持续亏损，与其疯狂烧钱获客密切相关，2019年销售及营销费用为12.06亿元，与2018年的12.38亿元相比略减2.6%，但依然居高不下。2月11日，平安好医生2019年财报发布后，公司股价随之高位回落，代表投资人对其持续亏损不满，耐心终究是有限的，平安好医生何时能够盈利，成为方蔚豪避无可避的灵魂拷问，必须当作重中之重来抓。
三、核心业务存隐忧
平安好医生共有健康商城、消费医疗、在线医疗以及健康管理和互动四大板块，2019年分别贡献营收29亿元、11.12亿元、8.58亿元、1.93亿元。在四大业务中，只有在线医疗业务毛利率在稳步增长，健康商城业务、消费医疗业务毛利率分别同比下降2.7个百分点、10.2个百分点，健康管理和互动业务毛利率与2018年基本持平。
对了，别看健康商城业务贡献近六成营收，但平安好医生最核心且最有价值的业务是在线医疗，其营收占比从2018年的12.3%提升至2019年的16.9%，毛利率从40%上升至44%，这是利好的一面，但并不代表在线医疗没有隐忧。在我看来，其最大的隐忧在于在线问诊模式存在弊端，导致医生无法发挥自身应有的专业性。
财报显示，2019年平安好医生签约5381名三级甲等医院副主任医师和以上职称的医生，但他们并非全职医生，自然无法提供实时咨询，更不能和患者进行一对一交流询问，很难准确了解病人真实的病情，这为服务质量不尽如人意埋下隐患。
四、服务质量堪忧
或许你会说，如果患者觉得全职医生服务不够高效，可以找24小时在线医生，但不专业是一大硬伤，回答内容基本以程序化模型为主，问诊无法起到对症下药的效果。正是因为平安好医生在线问诊模式存在弊端，导致其付费问诊服务成为用户投诉的重灾区。
医生回复多半答非所问、言语失当，甚至出现病症和所推荐科室或医生对应不上的情况，既无法退款也不显示差评，让用户心塞不已。今年4月10日，有用户在黑猫投诉平台上控诉平安好医生不专业，出现误诊、无效果的情况，要求平安好医生赔偿。目前，平安好医生在黑猫投诉平台共收到242条投诉，服务质量堪忧。

值得注意的是，疫情期间，主打无接触的在线医疗成为香饽饽，身处其中的平安好医生跟着受益。数据显示，平安好医生平台累计访问人次达11.1亿，App新注册用户量增长10倍，App新增用户日均问诊量是平时9倍，相关视频累计播放量超9800万。
易观发布的《疫情下的互联网医疗行业观察：互联网医疗三大趋势》也指出，平安好医生成为疫情期间互联网医疗领域的最大赢家，TOP10头部厂商中，平安好医生日均活跃人数遥遥领先，是第二名的30倍，且远超2-10名总和。受此利好消息刺激，平安好医生股价较年初翻了一倍，市值突破千亿大关。
不过，如今国内疫情防控形势大有好转，前期短期内流量激增的局面无法持续，平安好医生不得不面对潮水退去的现实问题，即用户留存率和活跃度下降，到底是暴跌至疫情前的水准还是维持在可控范围内的微降，只有方蔚豪等平安好医生管理层才最清楚。
无论是哪种情况，平安好医生只有死磕产品创新，才能巩固疫情期间来之不易的发展成果，但事与愿违，此次被卷入抄袭风波，抛开孰是孰非不谈，此举本身就暴露出其产品创新功力并没有想象中的那么强，亟待提升，竟然沦落到抄袭创业公司，被外界质疑不如雪扬科技并不冤枉。
希望方蔚豪治下的平安好医生少玩虚的，堂堂正正地用出色产品和优质服务来证明自己，才能重获用户信任和认可，且行且珍惜！

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