高瓴资本57亿美元海外持股曝光：14中概股占七成仓位

2018-05-18 16:21

据美国证券交易委员会的最新数据显示，截至2018年3月31日，300亿美金的高瓴资本，有近57亿美金在美股二级市场。对于今年3月底上市的哔哩哔哩（B站），高领资本也有较高持仓，截至3月底持仓市值接近5000万美元。2010年，高瓴资本以2.65亿美元投资京东，成为当年中国互联网最大单笔投资。

高瓴资本集团创始人、董事长张磊
玩PE、VC，搞私募股权的，没有人不知道张磊和他执掌的高瓴资本。
高瓴资本于2005年由张磊创立，基金规模从2005年最初的2000万美金到现在300亿美金（2017年7月张磊公布的数据），成为亚洲最大的私募基金之一。在12年的时间里增长了1500倍，高瓴资本投出了包括百度、腾讯、京东、去哪儿、携程、Uber、中通快递、蓝月亮、滴滴出行、美团、摩拜等知名企业，成为国内最为知名的股权私募之一。张磊个人的财富亦随之不断上涨，2017年，张磊位居胡润百富榜179名，财富170亿元。
但较少人知道，这位股权投资高手实际上还参与了大量的二级市场的投资，其中相当大的一部分在美股的投资。
据美国证券交易委员会（SEC）的最新数据显示，截至2018年3月31日，300亿美金的高瓴资本，有近57亿美金（约合361亿人民币）在美股二级市场。
张磊曾表示，他最崇拜的人有两位，自己的恩师史文森和股神巴菲特，这两者都是坚定的价值投资者。高瓴资本投资有一个很大的特点是，投资项目数量有限，看准就下重注，持有时间长。因此，高瓴资本这57亿美金的持仓情况，也许能给大家带来不少投资上的指引。
近40亿美金买这16只中概股
据美国证券交易委员会（SEC）的最新数据显示，截止2018年3月31日，张磊的高瓴资本共持有48家美股上市公司的股票，市值达到56.68亿美元（约合人民币361亿元）。而这近57亿美金中有近40亿均投在中概股。
据基金君统计，一季度末高瓴资本共持有16只中概股，持有市值达38.83亿美元。这16只中概股包括京东、58同城、阿里巴巴、新浪、爱奇艺、好未来等我们熟悉的企业。
高瓴资本2018年一季度持有的16只中概股：

对于今年3月底上市的哔哩哔哩（B站），高领资本也有较高持仓，截至3月底持仓市值接近5000万美元。B站上市后股价总体涨幅可观。

21家企业持有金额超5000万美金
14亿持有京东
从持有金额来看，高瓴资本的头号重仓股便是京东，持有股数3511.22万股，市值达14.22亿美元。据了解，该笔投资为高瓴资本在京东上市前便已经买入的。
2010年，高瓴资本以2.65亿美元投资京东，成为当年中国互联网最大单笔投资。据说刘强东当时的融资需求只有7500万美元，但是张磊告诉刘强东：“这个生意要不让我投3亿美元，要不我一分钱都不投，因为这个生意本身就是需要烧钱的生意，不烧足够的钱在物流和供应链系统上是看不出来核心竞争力的”。四年后，京东赴美IPO，高瓴资本以0.825美元/股左右的成本，持有着京东的股票超3亿股，一直到今天。期间并没有简单地选择套利退出，而是在逐步降低仓位的同时，始终在上面保持着较高的头寸，同时也获得了丰厚的回报。
此外，高瓴资本持有金额超1亿美金的还有百济神州、58同城、恩斯塔集团、阿里巴巴、新濠博亚娱乐、新浪、爱奇艺、蒙德莱斯国际公司、网易、BLUEPRINT MEDICINES CORP、艺电和FIBROGEN INC等12家企业，金额分别从1.2亿美金到9.1亿美金不等。
持有Snap、好未来、奈飞等8家企业市值则超过5000万美金。
高瓴资本2018年一季度持有市值超5000万美金的企业：

生物制药企业受青睐
从行业分布来看，高瓴资本对生物制药企业独有情钟，48只持股中有17只为生物制药及医疗健康相关企业，占比超35%，市值达14.42亿美金。
虽然17家生物制药相关企业中绝大多数为海外企业，但中国的医药企业占有市值均较高。如百济神州，高瓴资本持有547.23万股，市值达9.19亿美金，位居所有生物制药企业的榜首；此外还持有5555万市值的爱康国宾和5009万市值的泰邦生物。
高瓴资本2018年一季度持有的生物制药及医疗健康相关企业：

附：高瓴资本2018年一季度海外持仓明细：

涌金系5.24亿美金买阿里、陌陌等4家企业
此外，基金君还留意到，曾名噪一时的涌金系，旗下私募涌金资产管理有限公司也在美股有所布局，并且重金集中在少数几只中概股上。
数据显示，截至2018年3月31日，涌金资产管理有限公司仅持有4家中概股，持有金额达5.24亿美元。具体来看，1.76亿元持有95.76万股阿里巴巴，2.42亿元持有646.34万股陌陌，141.7万美元持有23.54万股途牛以及1.05亿美元持有700.62万股中通快递。
相较于去年四季度末，涌金资产管理有限公司增持了阿里巴巴、陌陌和中通快递，清仓了另外一只中概股迅雷，彼时其持有658.3万美金的迅雷股份。
（来源：中国基金报）

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