巨人网络资产重组再闯关对赌净利润最高4年103亿元

2018-11-24 08:57

11月23日晚间，A股上市游戏公司巨人网络发布收购以色列公司Playtika的交易草案。草案显示，巨人网络仍将以305亿元的价格收购Playtika，不过此次草案增加了最高四年净利润共103亿元的业绩承诺。
根据巨人网络披露的草案，巨人网络以发行股份方式购买资产，不作配套募资，发行对象为重庆拨萃、上海准基、泛海投资、上海鸿长、上海瓴逸、上海瓴熠、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润。
本次交易前巨人网络调整股份结构。草案显示，史玉柱旗下的上海准基受让了新华联、四川国鹏、广东俊特及上海并购基金所持有的全部Alpha A类普通股，受让了杰资和弘毅的部分A类普通股，同时受让了重庆拨萃全部有限合伙份额。相应的，重庆拨萃、上海准基作了业绩承诺。Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台，用于承接Playtika的股权，其核心经营性资产为Playtika。
根据《业绩承诺补偿协议》，重庆拨萃、上海准基作为补偿义务人，以其所获得的股份对价承担业绩承诺与补偿义务。根据交易完成时间，作出最高四年净利润103亿元的业绩承诺。
《业绩承诺补偿协议》显示，若本次交易在2018年12月31日前实施完毕，则业绩补偿期间为2018年、2019年、2020年，补偿义务人承诺标的公司净利润分别为23.7亿元、25.1亿元和26.6亿元；若本次交易在2018年12月31日后实施完毕，则业绩补偿期间为2018年、2019年、2020年及2021年，补偿义务人承诺标的公司净利润分别为23.7亿元、25.1亿元、26.6亿元和27.66亿元。
草案同时更新了Playtika的业务情况。在2016年、2017年和2018上半年，Playtika分别实现16.5亿、20亿、12亿的净利润。
其中，由Playtika 2010 年制作并推出的社交休闲类网络游戏《Slotomania》是营收贡献主力，报告期内《Slotomania》收入占营业收入的比例均超过 40%。
巨人网络表示，此次并购有利于迅速扩大上市公司业务规模、强化上市公司在大数据分析及人工智能方面的技术优势、践行上市公司国际化发展战略，并助力中国企业通过海外收购“走出去”、开拓新的发展机会。
巨人网络在草案中表示，本次交易前，巨人投资及其一致行动人腾澎投资合计持有上市公司 37.53%的股权，

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