蘑菇街IPO发行价格14至16美元最大募资8740万美元

2018-11-24 09:14

蘑菇街周五向美国证券交易委员会（SEC）提交了招股说明书1号补充文件（Amendment No.1 to FORM F-1），暂定在首次公开募股中发行475万美国存托凭证，发行价格区间为14美元至16美元。包括承销商可执行超额配售的股份，在扣除发行费用、佣金等相关费用之前，蘑菇街将通过首次公开募股最多募集8740万美元，低于此前招股书中声称的2亿美元。
蘑菇街每股美国存托凭证相当于25股A类普通股。该公司将在纽约证券交易所上市，股票代码“MOGU”。主承销商为摩根士丹利、瑞士信贷和华兴资本。
蘑菇街采用了双股权架构。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股。蘑菇街的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同，A类普通股含1股表决权，不可转换为B类普通股；B类普通股含30股表决权，可转换为A类普通股。在首次公开募股之后，蘑菇街创始人、董事会主席兼首席执行官陈琪将持有公司全部的B类普通股。在首次公开募股之后，蘑菇街的B类普通股占表决权的79.3%。
蘑菇街还表示，京东旗下Windcreek Limited同意买入3000万美元的蘑菇街A类股。
蘑菇街将把募集到的资金用于：内容开发；对技术继续投资和开发；深化与商户和品牌合作伙伴的合作；包括潜在投资和收购的一般企业用途和运营资本。
营收数据：
2019财年上半财年业绩
在截至2018年9月30日的上半财年中，蘑菇街总营收为4.895亿元人民币(合7,130万美元)，而去年同期为4.804亿元人民币，同比增长1.9%。营收增加主要归因于佣金营收和其他营收的增加。
在截至2018年9月30日的上半财年中，蘑菇街运营亏损为3.084亿元人民币（合4490万美元），而2017年同期为4.989亿元人民币；当期净亏损为3.033亿元人民币（合4420万美元），而2017年同期为4.279亿元人民币，亏损表现出收窄趋势。
在非标准会计准则（Non-GAAP）下，2019财年上半年蘑菇街的净亏损为1.86亿元人民币，同比2018财年上半年的净亏损2.52亿元人民币，收窄幅度达到26.2%。
在截至2018年9月30日的上半财年中，营销服务收入为1.931亿元人民币(合2810万美元)，而2017年同期为2.549亿元人民币，同比下降24.2%；佣金收入为2.157亿元人民币(合3140万美元)，而2017年同期为2.011亿元人民币，同比增长7.3%；其他收入为8080万元人民币(合1180万美元)，而2017年同期为2440万元人民币，同比增长231.1%。
在截至2018年9月30日的上半财年中，蘑菇街总开支为7.979亿元人民币(合1.162亿美元)，而去年同期为9.793亿元人民币，同比下降18.5%。开支的下降主要归因于公司与美丽说的业务合并节省了成本。其中当期营收成本为1.523亿元人民币(合2220万美元)，而2017年同期为1.588亿元人民币，同比下降4.1%；营销费用为3.608亿元人民币(5250万美元)，而2017年同期为4.4048亿元人民币，同比下降10.9%；研发费用为1.24亿元人民币(合1810万美元)，而2017年同期为1.488亿元人民币，同比下降16.7%；一般和行政费用为7,370万元人民币(合1,070万美元)，而2017年同期为5,500万元人民币，同比增长34.0%。
在截至2018年9月30日的上半财年，蘑菇街运营亏损为3.084亿元人民币(合4490万美元)，而2017年同期为4.989亿元人民币；当期净亏损为3.033亿元人民币(合4420万美元)，而2017年同期为4.279亿元人民币。
2018财年业绩
在截至2018年3月31日的财年中，蘑菇街总营收为9.732亿元人民币(合1.417亿美元)，而上一年度为11.099亿元人民币，同比下降12.3%。当期营收减少主要归因于营销服务收入的减少，部分被佣金收入和其他收入的增加所抵消。
在截至2018年3月31日的财年中，营销服务收入为4.766亿元人民币(合6940万美元)，而上一年度为7.403亿元人民币，同比下降35.6%；当期佣金收入为4.163亿元人民币(合6060万美元)，而上一财年为3.253亿元人民币，同比增长28.0%；其他收入为8,030万元人民币(合1,170万美元)，而上一财年为4,430万元人民币，同比增长81.3%。
在截至2018年3月31日的财年中，蘑菇街总开支为18.206亿元人民币(合2.651亿美元)，而上一财年为21.812亿元人民币，同比下降16.5%。开支的下降主要归因于公司与美丽说的业务合并节省了成本。
在截至2018年3月31日的财年中，营收成本为3.177亿元人民币(合4630万美元)，而上一财年为3.778亿元人民币，同比下降15.9%；当期营销费用为7.479亿元人民币(合1.089亿美元)，而上一财年为6.927亿元人民币，同比增长8.0%；当期研发费用为2.893亿元人民币(合4210万美元)，而上一财年为4.185亿元人民币，同比下降30.9%；一般和行政费用为1.010亿元人民币(合1460万美元)，而上一财年为1.234亿元人民币，同比下降18.9%。
股权结构
在首次公开募股之前，蘑菇街董事和高管合计持有公司495,663,914股普通股，占总股本的19.4%。在首次公开募股后，他们将持有192,429,910股A类普通股，以及303,234,004股B类普通股，占总股本的18.5%，以及表决权的81.0%。
其中，蘑菇街创始人、董事局主席兼首席执行官陈琪在首次公开募股后持有303,234,004股B类普通股，占总股本的11.3%，以及表决权的79.3%；联合创始人、董事兼首席运营官岳旭强持有79,914,375股A类普通股，占总股本的3.0%，以及表决权的0.7%；联合创始人、董事魏一搏持有107,643,285股A类普通股，占总股本的4.0%，以及表决权的0.9%。
在蘑菇街的主要股东当中，腾讯实体在首次公开募股前持有460,038,316股普通股，占总股本的18.0%；在首次公开募股后，腾讯实体将持有460,038,316股A类普通股，占总股本的17.2%，以及表决权的4.0%。
高瓴资本旗下实体在首次公开募股前持有261,174,255股普通股，占总股本的10.2%；在首次公开募股后，高瓴资本将持有261,174,255股A类普通股，占总股本的9.8%，以及表决权的2.3%。
挚信资本在首次公开募股前持有208,698,484股普通股，占总股本的8.2%；在首次公开募股后，挚信资本将持有208,698,484 股A类普通股，占总股本的7.8%，以及表决权的1.8%。
贝塔斯曼亚洲投资(Bertelsmann Asia Investments AG)在首次公开募股前持有208,387,100股普通股，占总股本的8.2%；在首次公开募股后，贝塔斯曼亚洲投资将持有208,387,100股A类普通股，占总股本的7.8%，以及表决权的1.8%。
平安旗下实体在首次公开募股前持有161,960,075股普通股，占总股本的6.5%；在首次公开募股后，平安旗下实体投资将持有161,960,075股A类普通股，占总股本的6.1%，以及表决权的1.4%。
启明创投旗下实体在首次公开募股前持有159,674,632股普通股，占总股本的6.3%；在首次公开募股后，启明创投旗下实体将持有159,674,632股A类普通股，占总股本的6.0%，以及表决权的1.4%。
红杉资本旗下实体在首次公开募股前持有116,227,311股普通股，占总股本的4.6%；在首次公开募股后，红杉资本旗下实体将持有116,227,311股A类普通股，占总股本的4.3%，以及表决权的1.0%。（腾讯科技编译/明轩）

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