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AirPods和摄像头等产品大卖，晶圆厂产能遭哄抢

2020-01-02 08:57

苹果AirPods的热销彻底点燃了消费市场对TWS（真正无线立体声）耳机的热情，其蓝牙主控芯片目前也供不应求，价格飙升。
这主要是由于半导体器件基础性原材料晶圆的产能满载，晶圆厂商背负着巨大的供货压力。
随着去年下半年市场对5G需求的增加，加上苹果iPhone11系列销售优于预期，半导体生产链订单触底回升。
天风证券在研报中表示，由于苹果、华为、AMD以及高通客户的订单增多，尤其是华为麒麟990、苹果A13两款产品处于备货期，台积电7nm晶圆订单大幅度增长导致产品供不应求。除7nm外，多数芯片厂商出货的主力制程，如16nm、12nm、10nm，产能也已陷入满载状态。由于订单堆积，台积电部分订单延迟交货，并且延迟时间长达100天之久。
里昂证券表示，亚洲8英寸晶圆代工供不应求，不仅是台积电，联电、中芯国际（00981.HK）等厂商也面临相同情况。主要原因在于，包括超薄型屏下指纹辨识、5G手机拉货等都在让整体晶圆需求大增，包括台积电等厂商都会因此受惠。
中芯国际、先锋、华虹半导体（01347.HK）等企业受需求影响也提高了产能。事实上，去年二季度起，大陆自主晶圆厂已进入投产高峰，多个晶圆产线投产也带来了相关设备的采购潮。
晶圆厂产能遭哄抢
“现在的工作就是和上游晶圆厂要产能，下单也要非常果断。”国内的一家TWS耳机厂商对第一财经记者表示，市场不等人。
去年圣诞前夕，苹果新款AirPods Pro耳机就已经在美国全网售罄。分析机构Counterpoint Research预测，去年全球TWS耳机出货量为1.2亿副，光是第四季圣诞旺季就能卖出4250万副，几乎追上2018年全年出货量水平。
而今年，随着投入TWS耳机的品牌越来越多，以及苹果AirPods换机潮来临，Counterpoint预计2020年TWS耳机出货量将跃升至2.3亿副，年增率高达91.6％，有望重现2009到2012年智能手机的爆发性成长。
此前，由于本土芯片厂商的推动，TWS耳机蓝牙主控芯片的价格一路下滑，但在最近几周，情况出现了反转。据业内人士透露，TWS耳机蓝牙主控芯片价格在经历了暴跌后开始触底反弹，目前比低谷时的价格已上涨了三四倍，究其原因主要在于上游代工厂商的产能满载，导致了缺货潮。
缺货潮也让上游晶圆厂商的代工压力增大，而这种压力将会持续

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