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严重依赖直播的陌陌，一旦失去就离死不远

2019-03-18 17:13

聊天宝团队解散，马桶TV遭封杀，多闪在头条内部权重降级，今年社交领域的新秀们就像是昙花一样，出现之后就因为各式各样的问题，渐渐的消散或者减少了声音。和新秀们状况相对的，是社交领域的老生们——微信、QQ、微博、陌陌的活跃人数规模依然保持了体量，有的用户还有所增长。陌生人交友起家的陌陌前几天发布了2018年第四季度和全年的财务报告，财报显示，陌陌2018全年净营收为134.084亿元，同比增长51%。第四季度总营收达38.44亿元人民币，同比增长50%。用户方面，截止2018 年 12 月，陌陌主APP月活达1. 13 亿，季度净增280万，与2017年的 9910 万相比增长了14.3%。
财务数据和用户数据方面，陌陌多项指标都超过了华尔街分析师的预期。当日股价大涨近12%。不过在漂亮的财报背后，也暴露出了陌陌主APP用户增长放缓，主要用户增长依赖探探，以及在商业化探索上的多元化改革进度缓慢，收入过度依赖直播的问题。
从营收结构上来看，在陌陌的四大营收构成——直播服务、增值服务、移动营销服务以及移动游戏营收中，直播占据了陌陌收入来源中最重要的一块。根据财报，2018年第四季度，这四部分的收入中，直播收入达到了4.3亿美元，同比增长31.2%，占比超过七成达到了77.1%。
自从2016年陌陌开始转战直播以来，“直播”就成为了它无法越过的标签，在因为“约炮神器”等负面评价以及迟迟难以起色的商业化探索，陌陌一度差点面临退市。刚好遇上直播元年，依靠陌生人社交积累起来的流量，陌陌转战直播，迅速获得了正向营收。从此之后，直播就成为了陌陌的一个代名词，成为了收入最大的来源。2016年第二季度，直播业务收入就占据了58%的净营收，此后占比数据一直在增长。
即使这两年，陌陌已经花大力气做了不少丰富收入结构的动作，但2017年、2018年的财务数据，直播依然是重中之重，2017年Q1到Q4，直播收入在总营收中的占比都在80%以上，多的季度达到85%以上。2018年的四个季度，直播收入的比例也有两个季度超过80%，即使陌陌在财报发布之后，一直强调自己的收入增长增加了新引擎——增值服务部分，但直播收入占总营收比例从2018年第三季度降到75.9%后，第四季度的77.1%的收入比重反而又有抬头的趋势。
在公布2018年第四季度的财报之后的电话会议里，从分析师和陌陌管理层的对话记录里能看出，陌陌还会将更多的产品加入直播，以提高用户的活跃度。包括正在逐渐开始尝试更多商业化探索的探探，可能也会加入直播服务内容，也就代表着直播在陌陌整体的商业化形式中，仍然占据重要地位，未来其在营收中的占比还会有很长一段时间，占据主要地位。
如果失去直播业务，陌陌可能没办法支撑起现有的发展。要知道虽然增值服务这部分的收入增速达到了257.6%，收入规模超过1亿美元，占比18.8%，但是目前还不能够成为能够支撑起陌陌股价的支柱收入。这些收入也无法支撑起陌陌逐渐扩大的人力、营销和技术投入成本。仅2018年第三季度，陌陌的成本和费用达4.421亿美元，较去年同期增长了66%——陌陌为了打造品牌知名度推广业务，参与冠名制作了湖南电视台的《幻乐之城》。
事实上，陌陌的直播业务一直面临不小的挑战。一方面，不少平台直播的受众人群增长放缓，用户增长红利逐渐见顶。艾媒咨询数据显示，2019年直播用户规模增长将进一步放缓到10.2%，和2017年直播行业用户规模28.4%的增长率，以及2016年60.6%的增长率相比，大幅下滑。
一方面，针对新增和存量用户之间的争夺战日益加剧。虽然有一些知名的直播平台退出市场，但也有不少竞争力强的对手，比如酷狗直播、抖音视频等新的平台加入战场。虽然陌陌的管理层认为，陌陌以社交为核心诉求的边界非常清晰，因此在这个边界里的直播服务也不会和其他平台发生用户上的竞争。但音乐、短视频平台加入竞争，避免比了会让后续陌陌的直播市场收到挤压，比如来自其他平台对直播MC的挖角，以及重合用户的时间分配向别的平台倾斜等。
最近几天，腾讯直播小程序进入内测的消息，可能将影响到未来直播行业的格局，腾讯这款直播小程序是专门针对公众号主提供的直播工具，为公众号提供在线直播解决方案，可以预见，一大波KOL将加入瓜分直播流量，甚至有可能影响到现在各大平台的播主们，毕竟公众号直播一旦做起来了，还能探索广告和电商等其他变现方式——最起码腾讯现在还没有推出广告和电商分成计划。这也将进一步加剧直播行业的流量大战和主播争夺战。
陌陌唐岩在财报电话会议答分析师问的回答里，表示2019年直播团队需要从产品和运营两个方面来挖掘新的需求，同时更好地利用平台的流量进行付费转化。也说明了陌陌在直播业务上已经看见天花板，希望通过拓展其他方式来增加流量付费转化。但是，经历了多年的多元化探索，陌陌目前的营收重点还是直播，想要优化 ，并不容易。
【来源：蓝鲸TMT网】

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