优信确定IPO发行价格区间将于6月27日登陆纳斯达克

2018-06-14 10:37

腾讯科技讯据外媒报道，二手车电商优信周三向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书2号补充文件（AMENDMENT NO. 2 TOFORM F-1），将首次公开募股发行价格区间确定为10.5美元至12.5美元。按12.5美元的最高发行价计算，优信将通过首次公开募股最高募集到5.467亿美元。根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示，优信美国存托凭证将于6月27日挂牌。
优信在增补文件中称，该公司将在首次公开募股中发行3800万股美国存托凭证，相当于1.14亿股公司A类普通股。每股优信美国存托凭证相当于3股A类普通股。优信首次公开募股的发行价格区间为10.50美元至12.50美元。按照12.50美元的发行价计算，优信将通过首次公开募股募集到4.75亿美元。如果优信首次公开募股的承销商执行570万股美国存托凭证的超额认购，则该公司最高将募集到5.467亿美元。
在首次公开募股之后，优信的流通股将分为A类普通股和B类普通股。优信创始人、董事会主席兼首席执行官戴琨将持有公司全部的B类普通股。优信的A类和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同。1股A类普通股含有1股表决权，不可转换为B普通股；1股B类普通股含有10股表决权，并可转换为A类普通股。
优信拟在纳斯达克证券市场挂牌交易，证券代码为“UXIN”。投资银行摩根士丹利、高盛、摩根大通、中国国际金融香港证券有限公司、华兴证券（香港）有限公司将担任优信首次公开募股的承销商。
第一季度主要业绩：
--优信2018年第一季度总营收为人民币6.494亿元（约合1.033美元），高于去年同期的人民币3.362亿元。
--优信2018年第一季度营收成本为人民币2.272亿元（约合3540万美元），高于去年同期的人民币1.414亿元。
--优信2018年第一季度毛利润为人民币4.272亿元（约合6790万美元），高于去年同期的人民币1.948亿元。
--优信2018年第一季度运营支出为人民币8.800亿元（约合1.400亿美元），高于去年同期的人民币6.240亿元。其中，销售与营销支出为人民币6.331亿元（约合1.007亿美元），高于去年同期的人民币5.027亿元；研发支出为人民币6810万元（约合1080万美元），高于去年同期的人民币4830万元；总务和行

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