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苹果股价大跌，苹果供应链凉了吗？

2019-01-04 14:17

苹果CEO库克周三向投资者发布了一封公开信，调低了截至12月29日的2019年第一财季业绩指导。库克表示，主要是大中华区iPhone营收不及预期，导致公司整体营收不及预期，营收同比下滑，并下调毛利率至38%。消息一出，美股盘后交易苹果股价下跌接近8%。

1月3日A股、港股开盘，苹果供应链的公司也都出现了不小幅度的下跌。就在2018年10月3日，苹果股价高达232美元，市值突破11000亿美元，为何仅仅3个月，其市值就跌去4成，就连股神巴菲特也在里面栽了跟头？我们的苹果供应链会不会也因此一蹶不振呢？
今天就用数据和逻辑来回答这两个问题。此次苹果下调业绩预期的原因主要是大中华区的业绩营收不及预期，早在2018年的1季度，手机行业的相关公司都开始出现大幅度回调，原因就是中国的手机行业已经提前进入了冬天。

从上图中可以看到，从2018年1月份开始，手机同比销量开始出现负增长，并且全年大部分时间都在负增长。手机行业经历了连续几年的高增长以后，天花板似乎提前来了，其中最主要的原因是中国移动互联网的人口红利正在消失，简单来说，从农村到城市，几乎每人一部手机，除了品牌的差异，基本需求都已经被满足。
而且这两年手机创新也开始乏力，使得潜在需求进一步降低，行业其实已经从增量时代走向了存量时代。行业进入红海后，最重要的一个标志就是出现了价格战，大量的小品牌会被兼并或者破产。行业市场份额会像最强的几个头部公司集中。

从上图中可以看到，在2014年的时候市场基本上还是“百家争鸣”的阶段，当时市场上可以看到各种各样的手机品牌，最强的华为、OPPO、VIVO、 小米、 苹果、 三星，加起来占据市场份额不足60% 而到了2018年的第三季度，前5个公司已经占据整个行业90%的份额。这种迹象已经充分反映行业的现状。
然而这就够了么？很明显不是，在头部的这些公司中，也出现了分化，大家可以从图中看到，曾经是2014年市场份额最大的三星已经被干掉！而苹果的地位也岌岌可危，仅仅勉强守住市场份额，为何会出现这种情况呢？要知道去年完全是另一幅景象，以2017年第四季度为例，苹果出货量仅占行业整体的 20%，但销售收入和利润占比分别高达 50%和 87%。从单机销售均价来看，苹果、三星、华为和其他品牌分别为 794、255、205、149

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