富途证券递交美国IPO申请拟最高融资3亿美元

2018-12-29 08:39

12月29日消息，富途证券周五正式向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书（FORM F-1），拟通过首次公开募股（IPO）募集最多3亿美元资金。富途证券在招股书中暂未透露发行价格区间、发行量等信息。
富途证券表示，该公司打算申请在纳斯达克全球市场挂牌，证券代码为“FHL”。投行高盛、瑞银集团和瑞士信贷将担任富途证券首次公开募股的联席主承销商。
富途证券在首次公开募股后将采用双股权结构，分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股，公司创始人、首席执行官兼董事会主席李华和现有投资人、腾讯关联公司钱塘江投资有限公司（Qiantang River Investment Limited）将持有全部的B类普通股。富途证券的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同，A类普通股含1股表决权，不可转换为B类普通股；B类普通股含20股表决权，可转换为A类普通股。
富途证券官网信息显示，该公司为香港证监会认可的持牌法团，香港交易所参与者。该公司把多年来对互联网产品技术的积累和理解以及互联网行业与生俱来的体验至上、客户第一的理念带入到香港证券经纪行业，并由此带来改变。富途证券严格遵循《证券及期货条例》中有关客户资产的规定：持牌法团须将属于客户之款项及证券分别存放于信托账户内及法例指定的场所；若非获得客户授权，禁止处置客户账户内的证券及资金。此外，富途证券还遵循香港证监会对内部监管和风险控制的要求，对业务运营、交易结算和安全监控等岗位进行职能分隔，从而确保客户资产的安全。
富途证券拟把通过首次公开募股募集到的资金用于一般企业用途，包括研发、营运资本需求，以及由于业务扩张，香港证监会和其他司法管辖区监管机构的监管资本要求增加。
财务状况
2017年财务数据
--总营收为3.117亿港元（约合3980万美元），高于上年的8700万港元。其中，经纪佣金和手续费收入为1.849亿港元（约合2360万美元），高于上年的7450万港元；利息收入为1.059亿港元（约合1350万美元），高于上年的580万港元；其他收入为2090万港元，高于上年的670万港元。
--总支出为1.091亿港元（约合1390万美元），高于上年的4510万港元。其中，经纪佣金和手续费支出为3680万港元（约合470万美元），高于上年的1870万港元；利息支出为1990万港元（约合250万美元），高于上年的350万港元；其他支出为5240万港元，高于上年的2290万港元。
--总毛利润为2.026亿港元（约合2590万美元），高于上年的4190万港元。
--总运营支出为1.943亿港元（约合2480万美元），高于上年的1.526亿港元。其中，研发支出为9550万港元（约合1220万美元），高于上年的6160万港元；销售与营销支出为4140万港元（约合530万美元），高于上年的590万港元；总务和行政支出为5730万港元（约合730万美元），高于上年的3180万港元。
--净亏损为810万港元（约合104万美元），上年同期净亏损为9850万港元。
--归属普通股股东的净亏损为5580万港元（约合710万美元），上年同期归属普通股股东的净亏损为1.164亿港元。
2018年前三季度财务数据
--总营收为5.842亿港元（约合7460万美元），高于上年的1.784亿港元。其中，经纪佣金和手续费收入为2.947亿港元（约合3770万美元），高于上年的1.144亿港元；利息收入为2.577亿港元（约合3290万美元），高于上年的5200万港元；其他收入为3180万港元（约合410万美元），高于上年的1190万港元。
--总支出为1.853亿港元（约合2370万美元），高于上年的6900万港元。其中，经纪佣金和手续费支出为5960万港元（约合760万美元），高于上年的2260万港元；利息支出为7320万港元（约合940万美元），高于上年的690万港元；其他支出为5250万港元（约合670万美元），高于上年的3950万港元。
--总毛利润为3.988亿港元（约合5100万美元），高于上年的1.093亿港元。
--总运营支出为2.526亿港元（约合3230万美元），高于上年的1.417亿港元。其中，研发支出为1.057亿港元（约合1350万美元），高于上年的6940万港元；销售与营销支出为7370万港元（约合940万美元），高于上年的3020万港元；总务和行政支出为7340万港元（约合940万美元），高于上年的4210万港元。
--净利润为1.003亿港元（约合1280万美元），上年同期净亏损为3800万港元。
--归属普通股股东的净利润为2590万港元（约合330万美元），上年同期归属普通股股东的净亏损为6900万港元。
股权结构：
在首次公开募股之前，富途证券的高管和董事合计持有425,537,915股普通股，占公司总股本的53.0%。其中，公司创始人、首席执行官兼董事会主席李华持有403,750,000股普通股，占总股本的51.7%；首席技术官陈伟华持有11,052,915股普通股，占总股本的1.4%。
在富途证券的主要股东当中，李华为公司第一大股东，持有403,750,000股普通股，占总股本的51.7%；腾讯附属实体为第二大股东，持有298,487,812股普通股，占总股本的38.2%；经纬中国为第三大股东，持有47,965,811股普通股，占总股本的6.1%；红杉资本为第四大股东，持有31,477,471股普通股，占总股本的4.0%。
（来源：腾讯科技编译：明轩）

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