360金融将于12月14日在纽交所挂牌募资5735万美元

2018-12-07 09:42

据外媒报道，根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示，360金融已确定将于12月14日在纽约证券交易所挂牌，证券代码为“QFIN”。
360金融的发行价格区间为16.50美元至18.50美元，发行量为310万股美国存托凭证，按此计算，在未计算承销费用、佣金及超额配售的情况下，360金融将通过首次公开募股募集5735万美元。

360金融在首次公开募股后将采用双股权结构，分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股，该公司董事会主席周鸿祎将持有全部B类普通股，占总股本的13.8%，以及表决权的76.3%。360金融的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同，A类普通股含1股表决权，不可转换为B类普通股；B类普通股含20股表决权，可转换为A类普通股。
360金融招股说明书显示，周鸿祎及其附属公司有意在首次公开募股中以发行价购买价值最高2000万美元的公司美国存托凭证。投行花旗集团、海通国际、尚乘集团(AMTD)、光源资本(Lighthouse Capital)为360金融首次公开募股的联席主承销商；China Securities International、天风国际、HeungKong Financial和北拓资本(North Beta Capital)为联席副承销商。360金融将把募集到的资金用于一般企业用途。
在招股书中，360金融定位自己是一家“连接借款用户与金融合作伙伴的科技平台”。360金融为金融合作伙伴挖掘和推荐优质借款用户，并帮助其为优质借款用户提供定价合理、方便快捷的信贷解决方案。招股书显示，360金融拥有稳健且多元化的资金渠道，主要包括国有银行和区域性银行在内的传统金融机构。
据奥纬咨询（Oliver Wyman）统计，在有互联网技术巨头支持的互联网消费金融平台中，从2018年第二季度放款额来看，360金融业务规模位列中国前五，前四名依次是蚂蚁金服、微众银行、京东金融、百度金融。
根据招股书，360金融的核心产品为360借条。在360金融的撮合下，用户可获得最高20万的授信额度，借款用途以消费支出为主。截至2018年9月30日，用户通过360借条可获得的平均授信额度为9600元人民币。
截至2018年9月30日，通过3

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