联想集团五年期公司债获超20亿美元认购息率5.875%

2020-04-22 11:14

4月21日，联想集团称，公司发行的五年期公司债获得投资者超过20亿美元的认购，募资额从原定的5亿美元提高到6.5亿美元。

联想集团本次发行的Reg S无评级美元计价的五年期高级公司债券息率最终定价为5.875%。亚太投资者认购了这批债券中的74%，EMEA地区认购了剩余的26%。从投资者身份组成来说，资产管理者占60%，私人银行占23%，银行占15%，养老基金和其他占2%。
联想集团表示，将使用募集的资金用于补充资本及和偿付到期债券，对现金流的健康非常有利，也将对公司3S战略的顺利推进提供资金支持。
据了解，亚太市场上非评级S规则下的公司债发行以前一般只有大型银行和红筹国企，联想是Reg S市场的第一家成功发行的私人公司，对市场情绪和发行范围起到了锚定作用，为后来的评级和非评级发行奠定了良好的基础。
【来源：澎湃新闻】

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