医药市场格局被颠覆，两大巨变催生新五角博弈

2018-12-16 16:10

编者按：本文转载自新浪医药，作者：张颖，动脉网经授权转载。
“Winter is coming”（凛冬将至），权游中的名句似乎是现在国内医药市场最贴切的写照。12.6已成为7.22之后又一震撼医药市场的日子。一场期待中 “率先冲刺者的奖励”演变为“先烈的哀鸣”，未来该何去何从？本文试图从医药市场参与者关系的变更，探讨背后的逻辑。
旧四角和谐共存
对于医药市场的参与者，我们笼统的分为五个角色——支付方、供给方、渠道方、技术支持方和监管方。传统的医药市场，主要由“四角关系”构成，如下图所示：

其中，多头医保作为支付方，不仅本身存在多头参与的情况（职工医保、居民医保及新农合），也存在多头管理的情况，发改委管定价、医保中心管支付、卫计委管资格（招投标）；支付方的分散也给医药市场的百花齐放创造了土壤，使得一批中小药企获得了崛起的机会。
药厂作为供给方，不仅要研发产品，也要生产并推广产品。由于历史原因，以部分辅助用药为代表的神药登上了历史舞台，区别于国外公平可及（罕见病也有治疗和报销的权利）、专药专治（细分适应症+对口药品）、商保覆盖（参与药品上市谈判及为产权药品高价买单）的情况，神药们“广泛的适应症/功能主治+足够的价格空间+医保买单”的特征更适合当时的环境，尤其是09年新医改之后得到了飞速发展。
代理商作为渠道方，在过往的历史中扮演着重要的角色，他们是药厂及医院的桥梁，是产品及医生的通路，是获得医保支付或销售资格的敲门砖。
医生，区别于医院，在此被归类为技术支持方，是因为他们既是实际的技术拥有者，也是面向患者的实际处方开具者。他们在不断的学习，并推动着医药产品在终端的发展。不仅如此，由于“倒三角”的存在，三级医院医生有着极高的话语权，从感冒发热到肿瘤治疗，都可开具对应的药品。
监管方（药监局）虽然很重要，但并未跻身传统四角的一员，这是因为存量市场的药品供给足够丰富，新增市场（新品审批）效率不足、门槛不高，导致对于大部分供给方而言，中标和进目录比做产品更重要，一鸟在手胜过双鸟在林。
传统市场由于“多”，支付方多、供给多、渠道多、医生可选择的产品和患者多，各方势

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