富途证券递交美国IPO申请拟最高融资3亿美元

2018-12-29 08:39

12月29日消息，富途证券周五正式向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书（FORM F-1），拟通过首次公开募股（IPO）募集最多3亿美元资金。富途证券在招股书中暂未透露发行价格区间、发行量等信息。
富途证券表示，该公司打算申请在纳斯达克全球市场挂牌，证券代码为“FHL”。投行高盛、瑞银集团和瑞士信贷将担任富途证券首次公开募股的联席主承销商。
富途证券在首次公开募股后将采用双股权结构，分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股，公司创始人、首席执行官兼董事会主席李华和现有投资人、腾讯关联公司钱塘江投资有限公司（Qiantang River Investment Limited）将持有全部的B类普通股。富途证券的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同，A类普通股含1股表决权，不可转换为B类普通股；B类普通股含20股表决权，可转换为A类普通股。
富途证券官网信息显示，该公司为香港证监会认可的持牌法团，香港交易所参与者。该公司把多年来对互联网产品技术的积累和理解以及互联网行业与生俱来的体验至上、客户第一的理念带入到香港证券经纪行业，并由此带来改变。富途证券严格遵循《证券及期货条例》中有关客户资产的规定：持牌法团须将属于客户之款项及证券分别存放于信托账户内及法例指定的场所；若非获得客户授权，禁止处置客户账户内的证券及资金。此外，富途证券还遵循香港证监会对内部监管和风险控制的要求，对业务运营、交易结算和安全监控等岗位进行职能分隔，从而确保客户资产的安全。
富途证券拟把通过首次公开募股募集到的资金用于一般企业用途，包括研发、营运资本需求，以及由于业务扩张，香港证监会和其他司法管辖区监管机构的监管资本要求增加。
财务状况
2017年财务数据
--总营收为3.117亿港元（约合3980万美元），高于上年的8700万港元。其中，经纪佣金和手续费收入为1.849亿港元（约合2360万美元），高于上年的7450万港元；利息收入为1.059亿港元（约合1350万美元），高于上年的580万港元；其他收入为2090万港元，高于上年的670万港元。
--总支出为1.091亿港元（约合1390万美元），高于上年的4510万港元。其中，经纪佣金和手续费支出为3680万港元（约合470万美元），高于上年的1870万

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