迎机遇！《第三方消毒供应中心专题报告》在沪发布

2019-04-19 10:43

2019年4月16日，由动脉网举办的VB100发布日活动，在上海临港浦江科技广场举行。会上，动脉网·蛋壳研究院重磅发布了《第三方消毒供应中心专题报告》。
活动现场，作为产业的重要参与者和推动者，聚力康总经理徐晶上台致辞。聚力康成立于2010年，作为国内第三方消毒供应领跑者，已在7个城市建立业务，已运营中心共8家，连接了超过200家医院，为医院降低20-30%的消毒供应中心运行成本，服务合同每年复签率达到100%，成为首家实现全国连锁运营的第三方消毒供应中心。

聚力康总经理徐晶
聚力康通过规范布局、设备专业、科学培训、质控体系、智能化流程和全程监控六个方面打造管控体系，提升企业的管理运营效率，保证消毒灭菌服务的质量安全，塑造良好的企业品牌。
徐晶分别从新政策下第三方医疗消毒中心的定义、新标准下新商业模式和服务模式、项目落地情况几个方面，作了解读。《第三方消毒供应中心专题报告》从行业宏观环境、市场需求端、市场供给端、典型企业案例剖析等方面进行论述，试图站在独立观察者的视角，揭开产业迷雾，为企业家制定战略、投资人投资决策提供参考和借鉴。

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蛋壳研究院研究员石安杰
我国第三方消毒供应服务起步较晚，尚处于成长期。国家已经出台了相关政策，明确表示要支持第三方消毒供应服务市场的发展，这为企业营造了宏观政策环境，伴随医院消毒外包服务需求的增加，市场迎来了发展契机。
就国内消毒灭菌市场需求而言，依据全球企业增长咨询公司Frost & Sullivan公布的数据，中国第三方消毒供应中心市场规模在过去6年的年均复合增长率高达70.2%，从2013年的14.4亿元增加到2018年的174,7亿元。这主要是因为中国第三方消毒供应中心起步较晚，基数偏低，政策的逐步放开推动了第三方医疗消毒服务企业的发展，因此取得了较高的复合增长率。
Frost & Sullivan预计未来几年第三方消毒供应中心市场规模还将持续高速增长，到2020年有望达到760亿元，将有机会和市场需求下逐步承担超过7成的医疗器械消毒供应工作。本专题报告主要聚焦于以下核心观点：
1、行业已经越过起步阶段，目前正处成长阶段，是行业发展的黄金期；
2、医院面临监管压力、资源紧缺、成本高企和效率低下四大痛点；
3、北美市场占主导，亚太市场最具增长潜力；
4、2022年国内第三方消毒供应中心市场规模有望达到760亿元；
5、感控设备生产商、连锁第三方中心、供应链平台商、药品配送商和医药大央企五类企业主体布局第三方消毒供应中心市场；
6、第三方消毒供应中心管理效率、运营成本、服务半径、规模化扩张方面具备优势，将成为医疗消毒服务最具潜力的商业模式。
四类机构驱动市场需求增长
第三方消毒供应服务需求来源于四类医疗机构，医院、口腔门诊、医美机构和社康中心。
医院：截止2017年底，我国共有31056家医院，医院的手术室、口腔科、眼科、妇科、治疗室、重症监护室、介入室、腔镜中心等大型科室使用的大量手术器械、诊疗器械及器具等大部分都属于可重复使用器械，每次使用过后需要经过严格的清洗消毒、灭菌处理。
口腔门诊：2017年，我国口腔门诊为8.9万家，口腔是最容易导入细菌的入口，目前口腔科的种植牙专业发展很快速，这一部分的无菌物品要求非常高，因此，口腔类器械的消毒必须引起重视。口腔科需要清洗消毒、灭菌的器械包括根管器械、牙科手机、拔牙器械等。
医美机构：2017年我国医美机构数量已经超过9000家，年均增速超过20%，医美机构主要是整形手术使用的器械，包括显微器械、持针器、牵开器、吸引器、乳化器、针管刷等等。
社康中心：根据卫健委公布的数据，2018年我国社康中心数量已经达到3.5万个，基本覆盖主要居民区，社康中心的消毒服务也成为需求来源之一。2019年3月15日国家卫健委发文，20个省试点社区医院升级，可开展3机以下级别手术，科室设置，医疗器械配备设置成重点。
95%的第三方消毒供应服务需求来自医院的消毒外包，正如前面所述，医院自建消毒供应中心面临监管压力、资源紧缺、成本高企和效率低下四大痛点。根据市场公开数据，一家三级医院消毒供应中心的固定资产投资在2000万左右，二级医院固定资产投资在1200万元左右，按照2017年中国医院新增数量，我国二级、三级医院新建消毒供应中心的固定资产投资达到79亿元，这还未包括现有医院改建、扩建消毒供应中心的固定资产投入。
医院的手术室器械是第三方消毒供应中心的主要消毒物品来源，根据公开资料显示，2017年排名前20的医院，全年平均手术量达到10.4万台，而且医院手术量呈现不断上升趋势。
因此，不管是从第三方消毒供应中心全球市场份额占比分布看，还是从国内市场需求增速看，第三方消毒供应中心的市场潜力大，医院成为最为重要的客户来源。而且，目前第三方消毒供应中心的市场份额占整个医疗消毒供应服务市场总量不足1%。
商业模式探析
依据商业模式的不同，可以将国内的消毒供应中心分为医院自建的消毒供应中心、院企合建的消毒供应中心和第三方消毒供应中心，它们在投资方式、主导方、医院知名度、设备来源、人员方案、服务价格等各方面都存在差异。
医院自建的消毒供应中心
医院自建的消毒供应中心是指在医疗卫生主管部门指导下，由区域标杆医院自建消毒供应中心，为自己和下属医疗机构提供消毒灭菌服务。标杆医院可以从建设到管理运营提供全程主导作用，可以通过与周边医院签订合同的形式，在满足自身医疗用品消毒灭菌需求的基础上，为合同医院提供服务。比如华西医院消毒供应中心、深圳罗湖区人民医院消毒供应中心、吴江盛泽医院消毒供应中心、溧阳市人民医院消毒供应中心等等，标杆医院通常为地区三甲综合医院，在技术、人才、资金方面能够较好地支撑消毒供应中心的管理运营。
江苏溧阳模式：江苏溧阳市人民医院相应当地政府部门的号召，在相关政策文件的指导下，对医院的消毒供应中心进行扩建，打造成为溧阳市区域消毒供应中心，为周边的医疗机构提供消毒灭菌服务。扩建中心的资金主要来自于医院自有资金和财政配套资金。
医院自建的消毒供应中心主要依赖财政投资，由医院负责建设运营，设备也由医院负责采购，服务价格参照当地物价政策制定，医院的品牌就是消毒供应中心的品牌。由于其利用自有土地进行建设，其资金需求相对较少且项目周期较短，为自身及周边医院服务，物流距离较短，但是这也限制了它的服务半径。而且采用行政管理方式会制约消毒供应中心的管理效率和提高运营成本，也无法实现市场化、规模化扩张。
院企合建的消毒供应中心
院企合建的消毒供应中心是指医院与龙头企业合作，医院提供场地，企业负责投资和日常运营。这种模式一般被地区具有标杆性质的大型三甲医院所采用，企业也愿意与此类医院开展合作，凭借医院在当地的影响力，可以为消毒供应中心吸引其他医院客户，同时还可以增强与医院的合作关系，为拓展其他业务奠定基础。另外，企业无需拿地成本，只需负责设施建设、设备投入并参与管理。如国药洁诺就尝试与合作医院共建消毒供应中心，争夺市场份额。
该模式主要是医院提供场地，企业负责投资，医院可以节约建设费用和设备采购成本，企业也可以节约拿地成本。中心的日常管理运营由医院与企业进行协商，其服务价格在参照医院相关标准基础上，企业具有一定自主定价权。由于是医院和企业双方合作共建，资金需求适中，项目建设周期适中，为医院和邻近医院服务，物流距离较短但服务范围受限。在日常运营中医院也会参与，同样会受到行政压力，其管理效率及运营成本会受到一定影响。
第三方消毒供应中心
第三方消毒供应中心是指不依托医院内部场地空间，企业自主选址拿地，负责全部建设和运营，向医疗机构提供服务。这属于完全的市场行为，企业结合市场需求与自身发展战略，合理选址，科学规划，打造区域消毒供应中心。这需要企业负责全部投资，设备由企业采购，消毒服务可以自主定价，企业发展规模和品牌影响力决定了其市场竞争力。聚力康就是这一模式的典型代表。
该模式虽然从项目规划到项目实施，需要经过许多行政审批、手续繁多、投资成本大。但是其避免了行政干预，提高了管理效率和降低了日常运营成本，也便于进行规模化扩张，商业模式运营模式的快速复制，服务半径也更加宽广。
目前三级医院单把器械的消毒灭菌成本在4.5~5.5元，二级医院在6.5~7.5元左右，医院级别高，产能相对饱和，设备、场地资源利用情况较好，固定资产折旧摊销分摊到单把器械就相对减低。
而第三方消毒供应中心单把器械的消毒灭菌成本可以降到3~4元，每年可以为三级及二级的公立医院手术量较大的专科医院节约20-30%的综合运营成本。因此，未来越来越多的医院会选择消毒外包服务，第三方消毒供应中心或许会成为未来的主流模式。
第三方消毒供应服务未来趋势分析
第三方消毒供应中心目前正处于成长阶段，各类企业主体都在抢先布局，市场参与者之间都在充分利用各自优势，在区域市场进行积极布局，彼此还未出现直接的项目竞争，业务区域重叠尚不明显。那么，第三方消毒供应中心未来会朝着哪些方向进化，以下三个特征将成为其发展趋势。
医院消毒外包将逐渐替代医院自建消毒中心
医改成为近年热点话题，控费成为各大医院面临的难题，正如前面所述，医院自建消毒供应中心的管理效率和运营成本成为其痛点，随着新标准的颁布，意味着消毒中心建设难度更高，这无疑会成为医院的重大成本支出。
第三方消毒供应中心的发展，能够正好解决医院面临的痛点，可以减少建设成本和管理运营成本，将这部分资金用于发展其他医疗服务。并且政策方面也允许医院外包消毒服务，这为各大医院打开了方便之门。
比较各级医院的消毒灭菌成本支出，三级以下的医院成本颇高，它们的外包意愿更加强烈。根据中国卫生健康统计年鉴公布的相关数据，截止2017年年底，我国医院数量已经达到31056家，如此庞大的医院市场，为第三方消毒供应中心的创造了巨大的市场需求。因此，企业应该抓住医院消毒外包服务这波机遇，做好前期市场调研，充分考量区域的居住人群数量，医院数量，医院的手术量，在全国范围内选择最优区位抢先布局，成为地区医疗消毒服务领头羊。
标准化、连锁化、品牌化将成为第三方消毒供应中心的显著特征
标准化不仅是业务流程的标准化，还包括设施建设、设备引用、人员配置、管理运营、客户服务等等各个方面的标准化。
目前，第三方消毒供应中心主要是地区性的单体项目，存在分散投资、管理粗放、成本偏高、人员流动性较大等问题。随着各类企业逐步加大投入，在全国选址布局网点，连锁化将成为企业的必要选择。消毒供应中心实行连锁化管理，各个中心之间可以采用统一的管理制度和运营体系，而且还可以促进区域优势资源实现跨界流动，实现内部优势互补，最终有利于降低管理运营风险，实现规模效应。
品牌是企业价值的外部体现，品牌知名度越高，其商业信誉越高，就越容易获得客户的信赖和认可，有利于公司的业务拓展。未来，第三方消毒供应中心将加强自身品牌建设，塑造品牌影响力，为企业背书，通过品牌影响力来提升市场竞争力。
产业链整合或将成为企业战略性突破的优先选择
随着行业的成熟和企业数量的增加，产业链整合就会发生。企业通过横向整合或纵向整合获得优势资源，增强市场竞争力，以便更好地拓展业务，扩大市场占有率。美国最大感控设备生产商STERIS通过收购世界第二大消毒外包服务商Synergy，打通了从设备研发、生产制造、设备销售到消毒服务、工程规划、感控管理的一体化服务，成为世界最大的医疗消毒解决方案综合服务商。
国内第三方消毒供应服务领跑者聚力康与医疗器械生产商新华医疗、民营区域医药流通龙头企业海王生物达成合作，实现优势资源整合，致力于从消毒灭菌服务商向手术室协同管理综合服务商转变。产业链整合不仅有利于企业的快速成长，还有利于产业的加速成熟，通过整合方式实现企业的优胜劣汰，淘汰落后企业，资源向具有发展潜力的企业聚集，从而实现强者更强，弱者更弱。
第三方消毒供应中心在政策支持、市场需求、技术创新等因素的驱动下，迎来了良好的机遇发展期。从整个产业发展阶段看，该行业正处于成长期，部分企业洞悉先机，抢先布局，但大部分都是利用各自优势积极培育区域市场，企业多为单体项目，彼此业务未形成正面竞争。
通过对消毒供应中心商业模式的综合比较，第三方消毒供应中心更具发展潜力。未来，标准化、连锁化、品牌化将成为第三方消毒供应中心的显著特征。企业应该抓住行业发展机遇，顺势而为，通过内部提升和外部整合的方式，力争成为该行业的龙头企业。

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