华为P40面世临全球市场震荡，能否带动A股产业链“触底反弹”？

2020-03-27 10:10

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，最看好的市场也出现了黑天鹅。
原本受益于5G换机潮，全球智能手机将在今年迎来新一轮的增长期，但在疫情愈演愈烈下，调研机构纷纷调低了今年全球智能手机的整体出货量。调研机构StrategyAnalytics分析师隋倩对第一财经记者表示，仅仅是欧洲市场，今年整体会有20%以上的同比下滑。
而作为海外市场的“反击之作”，华为的年度旗舰机型P40尤为受到产业关注。在3月26日晚间的一场线上发布会中，华为消费者BG负责人余承东正式发对外发布了这款机型的三个版本，并表示“这是一个可以给月亮拍视频的手机系列。”
在华为最新公布的经营数据中，华为集团在2019年收入8500亿元人民币，同比增长18%，其中，智能手机出货量从2018年的2亿部增长至2.4亿部，同比增长了16.8%。而P系列作为华为的高端系列，每年都为华为出货量做出重要贡献，而记者注意到，在该产品中，也有多家A股公司现身供应链名单。
多家A股上市公司进入华为产业链
根据华为公布的价格，此次HUAWEI P40海外售价为799欧元(8GB+128GB)、HUAWEI P40 Pro为999欧元(8GB+256GB)、HUAWEI P40 Pro+为1399欧元(8GB+512GB)。信达证券表示，对P40的生命周期出货量预测维持在2000万台。

因为受疫情影响，厂商2月份开工率不足，为了回补缺口，有部分模组厂的产线在3月份甚至是全月无休的。疫情对手机市场的确形成了较大冲击。2月份国内手机市场同比降幅达40%。但近几周销量已有明显回暖。信达认为，自复工以来，需求迅速回暖。尤其是在2月份最后一周，同比降幅已显著收敛至15%，其中华为在最后一周更是有同比22%的增长。预计全年国内市场手机销量3.2亿部。
信达电子首席分析师方竞表示，在屏幕上，华为P系列全面采用BOE京东方（000725，SZ）柔性OLED屏，其中普通版为BOE独供，Pro及Pro+系列BOE一供。值得注意的是，P40 Pro系列采用的为90Hz高刷新率屏幕，这也意味着BOE的产品性能已经达到国际一流水平。
而在玻璃上，P40 Pro采用四曲满溢方案，屏幕拐角处会有一个水滴状的微型凸起，使其更加圆润。该方案对玻璃的要求较高，目前蓝思科技（300433.SZ）为一供，

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