宝宝树赴港上市：发行价6.8港元全球融资约16亿港元

2018-11-26 08:29

11月26日，宝宝树发布公告称，按发售价每股发售股份6.80港元计算，经扣除承销费用及佣金和全球发售应付的估计开支，宝宝树将收取的全球发售所得款项净额估计约为16.09亿港元。最终配售情况将于11月26日对外公布，并于27日正式在港交所挂牌交易，在全球发售共计超过2.5亿股。
据招股书显示，宝宝树2018年上半年总收入为4.1亿元（由广告、电商（直销和平台）、知识付费三部分组成，经调整后宝宝树上半年盈利1.23亿。。其中，来自广告的营收为2.98亿元，占比为73.2%；来自电商部分的营收为9057万元，占比为22.2%）。
相较于2017年上半年的3.6亿元增加了12.6%，2018年上半年毛利达76.8%。在2015年至2017年的三年间，宝宝树的总收入分别为2亿元、5.1亿元和7.3亿元，复合年增长率为91.0%。宝宝树在2017年经营溢利人民币1.7亿元，截至2018年上半年溢利已达1.1亿元。同时，2018年上半年，宝宝树期内亏损扩大至21.75亿元，这主要是受近年公司融资估值不断升高带来的“可转换可赎回优先股”产生的大额公允价值亏损，上市后第一年优先股将自动转为普通股。经调整后，2016年、2017年、及2018年上半年盈利分别为4440万元、1.4亿元及1.23亿元。
招商证券、海通国际和摩根士丹利为本次IPO的联合保荐人。目前宝宝树最新估值低于20亿美元，阿里巴巴持有公司9.9%的股权，并将行使其反稀释权继续认购公司额度。
【来源：36氪】

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