增速下滑的金山云如何继续坐稳老三位置？

2018-10-25 15:18

“在2017中国独角兽企业发展报告中，金山云位列云服务企业第三”。
金山云的官方网站上，在大事记一栏中赫然列着这么一条新闻。在这则新闻中，还有这样的一个数据：《IDC 2017年上半年中国公有云IaaS市场份额调研报告》显示，阿里云、腾讯云、金山云位列前三，合计占据了中国公有云63.7%的市场份额。
对于这个排名和行业格局，金山云似乎流露出了无比强大的自信。金山云CEO王育林此前认为：“两年内，没有企业能够撼动阿里云、腾讯云、金山云的地位。”
言下之意，金山云在中国公有云市场起码还能当两年老三？或者说，金山云认定这个“铁三角”起码有两年保质期？
有这份自信很难得，但其实金山云这个老三的位置并不稳定。在IDC的2017全年性报告中，金山云名列第四，前三分别是阿里云、腾讯云和中国电信。
半路杀出个程咬金？其实不然，早在2015年的中国公有云IaaS市场报告中，中国电信、中国联通就分列在二、三位。
这么几年下来，整个中国公有云IaaS市场的格局发展就是阿里云持续领跑，腾讯云慢慢坐稳了第二的位置，金山云、中国电信、AWS、Azure等勇争第三的位置。
这么来看，“铁打的AT，流水的第三极”似乎又要上演在云计算领域了？不过，有一点可以确认的是，这些报告的数据起码证明了一点，想做老三的人不在少数，金山云要稳稳坐住怕不是件简单的事。
况且，摇摆的排名之外，金山云还有更大的忧虑。
一、增速下滑，是因新动力不给力？
既然要做老三，摆在金山云面前的选择有且只有一个，那就是不能跑的比后面的慢。但金山云这几年的增速表现并不优秀，而且呈现的还是一副“越跑越慢”的样子。
营收方面，2015年，金山云同比增速达到了251.6%，2016年金山云同比增速为130%，2017年金山云同比增速为81%，到了2018年第二季度，同比增速只有54.2%。
跑着跑着，金山云似乎换了角色，从“短跑运动员”变成了“长跑运动员”。增速的下滑直截了当地说明了一点，比起从前，金山云的发动机动力不太足了。
在亿欧网的一篇报道中，金山云2018年第二季度的增长动力主要可以概括为在政务云（北京、日照等）上的拉新、上线垂直行业的新云计算平台（医疗健康信息系统CloudHIS）、打入新的领域（金融和工业制造等）、和小米一起发布了新产品。
而在此前，视频、游戏等领域的业务才是拉动金山云高速增长的大头。2016年金山云CEO张宏江在接受采访时曾点名其中玄机：“今年金山云增速有望达到200%以上。视频贡献比较大，增速比营收增速快很多。”
这么一对比，金山云其实是换了一架马车，从一个增长点跳到了另一个增长点。与其说金山云增速降低，不如说，本质上金山云其实是走到了一个新的发展阶段。正如王育林之前一直强调的那样：公有云市场已经进入下半场了。
但增速下滑这一不争的事实背后，多少也暗藏了金山云的不安。在下半场，在新的发展阶段，金山云能否找回上半场野蛮生长的节奏？
这个问题，金山云至少到现在还没给出一个比较好的答案，否则在下半场的开头，增速就不会下滑得这么难看了。
金山云对小米的依赖性很强，外界一直对此耿耿于怀。“2014年启动时，小米收入一度超过了70%，但现在只占到收入的20%多”，王育林早先在接受采访时有过这么一句话。
“去小米化”与金山云增速持续下滑同处一个阶段，这两者的因果关系很难不让人产生联想。从小米这个舒适区走出来，金山云就像在经历“转型”的阵痛期，走得没有那么顺完全是可以理解的。
不过无论如何，金山云现在的焦点都应该放在新的增长点上，想方设法保持这个50%的增速，但在外界看来，这个难度其实并不小，毕竟新增长动力的给力程度远不比从前了。
二、两耳不闻亏损，一心只求规模？
据公开数据，2018年上半年，金山云营收8.87亿元，运营亏损了3.33亿元。其实，之前的金山云也一直被亏损所困扰，比如2015年除税前净亏损为2.38亿元、2016年除税前净亏损为5.08亿元，2017年前9个月就净亏损了6.05亿元。
但也要说一句公平的话，纵观全球云计算市场，亏损已经成为云计算巨头们的常态了，能独善其身者凤毛麟角。
这意味着，现阶段的角力仍然是规模上的较量，但这不妨碍所有人都怀揣着共同的梦想：在规模和营收高速增长的同时，不断向盈利靠近。
不过，金山云似乎已经做好了长期亏损的打算。去年底王育林给金山云定下了目标：未来三年收入超过百亿元，占据中国公有云IaaS市场30%的份额。
这个目标并未涉及盈利，金山云势要“以亏损换取规模”的决心已经很明显了。其实这个逻辑不难理解，规模上去了，客户多了，后期通过多渠道的变现也能赚得回来。比如现在的AWS在2015年才初次实现盈利，而此前它已经走了十年。
但这不意味着金山云能够“两耳不闻亏损，一心只求规模”，因为这很可能犯下无可挽回的错误。Ucloud创始人兼CEO季昕华此前在采访中表示，UCloud减少了云服务中的CDN业务，因为CDN亏损比较多，带来大量亏损的业务增长，并不是良性增长。
要命的是，金山云还是CDN的顶级服务商。而且，在持续的价格战剥削下，CDN业务早已成为了公认的“烫手山芋”。所以，金山云此时可能正面临一个非常尴尬的境地，如果继续加码CDN业务，亏得更多，融来的钱这么用效率高吗？如果不加码，会不会逐渐丧失掉领先的优势？
若真如季昕华所言，金山云偏要在非良性的增长轨道上奔跑，后面的结果实在是难以想象。
也许对金山云来说，最坏的结果就是规模和份额都没抢到，最后留下的只是一个亏钱的烂摊子。如果金山云采用更为激进的打法，一心只求份额的话，这种结果并非不可能发生，毕竟要取得30%的市场份额，就必须要直面阿里云、腾讯云、AWS等云计算巨头，这好似一桩“虎口夺食”的生意。
亏损何时才是头？金山云如果不尽快想清楚这个问题，而是继续执行自己设定的“巨头式扩张”战略，那么最后等待它的就可能是一个举步维艰的发展境地了。
三、花式布局新业务，但前景够呛？
值得庆幸的是，金山云并没有裹足不前。9月25日，金山云发布了业内首个区块链云，涵盖金山云一站式区块链解决方案技术平台KBaaS（KingSoft Blockchain as a service ）和区块链生态体系Project-X。
其实早在今年6月份，金山云就推出了一个区块链+游戏的项目——“Project-X”。很明显，金山云是想利用在垂直领域的经验优势来打开新的增长局面。
虽说作为第一家区块链云服务商，但金山云真是第一个能吃到螃蟹的人吗？其实不然，一方面，区块链云仍然处在初级发展阶段，而金山云目前也基本处在紧张的测试阶段，要谈大规模布局和盈利，可能为时尚早。
另一方面，在游戏领域，无论是按区块链，还是按云计算来说，金山云都不是最早涉足的那一批。眼下，谷歌云、微软云等云计算厂商也在不断加码游戏的各类技术生态建设。金山云要想在自己擅长的领域闯出一片天，压力可见一斑。
当然，金山云找到的新出路不止这一个。根据最近半年金山云的动作，智慧城市也是金山云未来的一个布局方向。同时，金山云也在金融、工业、医疗等领域不断发力。
但依旧还是那个问题，金山云要想在这里领域混出样子、掀起大浪，仍然需要不少时间。一来，这些领域都有了一些领先者，金山云能做的似乎只有跟随；二来，如果想要在这些新领域上有所成就，金山云必须投入更多的精力、资金等，这有可能会打乱金山云“三年达到30%市场份额”的节奏。
当然如果站在另一个角度去看，也许不难理解金山云这么做的原因。如果死活吊在视频、游戏这些领域，天花板始终是看得见的，只有布局多元化的业务支线，多领域开花，才有可能复制之前的增长轨迹，占领到更多的市场份额。
但是有一个好消息是，在这些新业务上，基于此前在游戏、视频等业务上的拓展经验，金山云必然在战略高度上会有所优化，走起来或许会更轻松。
总结
增速下滑、持续亏损、去小米化……比之当年的意气风发，金山云身上的光环在逐渐褪去。不幸的是，整个云计算行业未来很长一段时间内的竞争焦点，可能还将以价格战为主，这对于腹背受敌的金山云来说无疑是雪上加霜。
“三年100亿加上30%的份额”这个目标或许该狠心向下降降了，要是不自己给自己泼一盆冷水，金山云怕是还不明白“老三不好做”这个道理。
【来源：蓝鲸TMT网作者：刘旷】

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