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品钛发行价定为11.88美元 将于周四在纳市挂牌

2018-10-25 14:10

腾讯科技讯 据外媒报道，根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示，金融科技解决方案提供商品钛已将首次公开募股发行价定为11.88美元，处于10美元至12美元发行价区间的高端。
按照370万股美国存托凭证的发行量计算，在扣除发行价、佣金等费用之前，品钛将通过首次公开募股最多募集4395.6万美元。包括向承销商可配售的超额配售股份，品钛将通过首次公开募股最多募集5054.94万美元资金。品钛将于周四在纳斯达克证券市场挂牌交易，证券代码为“PT”，主承销商为高盛、德意志银行、花旗银行，副承销商为工银国际。该公司将把募集到的资金用于包括产品开发投资、销售与营销活动、技术架构、资本支出等一般企业用户。此外，品钛还计划向股东偿还1000万美元的贷款，并计划使用最多1000万美元收购小额贷款牌照。
品钛在首次公开募股后将采用双股权结构，分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股，品钛三位核心创始人董骏、魏伟、彭笑玫将持有全部的B类普通股。品钛的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同，A类普通股含1股表决权，不可转换为B类普通股；B类普通股含15股表决权，可转换为A类普通股。在首次公开募股之后，品钛的B类普通股将占公司总股本的19.7%，表决权的78.7%。
品钛在招股明书中还表示，部分现有公司股东有兴趣在首次公开募股中以发行价购买最多价值3400美元的公司股票。此外，还有一位品钛的商业合作伙伴和一家企业投资人有意向购买最多2000万美元的公司股票。

品钛最早与积木盒子同属于一家，2016年9月集团分拆，旗下的网络借贷信息中介平台积木盒子（JIMUBOX）划分至新成立的积木拼图集团，董骏出任积木拼图集团CEO，积木盒子CEO依旧由谢群担任，品钛集团CEO一职由魏伟接任。重组完成后，品钛集团与积木拼图集团将各自成为独立法人，进行专业化运营。本次上市的品钛，即为重组完成后的品钛集团，与积木盒子除了拥有一些共同的股东以外，二者不具有任何股权上的关系。
品钛此前公布的首次公开募股1号补充文件显示，该公司在今年上半年（截至6月30日）总收入达人民币5.777亿元，同比增长232%，不按照美国通用会计准则计算的净利润为人民币3250万元。
截至2018年6月30日，品钛的商业机构客户达

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