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房多多IPO最高募资1.21亿美元 11月1日纳斯达克挂牌

2019-10-24 10:59

房多多在补充文件中确定将首次公开募股发行价格区间定在13.00美元至15.00美元。

房多多周三向美国证券交易委员会（SEC）提交了招股说明书1号补充文件（AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1），拟定在美首次公开募股的发行价格区间和发行量。此外，美国IPO研究公司IPOBoutique.com网站公布的信息显示，房多多将于11月1日在纳斯达克证券交易所挂牌，证券代码为“DUO”。
房多多在补充文件中确定将首次公开募股发行价格区间定在13.00美元至15.00美元。该公司将在首次公开募股中发行1.75亿股A类普通股，相当于700万美国存托凭证。按照最高发行价计算，包括承销商执行超额配售，在扣除各项费用和佣金之前，房多多将最多募集到1.2075亿美元。房多多每股美国存托凭证相当于25股A级普通股。
房多多的招股书显示，该公司募集到的资金将主要用于增强研发能力，投资于技术、销售、营销和品牌推广、营运资本、以及包括为补充业务、资产和技术进行的潜在投资和收购等其他一般企业用途。投行摩根士丹利、花旗集团、瑞银集团、中金公司和香港尚乘集团（AMTD）将担任房多多首次公开募股的联席承销商。
房多多将采用双股权结构。该公司将采用双股权结构。房多多的A类和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同。A类普通股不可转换为B普通股；B类普通股可转换为A类普通股。每股A类普通股含1股投票权，B类普通股含10股投票权。房多多三位联合创始人：房多多董事会主席兼首席执行官段毅、董事兼首席运营官曾熙、董事兼首席技术官李建成将持有公司的全部B类普通股，在首次公开募股后占公司投票权的83.6%。
房多多招股书显示，作为中国居住服务领域领先的互联网科技公司，该公司运营着由SaaS赋能的中国最大在线房地产交易平台。截至2018年12月31日，在中国将近200万名房地产经纪商户中，房多多平台上有超过91万名，渗透率超过45%；并且该数字持续增长，截至2019年6月30日，房多多平台已经拥有超过107万名注册经纪商户。
财务状况
2019年上半年主要财务数据
--总营收为人民币16.042亿元（约合2.337亿美元），相比之下去年同期为人民币10.326亿元。
--营收成本为人民币12.605亿元（约合1.836亿美元），相比之下去年同期为人民币

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