华兴资本递交赴港IPO，估值40亿到50亿美元

2018-06-25 14:07

据财新网报道，由包凡所创办的投资银行华兴资本已经递交赴港IPO申请，拟募集资金至多8亿美元。
由于尚未公开IPO细节，一切都处于保密的阶段。但知情人士表示，华兴资本的估值目标在40亿到50亿美元之间，同时包括高盛和工银国际等已经被聘为主承销商，具体IPO时间暂定在今年10月。
自2005年成立以来，中国互联网行业最具影响力的一系列融资、并购、上市行为的背后，都有华兴资本的身影。其中就包括2015年滴滴与快的的合并。当时包凡将两家公司的创始人请到了酒店的包房内，最终双方达成了合并协议。
在13年间，华兴资本从最开始的FA（财务顾问）到精品投行，扩展到如今的全业务投行业务，业务线也从天使轮投资一直到上市的融资和并购交易。包凡称：“ 现代投行看起来是为客户服务，但更看重为自己赚钱。我为客户服务的时候拿点信息，我自己投资，自己做交易。我觉得这个模式是错的，短期也许能挣点儿快钱，长期来看没有存在的价值。所以我想重新做一个经典的投行，某种程度上复兴一下传统。”
2012年，包凡做出转型全业务投行的决定，在香港成立华兴证券，拿到了香港证监会的牌照，正式进军IPO和公开市场并购交易。随后的2013年，华兴资本又获得了美国的券商牌照。2013年6月，兰亭集势赴美IPO，华兴第一次扮演承销商的角色。随后的2年，华兴资本就承揽了中国大部分IT企业赴美IPO交易。除了京东、聚美优品、陌陌，这张名单上还有途牛、乐居、神州租车……
中国互联网江湖还有一个流传甚广的说法：华兴可以跟所有的人做买卖。
今年47岁的包凡曾就职于摩根士丹利和瑞士信贷，被誉为中国“人脉最广的银行家之一”。知情人士表示，包凡计划利用部分收益来扩大公司的资产管理业务，同时将业务扩展到美国和东南亚等市场。
赶集网CEO杨浩涌曾对《财经天下》周刊表示，“在投行这个圈子里，包凡很有江湖地位。他跟圈内很多人关系都很好，大家也都卖他面子，我觉得这是华兴成功很重要的一个因素。另外我觉得包凡是一个对中国和西方都比较懂的人，国外的投资人和国内的创业者对他都很认同。”
“关系”是华兴资本取得成功的有力支撑。但如果把华兴今日的成就仅仅归因于包凡的人脉，显然是把复杂问题说简单了。作为一名深耕中国互联网的投资银行家，包凡的专业性无可挑剔。他知道如何在一堆创业公司中把最优秀的那个挑出来，并且善于在创业者、投资者、并购者之间进行高效的沟通。
最近几年，华兴资本一直都在招募大量金融专家，并且寻求巩固自己在中国本土市场的领导地位，并加大海外扩张力度。
去年华兴资本表示，预计其投资管理部门的资产在三年内会增加两倍，规模达到100亿美元。该公司希望未来能够吸引更多的外国投资者，并且推出包括对冲基金在内的多元化类型产品。（钛媒体编辑综合）

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