外卖下半场与补贴无关

2018-09-14 08:32

近日，美团点评IPO进入冲刺阶段，据传IPO定价为每股69港元，位于此前定价区间60~72港元的上限值，估值接近530亿美元。作为移动互联网创业浪潮胜出的佼佼者，美团点评成为继小米之后登陆港交所的又一个互联网小巨头。
伴随美团点评IPO的信息，生活服务市场的其他玩家也没闲着。饿了么与口碑已经组成一家全新的控股公司，并传出将要融资超30亿美元；此外，滴滴在今年4月也开始试水外卖业务，目前已经进入无锡、南京、泰州、成都、郑州等城市；而另外一家传统外卖巨头，百度外卖则被传将更名为“星选外卖”，这也意味着百度正式退出了外卖竞争队伍。
百度外卖的更名退出以及滴滴的入局打破了原有的“三国杀”格局，然而最为引人注目的还要数饿了么口碑与美团之间的针锋相对。为了狙击美团IPO，饿了么在7月初发起“夏季战役”，饿了么CEO王磊称将投入30亿，力争在一年内将市场份额提高到50%，以掌握竞争主动权。在夏季战役期间，饿了么还获得了阿里生态的流量加持，手机淘宝的入口位置正式加上了饿了么的名字。
相比较下，一直处于上市缄默期的美团则表现得格外低调，并没有跟随饿了么的补贴战。那么，两个月的夏季战役已经结束，饿了么的烧钱策略是否起到了效果？在消费升级的背景下，外卖市场格局又发生了哪些变化？
外卖十年，“奇点”何时到来
从DCCI发布的暑期外卖市场报告来看，目前中国在线订餐用户规模已达3.6亿人，其中美团外卖、饿了么与百度外卖市场份额分别为63.3%、29.1%和6.2%，呈现出“631”市场格局。从DCCI数据来看，饿了么虽然攻势凶猛、获得了阿里生态加持，以及巨额资金投入，然而从市场份额来看，却仍与其理想目标存在差距。

相比较下，美团外卖过去几个月的市场份额却呈现稳中有升的态势。截至2018年第一季度，美团外卖在中国的市场份额达到59.1%，从截至8月底的DCCI暑期数据来看，在过去的几个月时间，美团外卖市场份额又增长了4%。
互联网行业有一个非常著名的70-20-10法则，即市场老大占70%的市场份额，老二占20%的市场份额，其他占10%的市场份额。
这一残酷法则，在社交网络、搜索引擎、电子商务等主要领域均已验证，以至于投资女神徐新认为外卖市场

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