赛立信通信研究：中韩4G发展对比

2015-07-23 15:16

中国4G发展已经超过1年时间，中国4G的发展与韩国4G的发展有什么差异？中国4G发展是否跟上外国4G发展节奏，后来居上的中国4G又能从走在前列的韩国4G中得到什么启示？下文将探讨两国4G发展的差异，研究韩国4G的发展历程，探寻中国4G未来发展可循的轨迹。
一、背景回顾
1、网络制式
2011年7月，SKT、LG U+率先在韩国推出FDD-LTE服务，其后KT在2012年1月开通商用FDD-LTE服务。
2013年12月，中国三大运营商获得TD-LTE牌照，2014年6月，中电信与中联通在15个城市TDD-LTE与FDD-LTE混合组网试验，其后同年8月扩至40个，12月扩至56个。2015年2月，中电信与中联通获得FDD-LTE牌照。
韩国4G的制式均为全球成熟的FDD-LTE制式，而中国在发布TDD-LTE的制式后一年多才发布FDD-LTE制式。原本中国4G推出时间已经晚了韩国两年多的时间，加上不十分成熟的制式的培养时间，中国4G发展时机落后一大截。
2、发展历程

从两国不同网络用户的走势，两国4G商用的背景完全不一样，韩国由于3G充分发展，亟需更新网络，而中国则是3G发展不起来，亟需更新网络。

（备注：韩国为2011年6月数据、中国为2013年11月数据）
韩国用了4年多时间，将3G发展成熟，3G用户占比达到65.8%，而中国3G同样发展4年多时间，3G用户占比仅为31.6%。
韩国LTE商用前，移动宽带（3G）发展已经相当成熟，而中国的3G才刚刚步入成长阶段。中国在3G未得到充分发展情况下，快速上马4G，一方面照顾中国移动，另一方面中国通信发展亟需与国际通信发展接轨。
在这种背景的差异下，最终导致两国4G发展必然的差异。中国式的跨越发展，能否实现弯道超车，还是重蹈3G覆辙。以下详细分析近一年中国4G发展与当时韩国4G发展的差异，判断中国4G的发展状况，寻找可以借鉴的发展经验。
二、发展对比
在我国，广东市场与韩国市场最为接近，以下将通过对比广东4G发展与韩国4G发展的差异来分析中韩两国4G发展的差异。

（备注：韩国数据为2011年，Q3即商用4G后的第一个季度；广东数据为2014年，
Q3即LTE牌照发放后的第一个季度.数据来源：韩国科技信息发展局、广东省通信管理局）
广东4G市场的发展速度略慢于韩国市场。4G商用的第五季度，韩国4G用户渗透率达到22.0%，而广东4G用户渗透率仅为15.4%。以下将分析韩粤市场前五个季度4G发展的差异。
1、4G发展对市场格局的影响

（备注：数据均为移动用户总数）
前五个季度，韩国强势运营商SKT市场占有率有所下降，最弱势运营商LGU+的市场占有率则有所上升。而广东市场恰好相反，强势运营商移动公司市场份额持续攀升，弱势运营商市场份额下跌。

（备注：韩国Q5为2012年Q3，广东Q5为2015年Q1，广东4G为考核口径）
第五个季度，SKT的4G用户份额略低于总用户的市场份额，而弱势运营商LGU+的4G市场份额则远远高于总用户市场份额。而广东市场同样相反，强势运营商移动公司的4G市场占有率高于总用户市场占有率，劣势运营商4G市场占有率比总用户市场占有率低。韩国市场强势运营商在4G市场的竞争力有所弱化，广东市场强势运营商在4G市场的竞争力进一步加强。
4G发展对市场格局的影响差异，主要来源国内通信市场未完成放开，通信市场发展受到政府政策极大影响，弱势运营商未能得到充分发展的机会。
2、4G发展对用户流量的影响

（备注：韩国Q5为2012年Q3，广东Q5为2015年Q1。韩国户均流量按网络划分、广东套餐户均流量按套餐划分）
在第五个季度，韩国4G流量占总流量的49%，广东4G流量占比仅为41%；韩国2G流量占比趋乎于零，广东2G流量占比依然达到26%。

（备注：韩国Q5为2012年Q3，广东Q5为2015年Q1。韩国户均流量按网络划分、广东套餐户均流量按套餐划分）
在第五个季度，韩国4G户均流量达到1748M，广东仅为638M，前者是后者的2.7倍。韩国4G户均流量是3G户均流量的2.4倍，广东则达到4.1倍。韩国2G户均流量低至1M，而广东市场2G户均流量反而超过3G户均流量。
相对韩国流量发展，广东市场流量发展显得些微怪异。从赛立信通信研究部数据看出，4G户均流量远高于3G户均流量，4G释放在3G期间受压制的用户对流量的强劲需求；2G户均流量高于3G户均流量，2G流量占比依然偏高，庞大2G用户早已放弃升级3G，又对4G持观望态度，但对流量需求不减，导致2G流量的持续增长。
3、4G发展对ARPU值的影响

前五个季度，广东市场4G的发展，对整体的ARPU值的影响不大。在相同时间段，韩国仅有LGU+的ARPU值有明显的增长，但从韩国4G的长期发展，韩国ARPU值呈持续上升的趋势。未来广东ARPU值是否与韩国呈类似上升的趋势，依然是个疑问。
中韩4G发展有相近的地方，两个市场亦有不尽相同的地方。韩国4G发展已经步入成熟阶段，而国内目前4G发展水平还不如三年前韩国4G发展水平。韩国4G发展的轨迹是否可循，中国4G未来如何赶超发展？
三、韩国4G发展研究

（备注：韩国Q1为2011年Q3，即商用4G后的一个季度；）
韩国LTE渗透率在前三季度保持三位数的增长，在其后第四季度至第十季度保持七个季度的两位数增长，在第十一季度LTE渗透率的增速下降至个位数，保持缓慢发展。
根据以上规律，将三位数增长的阶段定义为4G发展的第一阶段，将两位数增长的阶段定义为4G发展的第二阶段，将个位数增长的阶段定义为4G发展的第三阶段。
第一阶段：初期Q3(2011年Q3——2012年Q1）；
第二阶段：成长期Q10（2012年Q2——2013年Q4）；
第三阶段：成熟期Q4-Q10（2014年Q1——目前）。
韩国4G渗透率在不同阶段的攀升，主要通过网络、产品、业务在不同阶段的演进升级来实现。

由上图可知，韩国4G不同阶段的发展，都伴随着网络、产品、业务的演进升级，以下围绕韩国4G网络、产品、业务三方面来阐述韩国4G不同阶段的发展。
1、网络发展

韩国4G网络速度，四年的时间，网速提升至4倍。在第二阶段后期，网络升级加快，升级周期在三至六个月之间。
第一阶段，推出基本LTE服务；
第二阶段，提升LTE的网络覆盖与提升网络速度；
第三阶段，持续提升LTE的网络速度，提升网络对内容的支撑能力。
2、产品发展

（备注：无限套餐均受到公平使用准则限制，不同运营商略有差异；）
第一阶段，推出LTE基础套餐，第二阶段推出无限语音套餐，第三阶段推出无限数据套餐。
第一阶段，LTE基础套餐解决3G用户向4G用户迁移的问题，让低档的3G用户选择更高档的4G套餐。
第二阶段，无限语音套餐，重点在于发展LTE用户数，提升LTE渗透率，降低流失率。
第三阶段，无限数据套餐，重点在于提升户均流量，提升用户ARPU值。无限数据套餐，不再是单纯的流量产品，更包含更多的服务内容，无限数据套餐其实也是无限服务套餐。由于捆绑丰富的服务内容，套餐资费持续攀升。资费上升最终导致ARPU值的上升。
3、业务发展

韩国业务发展，内容业务发展由游戏、音乐内容向视频内容转变，平台业务发展有应用平台、社交平台向移动视频、移动商务平台转变。

2015年4月，韩国视频流量占比达到49%，视频是流量的第一大户。韩国运营商通过视频平台服务，提升视频流量使用量，最终实现户均流量增长。

LGU+的U+HDTV视频平台的户均流量是其4G户均流量的2倍，达到8GB/户，目前LGU+的视频平台包括UflixMovie与U+HDTV，UflixMovie以电影点播为主，U+HDTV以电视直播为主，提供全高清画质。
4、总结分析

（1）第一阶段
4G发展的初期，竞争重点在于前期LTE网络投资以及转换LTE的步伐，运营商推出LTE基础套餐，关键考核3G迁移4G的指标。
（2）第二阶段
4G发展的成长期，竞争重点在于LTE网络覆盖、速度，运营商推出无限语音套餐，关键在于提升LTE用户数、LTE用户渗透率。
（3）第三阶段
4G发展的成熟期，竞争重点落在内容与平台，运营商推出无限数据套餐，关键在于提升用户的户均流量。
4G发展的不同阶段的侧重点都不同，前期网络投资，中期网络覆盖、网速，后期转向内容与平台。4G发展的整个过程，是增量、增收的过程。用户数不断上升、资费不断上涨、户均流量不断攀升，最终至ARPU值的上升，实现增量、增收的目标。
四、中国4G未来发展

（备注：广东Q1为2014年Q1，即LTE牌照发放后的一个季度）
赛立信通信研究部数据显示，广东市场第五个季度渗漏率降至两位数，结束第一阶段的快速增长，步入第二阶段进入双位数的增长阶段。
第二阶段，重点在于提升网络覆盖与提升网络速度，实现发展LTE用户，提升LTE用户渗透率目标。目前，中国4G覆盖不甚理想，网速饱受诟病，运营商仍需提升LTE网络覆盖与提升网络速率。产品资费方面，推动产品流量化，推无限语音套餐，提升产品套餐价值，拉升套餐产品资费。业务方面，构建视频平台与商务平台，与视频内容服务商合作，提升服务价值。
第三阶段，运营商加强视频内容服务商的合作，提供独特视频内容服务，提供数据与服务融合套餐，产品套餐逐渐向高资费无限数据套餐。进一步推动网络升级，提升网络速度，做好网络对内容服务的支撑。
正如中国3G市场发展奇异，中国4G发展难免会很不一样。竞争不完全，监管不给力，政策不合时等都未因4G发展而得到改善。在中国，左右通信市场发展的永远不是市场本身。网络建设的源动力，来自铁塔公司，还是来自各大运营商，还是国家本身，都不太清楚，中国4G发展前景不甚明朗。
韩国用四年多时间，将4G发展成熟，中国能否用同样时间将4G发展成熟。若错过发展时机，2020年5G到来，中国4G则可能步3G的后尘。目前，中国4G发展不尽如人意，未能紧随韩国，如果能跟随韩国轨迹，实现4G成熟发展的目标或许能达到。（赛立信通信研究部谢剑超）
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