趣头条增发850万股ADS 正准备申请网络新闻许可证

2019-04-01 16:48

继获得阿里投资后，趣头条再次募资备粮。3月30日，趣头条向美国证券交易委员会（SEC）递交后续发行的注册文件。文件显示，趣头条计划发行850万ADS，每4股ADS（美国存托股票）相当于一股普通股，其中本次新发行 1049756股ADS，老股东出售7450244股ADS。
此次趣头条增发的联席主承销商为投行花旗集团和德意志银行，中信里昂证券、海通国际、Jefferies和光源资本为联席副承销商。趣头条表示，此次募资将被用于一般企业用途，公司不会从股东出售的ADS交易中获得任何收入。
此外，趣头条还在文件中披露，公司去年IPO后腾讯已不再拥有在董事会提名董事的权利，且其投票权仅占1.5%。
现金流并不充裕，趣头条连续融资
在此次后续发行前，趣头条刚刚完成一笔1.71亿美元的可转债。3月28日晚上，趣头条宣布获得阿里巴巴1.71亿美元投资。趣头条在公告中表示，根据协议，趣头条将获得阿里1.71亿美元的可转债，可转债年息为3%，为期三年。
届时阿里有权将这笔可转债转换成趣头条的股份，价格为15美元/ADS。根据转换协议，趣头条将向阿里发行新股，约占趣头条股本的4.0%。
花旗银行认为，阿里投资于趣头条将使其获得大量新兴市场新用户，从而提高其在新兴市场的渗透率，更好地应对来自拼多多的挑战。
虽然趣头条的用户规模增速惊人，但相应地公司付出了大量的销售和营销费用。趣头条去年第四季度的销售费用达13.7亿元，同比增长463%，环比31%；整体销售费率达103%，其中用户互动成本（user engagement cost）5.6亿元（占收入的42%，同比增长346.7%）、用户获取成本（user acquisition cost）7.5亿元（占收入的56%，同比增长678.8%）。
趣头条的现金流并不充裕，财报显示第四季度，趣头条持有的现金、现金等价物以及短期投资总额为23.017亿元(约合3.348亿美元)，而趣头条去年第四季度尚未实现盈利，该季度归属于公司普通股东的净亏损为3.99亿元人民币。
腾讯投票权仅占1.5%，董事会不再拥有席位
在此次招股书中，趣头条还披露了相关信息，包括与腾讯的关联交易。
趣头条在此次后续发行的招股书中表示，去年9月公司完成IPO后，腾讯在董事会提名董事的权利被终止，目前腾讯仅拥有1.5%的投票权。根据趣头条去年上市前公布的招股书显示，腾讯旗下投资基金持有趣头条542万普通股，持股比例为7.8%。
此外，趣头条还披露，去年3月公司与腾讯旗下子公司签署合作协议，以推广趣头条、米读等应用，合作费用已预支3150万元，其中2018年服务费为1580万元。在云计算和广告费用方面，趣头条分别向腾讯支付了1390万元和1290万元。
值得一提的是，趣头条在文件中透露，公司正准备以澎湃新闻作为国有股东去申请《互联网新闻信息服务许可证》。去年8月27日，趣头条与上海报业集团旗下的澎湃新闻签订了购买协议，发行1480123股C2优先股，作价5500万美元。购买股权协议还规定，澎湃新闻有权向趣头条的董事会指定一名董事。
新京报记者陆一夫编辑程波校对何燕

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