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华兴资本国际配售已获数倍认购 PICC等已确定认购

2018-09-15 10:18

根据“IPO早知道”独家消息源，9月14日首日招股，机构投资者对华兴资本IPO认购反应踊跃，据悉PICC、对冲基金Coatue Management、阳光保险、凯思博投资管理(Keywise Capital)，值得注意的是，全球规模最大且经验最为丰富的投资管理公司之一The Capital Group（资本集团）也参与了认购，目前，华兴资本国际配售已获数倍认购。
9月13日，华兴资本控股有限公司(股票代码:1911)(下称“华兴资本”)在香港召开IPO新闻发布会,正式启动在港公开发售。

（图片为IPO早知道独家）
据IPO早知道（ID：ipozaozhidao）了解,此次华兴资本IPO全球发售的股份数为85,008,000股,其中10%为香港公开发售股份,90%为国际配售股份,发行价格区间为31.8-34.8港元/股,若加上绿鞋计划,华兴资本最高募集资金为3.96到4.33亿美元。
已敲定三家基石投资者
更新的招股书显示，如果按照34.8港元/股发售价计算，华兴资本市值将达191亿港元（约合24.34亿美元）。

此次募集的资金，40%将用于进一步扩展投资投行业务，20%用于进一步扩展投资管理业务，20%用于发展私人财富管理业务，10%投资于所有业务的科技发展，最后10%用于一般公司用途。
华兴资本IPO共引入三名基石投资者：三家基石投资者认可华兴资本在新经济金融服务领域的长期价值，未来在国际化、金融科技、互联网证券、财富管理、资产管理等方面都与华兴资本有着深度合作空间。
其中，蚂蚁金服在互联网金融服务行业中处于领先地位，蚂蚁金服的投资将对华兴资本上市及市场情绪带来正面影响。
根据公开资料，LGT成立于1920年，隶属于列支敦士登皇室，是由家族拥有的全球最大私人银行及资产管理集团。
LGT专注于私募基金、对冲基金等资产管理业务，2018年上半年财报显示，管理资产规模（AUM）约2100亿美元。此外，LGT也是中国境内首批国际机构投资者之一，在亚洲业务迅猛增长拉动下，近年财务表现强劲。
雪湖资本对冲基金旗下管理资产超过10亿美元。官网显示，其受托管理资金主要来自全球性机构投资者，包括顶尖大学的捐赠基金、非盈利基金会、家族基金、养老基金及国家主权基金。雪湖资本的创始人及首席投资官马自铭，同时担任香港交易所上市委员会成员。
蚂蚁金服将通过支付宝认购5000万美元，雪湖资本认购5000万美元，两者认购份额分别占发售股份11.5%；列支敦士登私人银行LGT认购2500万美元，占发售股份5.8%。三家基石投资人的认购份额已经接近1/3。
华兴资本创始人、董事长兼首席执行官包凡也坦言：“我们肯定会看未来的互联网业务，如果要做好互联网业务，我觉得有几点，一个是需要流量支持；第二，需要技术的支持；第三，需要对金融业务的理解、产品能力。后面这一点我们自己做没有问题，前面两点我们很愿意寻求跟合作伙伴共同提供解决方案。具体跟谁合作、怎么合作，这些事都是在探讨当中。”

本次华兴资本IPO香港公开发行将于9月19日12时正式结束,届时最终发行价将敲定。公司股票预计于9月27日在港交所正式上市。
“不止是FA”的华兴是什么？
直到2015年，FA（财务顾问）仍是外界对华兴资本最主要的认知。
这一年，中国互联网发生了一系列大合并：滴滴快的、58赶集、美团点评，而华兴以财务顾问的身份深度参与了上述全部案例，坐稳了中国新经济领域DealMaker的头把交椅。
撮合交易曾经是华兴最熟悉和擅长的领域。自2005年成立，华兴就相继在当当网、千橡互动、暴风影音、开心网、优酷土豆等项目中担当“幕后推手”。
而当一众新生FA梦想成为下一个华兴时，包凡的野心却早已不只是“投资银行家”。
转折点发生在2012年。此前，经历了2008年、2009年金融风暴，华兴也有过“一年就做成三个单子”的艰难时刻。包凡把合伙人团队拉到杭州，开了一场“富春山居会议”，主题是：财务顾问业务之外，华兴要不要、值不值得做更大的事？
经过讨论，华兴达成的共识是：移动互联网的局面逐渐形成，这背后有巨大的历史机遇。包凡说：“如果我们不抓住，将来一定会后悔。”
同年和次年，华兴火速布局在香港、美国的券商业务和投资管理业务。华兴2.0时代自此启幕。
华兴近来的一系列变化都可被视为2012年的延续动作——投资银行之外，华兴现还拥有直投、华菁证券等多条业务线。根据包凡的定义，华兴搭建了一个“漏斗式”的业务模式——开口是早期项目平台，包括Alpha、星起等等；往下是成长期项目的私募融资、并购服务，再到成熟期企业的A股、港股、美股证券市场服务。
基于漏斗模型，华兴要讲述的故事是：串联起创业早期、成长期、后期以及上市后企业的三大成长历程，并根据不同阶段提供私募融资、直接投资、并购、股票承销、资产管理等全生命周期一站式的金融服务。

漏斗模式（来自华兴资本招股书）
“交易撮合方”自身IPO的动力何在？
某种程度上，华兴IPO也是2012年那次历史性转折的延续。
一位私募股权投资机构分析师告诉36氪，IPO对华兴至少有两个显著作用：一是更有助于将公司业务平台化；同时为旗下的多线业务融来更多自有资金，比如在投资和券商板块上，“拿牌照、以及做金融市场都需要大量的资本金”。一旦IPO之后，华兴将进一步成为覆盖全链条、横跨一二级市场的金融服务机构。
根据招股书，华兴对未来战略的规划是：扩大经济行业覆盖面、持续开发产品组合，同时在国际化扩张、赋能及投资人才等层面发力。

在华兴之前，同为投资银行的中金公司，已于2015年就在香港联交所主板挂牌上市，它是中国首家中外合资投资银行，拥有显赫的官方背景。截至6月25日，其市值为593.68亿港元。
有别于中金公司的是，华兴所服务的新经济势力可能会成为支撑其估值的一大利器。
招股书披露，截至2018年3月31日，华兴资本已为约700项交易提供顾问服务，交易金额超过1000亿美元，投资管理业务所管理的资产规模约41亿美元，华兴证券（香港）已担任28项香港及美国IPO的承销商，筹资共计141亿美元（行使超额配股权后）——几乎无一例外，这些交易均处于新经济领域。
为什么选择港股？
在今年1月的媒体沟通会上，包凡曾对外表示，2017年资本市场有“三件大事”，其一就是港股推出“同股不同权”、允许私募科技企业香港上市的新政策，“将为市场带来变化”。
2017年底，在港交所行政总裁李小加推动下，港交所出台了成立25年来最大的变革：允许“同股不同权”公司上市，允许尚未有收入的生物科技公司上市等。李小加曾将港股市场形容为“自由恋爱”——从制度层面上来说，三地股市中，港股的上市制度设计已经越来越接近纳斯达克，均采用披露制。
从IPO审核通过率来看，2017年共310家申请，仅有8家被拒。同时，香港IPO审核速度快，企业共递交上市申请表格到出裁决结果，平均只需要120天。
就估值而言，三地中A股给出的估值最高，但其门槛也最高，而美股和港股都较为国际化，香港又具备得天独厚的优势——要说两地投资者对中国公司的理解程度，香港肯定更懂。
华兴资本董事总经理林家昌曾表示，中国新经济公司以往多赴美IPO，香港错过了很多机会，现在在政策上做出修改调整后，“如果中国（新经济）公司选择A股以外市场的话，最好的地方就是香港。”
除去政策层面的利好外，港股也正迎来时隔十年的“黄金时代”。今年1月，恒生指数一度冲上33484点，突破了它在2008年创下的历史高点。
包凡在招股书公开信里曾提到，考虑到家庭收入的增加、投资需求和结构的复杂化，资产管理、财富管理、金融科技等业务方向将迎来高速发展。同时，新经济领域正在显现出财富效应。在这样的伙伴支持下，华兴资本目前构筑的投资银行、投资管理、华菁证券三大细分业务或许会有新的增长良机。
此前，包凡在接受媒体采访表示要“立足新经济、做出一家世界级的华人金融机构”。赴港IPO或许是加快华兴完成梦想的重要一步。
【来源： IPO早知道】

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