「深度」风口之上，未来的汽车行业会是怎样的？

2015-08-25 19:12

编者按：本文作者Benedict Evans是顶级风投Andreessen Horowitz的行业分析师。
在未来的几十年中，汽车行业将会发生翻天覆地的变化。一方面，电动汽车肯定会大行其道；而另一方面，软件也将会在汽车行业里扮演越来越重要的角色。汽车会如何制造？谁会购买汽车？汽车行业的头把交椅又会不会易主？随着汽车行业发生巨变，上面这些问题的答案也会逐渐浮出水面，而且在不知不觉中，汽车行业变化的脚步也加快了。
电动汽车改变了制造汽车的必要条件
首先，但当整个行业开始向电动汽车转型时，汽车制造的机械复杂性会降低。电动汽车不需要变速器和内燃发动机，这意味着可以省去很多运动机件。同时，与汽车设计、制造相关的复杂度和成本都会大大降低，所有这一切就会给汽车行业带来颠覆性的改变。齿轮箱和高级变速器会逐渐软件化，就像机电计算机器和车载摄像头靠软件支持那样。

过去15年里手机行业最大的变化就是，过去你要对蜂窝技术有深刻理解，才能造出手机，但现在大量组件都是现成的，做手机就像拼积木一样简单。在个人电脑行业同样也是如此，模块化制造已经是生产的主流。苹果和三星制造个性化操作系统，下游的中国制造商只需向联发科技或类似的厂商购买芯片系统，知识产权早已不再是进军手机行业的门槛了（想想看苹果和三星打了这么多年官司，结果又如何呢？）整个行业越来越多地尝试将业务外包给制造商。通过这些变化，我们发现，生产一部手机不仅无需太多知识产权要求，也不必投入太多资金成本，一切都变得更简单了。
汽车行业的转型之路和手机行业多少也有些相似，出现了大量外包制造商，模块系统，以及设备组件。不过，向电动汽车转型，将会给汽车行业带来更加深远的意义。在手机上，很多厂商都把制造外包给深圳的代工厂，自己则负责软件开发，品牌营销，以及产品分销，这减少资金投入的成本，而行业内最典型的例子就属小米。当然，这种模式不会直接适用于汽车，技术要求也不一样，但在汽车行业里采用全外包方式也并非没有可能。
按需服务改变汽车所有权及购买
按需服务的兴趣，可能改变我们对拥有汽车的想法，购买汽车的消费群体也会发生变化，继而导致汽车行业发生变革。这种模式并不适用于每个人，在汽车分享服务软件不再打价格战，不再给消费者和司机提供高额补贴后，车辆供应、需求、以及价格等因素都会达到平衡点，这种均衡也会在各地有所不同。购买汽车和使用公共交通的消费者数量在不同地区不一样，但也会相对稳定。
“均衡点”到来之后，谁会购买汽车呢？未来，购买汽车的很可能不是私人消费者，而是一些大型企业，比如通用汽车金融公司（GE Capital）这类，它们会为优化财务结构购买大量汽车，个人不用购买。就像如今企业团购办公电脑一样，租车公司也会购买大量汽车。一旦如此，那汽车设计、创新、以及外观都将变得不再重要，企业最看重投资回报率，和一系列必备的功能。美国汽车租赁公司的汽车消费占到了总量的15%，更有很多车型是专为他们设计。这样的汽车并不酷，而这也对特斯拉甚至是苹果构成了挑战，因为它们主要面向消费者。
无人驾驶汽车
无人驾驶汽车的话题雷锋网已经讨论了很多，除了规避交通事故之外，它还可以给整个汽车行业带来很多改变。如上所述，它也会扩大汽车的按需服务范围，进而改变购车群体和购车动机。
无人驾驶汽车可以减少汽车共享服务公司的成本，它们不必支付司机工资，同时随着汽车事故率下降，保险费用也会随之减少（自主购买的无人驾驶汽车也会如此）。不仅如此，无人驾驶汽车能够扩大按需服务的供应，只要车主不使用汽车，它们就能用于打车服务。同时，无人驾驶汽车还会产生各种各样的二阶效应和反馈回路。正如科幻小说家卡尔·萨根早前所说，我们都知道汽车会越来越普及，但谁会想到这会带动沃尔玛这样的大型超市的发展呢。
如果你外出到某地办事，下车之后汽车根本不需要在原地，这种情况会给我们带来一个好处，即再也不需要在市中心建停车场了，我们也无需为停车烦神了。然而这又引发了一系列问题，比如，一旦这种状况成为常态，谁还会使用公共交通呢？过去大家避而远之的市中心，以后会不会人满为患呢？还有，无人驾驶汽车把你送到目的地之后，它们会去哪儿，是自己找个更便宜的停车场？还是花几个小时接送其他人挣些外快？然而几乎可以肯定的是，当无人驾驶汽车会占据了我们生活，各种汽车服务也会越来越多。
不过，如果从技术观点来看，无人驾驶汽车是否会改善道路交通状况还值得商榷。未来的道路运输发展趋势，应该是从环路交换（circuit-switching）转换成分组交换（packet-switching）。当我们不再需要停车场，也就意味着道路上行驶的汽车会变得越来越多，这就像是一把双刃剑，如果希望未来路况变好，也必须限制道路上行驶的车辆数量。

同样站在技术层面来看，未来无人驾驶汽车交通可能会出现以下三种状况：
单独一辆无人驾驶汽车在路上行驶，不会碰到周围任何车辆——这是目前人们最关注的状况。
当道路上全部都是无人驾驶汽车，或是有部分无人驾驶汽车时进行交通流量管理。这是两种非常不同的路况。
根据实时情况优化路况，并管理无人驾驶车，包括这些汽车现在在哪，你希望他们在某个具体时间（比如17分钟或34分钟）后到什么位置，从而最小化交通路况的压力，减少车辆在道路上的行驶时间和用户的等待时间。
如果你了解Google和Uber旗下的无人驾驶汽车业务，就会发现上面的第二点和第三点其实就是这两家公司急需解决的问题，因为他们专注的方向就是依靠算法和大规模计算系统来解决路况问题。特斯拉和未来苹果汽车关注的是汽车设计、驾乘体验、以及易用性等方面的问题。由于问题关注的方向不同，你会发现Google更看重地图业务。事实上，地图就像是在对真实世界中的各种路况进行“搜索排名”。而对于汽车公司而言，他们通常把地图看做是汽车的一种“配件”，类似车载播放器。但现在，那些没有地图技术的汽车企业应该会开始非常担心了吧！
对苹果和特斯拉来说，未来的问题在于汽车会变成什么样，以及购买群体的变化。无人驾驶汽车无需方向盘和其他人为驾驶控制，汽车机械复杂度也会随之降低，或许现在是个好时机，让我们重新想想未来汽车应该是个什么样子。很可能，首款无人驾驶汽车内部依然会配置手动控制功能，就像是第一代蒸汽船配置了桅杆和帆一样，目的就是为了以防万一。
不过对于外观设计，如果无人驾驶汽车不面向普通消费者，而是被Uber这样的打车公司使用，那么这些汽车的外观可能不会如你期望的那样出色了。如果你从私人车主那里叫了一辆无人驾驶汽车，那么来的可能会是苹果或特斯拉这样炫酷的汽车；但如果你从Uber那里叫了辆无人驾驶汽车，那么就别指望它会有多好的外观设计了。
行业规模
让我们还是继续拿智能手机做比较吧，如果从设备数量，安装量，以及使用量三个方面来看，智能手机已经完全超越了个人电脑，在整个科技生态系统里占到了主导地位。不过，你必须注意一点，即在个人电脑诞生之前就已经有电话了，换句话说，电话的普及是智能手机得以全面发展的前提基础。如果有一个行业要像手机一样受到技术的颠覆，恐怕只有汽车了！

汽车会成为科技行业的下一个机遇吗：汽车、手机、PC和电视的收入与销量图
上图中的数据并不是静态的，会有改变。我们无法知道汽车共享与无人驾驶会如何改变汽车行业，但有一点可以肯定，汽车销量会不断下降，有些分析师甚至预测未来汽车销量可能会减少一半。与此同时，电动汽车会让价格进一步下降，至少利润会上升。
在未来的汽车市场里，苹果会扮演什么角色呢？貌似他们应该看不上1万美元的廉价汽车市场，而是比较适合优质品牌和高档汽车市场吧！上图左下角是梅赛德斯、宝马、奥迪、以及雷克萨斯四家汽车厂商豪华汽车的销售数据，它们的豪华车销量共在500到600万部左右，收入可达2200亿美元（相当于每辆车收入为4万美元）。现在，特斯拉盯上了这块“大蛋糕”，也极有可能推出无人驾驶汽车。相比于庞大的汽车市场规模，iPhone在过去十二个月内的收入为1465亿美元。
不过，现在问题来了，那些购买这些豪华无人驾驶汽车的人究竟是希望感受下无人驾驶这种高科技，还是更喜欢“驾乘体验”呢？可能两者都有，不过虽然苹果在高端手机市场上获得了成功，但并不一定能在高端汽车市场上有所斩获。消费者看不上200美元的手机，愿意花600美元买部好手机，但在一个平均价格有1.4万美元的汽车市场里，他们会花4万美元买辆苹果汽车吗？就算苹果汽车好到不行，但几万美元和几百美元显然不是同一个数量级。
同时，即便苹果能够在汽车行业里超越宝马和奔驰总和，其利润率可能也比不过iPhone的利润率。
功能手机的教训
我去年买了一辆二手汽车，那是一款2009年生产的汽车，这让我想起了2002年使用诺基亚手机的情景，当时那款功能手机非常棒，但后来诺基亚开始加入很多“智能”元素，只是很差就是了。市场上有很多类似的例子，比如摄像头，这些设备本身的UI已经做得很不错了，大家都开始添加各种新功能，直到被无数功能控制淹没，再也想不出新点子。然后新趋势到来，软件横扫一切，产品随之被淘汰。这就是诺基亚和日本消费电子行业一蹶不振的原因，可能其他许多产品也存在相同的问题，包括汽车行业。
看看现在汽车的发展趋势，是不是和当年的智能手机大潮非常相似？未来，做汽车的可能是软件公司，它会由每两年就更新一次软件驱动，而不应是一辆十年才换的汽车。在某种程度上，我们会给汽车增加很多智能功能，老实说，现在很多汽车中控台的确非常落伍，或许从智能手机上借鉴一些经验会更好，比如除了导航和娱乐系统，中控台也能增加一些行车控制和显示功能。苹果的CarPlay和Google Android Auto都是这一领域里的先行者，或许未来汽车行业内会形成一个统一标准。
不过从长远来看，CarPlay和Google Android Auto都是过渡型技术。如果有Uber汽车，它最重要的软件可能都在司机的手机，而无人驾驶汽车最重要的软件则不是用户能看到的。未来，坐在无人驾驶汽车里的人们会舒服地靠在车中，然后在微博上抱怨糟糕的路况。这又是另一个二阶效应了，如果坐在汽车里的人都不开车，那么针对这些人，移动互联网该做些什么？车载广播又该做些什么呢？
via Ben Evans

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