360金融IPO“赶晚集”今日定价，互金行业上市趋势再现

2018-12-13 10:09

今日，360金融将公布本次IPO的定价，网传最快将于明日上市。此前，据招股书显示，其本次IPO的价格区间为每股16.50美元至18.50美元，对应2019年5.4-6.0倍的市盈率。拟发行310万股美国存托凭证，募资最多5740万美元，较上个月预计的2亿美元缩减了71%，同时本次IPO还设有15%的绿鞋机制。尚乘集团、花旗集团、海通国际和光源资本是本次发行的联席主承销商，高盛集团不再参与。
多个迹象表明，“赶晚集”的360金融越来越接近这次美股上市之旅的终点。
对于此次IPO募资投向，360金融在招股说明书披露，40%将被用于品牌促销及品牌建设、营销工作，另外30%将被用于研发及团队培养，剩余则投向行政开支和潜在收购、战略投资等。
“赶晚集”上市
最新的募资金额较360金融一个多月前递交招股说明书时的2亿美元相比，下调幅度颇为巨大。
数据显示，尽管与A股上市公司三六零(601360.SH)之间没有股权关系，但二者共有的周鸿祎这层联系，仍然令360金融打上了深刻的“360系”烙印。
招股说明书披露，在IPO之前，周鸿祎家族通过旗下的Aerovane Company Limited持有360金融14.1%股权，为其第一大股东；同时，360金融CEO徐军持有其4.8%股权。
而除周鸿祎外，2016年才从360金服分拆独立的360金融，在此后的发展过程中先后进行了四轮融资，并因此吸引了包括红杉、红点创投、IDG等诸多知名创投基金的进入。
“与多数互金平台相比，360金融因为有周鸿祎和‘360系’这棵大树可以依赖，无论是融资还是发展前景，都更被青睐也可以理解。实际上，从过去两年多业务的快速发展也一定程度印证了这一点。”12月11日，一位了解360金融的行业人士说。
360金融将自身定位为消费金融科技平台，三大业务为：360借条、360小微贷和360分期电商。其中，以消费支出场景为主的360借条是核心产品，主要作为平台连接借款用户和资金合作伙伴，而360小微贷、360分期两项业务在今年9月刚刚上线，科技金融平台的定位愈加显现。

这两年，360金融的业务都出现了爆发式增长。财务数据显示，2016年第四季度收入仅为6万元人民币，到了201

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