蘑菇街IPO发行价格14至16美元最大募资8740万美元

2018-11-24 09:14

蘑菇街周五向美国证券交易委员会（SEC）提交了招股说明书1号补充文件（Amendment No.1 to FORM F-1），暂定在首次公开募股中发行475万美国存托凭证，发行价格区间为14美元至16美元。包括承销商可执行超额配售的股份，在扣除发行费用、佣金等相关费用之前，蘑菇街将通过首次公开募股最多募集8740万美元，低于此前招股书中声称的2亿美元。
蘑菇街每股美国存托凭证相当于25股A类普通股。该公司将在纽约证券交易所上市，股票代码“MOGU”。主承销商为摩根士丹利、瑞士信贷和华兴资本。
蘑菇街采用了双股权架构。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股。蘑菇街的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同，A类普通股含1股表决权，不可转换为B类普通股；B类普通股含30股表决权，可转换为A类普通股。在首次公开募股之后，蘑菇街创始人、董事会主席兼首席执行官陈琪将持有公司全部的B类普通股。在首次公开募股之后，蘑菇街的B类普通股占表决权的79.3%。
蘑菇街还表示，京东旗下Windcreek Limited同意买入3000万美元的蘑菇街A类股。
蘑菇街将把募集到的资金用于：内容开发；对技术继续投资和开发；深化与商户和品牌合作伙伴的合作；包括潜在投资和收购的一般企业用途和运营资本。
营收数据：
2019财年上半财年业绩
在截至2018年9月30日的上半财年中，蘑菇街总营收为4.895亿元人民币(合7,130万美元)，而去年同期为4.804亿元人民币，同比增长1.9%。营收增加主要归因于佣金营收和其他营收的增加。
在截至2018年9月30日的上半财年中，蘑菇街运营亏损为3.084亿元人民币（合4490万美元），而2017年同期为4.989亿元人民币；当期净亏损为3.033亿元人民币（合4420万美元），而2017年同期为4.279亿元人民币，亏损表现出收窄趋势。
在非标准会计准则（Non-GAAP）下，2019财年上半年蘑菇街的净亏损为1.86亿元人民币，同比2018财年上半年的净亏损2.52亿元人民币，收窄幅度达到26.2%。
在截至2018年9月30日的上半财年中，营销服务收入为1.931亿元人民币(合2810万美元)，而2017年同期为2.549亿元人民币，同比下降24.2%；佣金收入为2.157亿元人民币(

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