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支付行业三分天下

2018-04-28 19:08

支付行业，是中国金融行业中最为特殊的。
作为融通通道，它是金融大厦的基础设施。
它曾经表现优异，甚至让中国超过了美国，最早实现了“无现金社会”。
它给了中国金融“弯道超车”的机会。
而支付行业，又是监管最“趋紧”的行业。
2016年后，关于支付的监管条例不断加码，如紧箍咒，步步收紧。
最近，监管给支付机构划出了“断直连”时间，止于2018年6月30日。
这被视为支付行业的最后一道枷锁。至此，支付行业的生存空间几乎被压榨殆尽。
曾经带着中国驶入快车道的支付行业，未来又当何去何从？
01艰难求生
中国的支付市场，是一番怎样的格局？
经历了七八年的发展，迄今已形成三派格局：
第一派，巨头系。支付宝和微信支付，已垄断90%的支付市场。
第二派，第三方小支付平台。200多家持牌的小支付机构，和两千家二清机构，瓜分剩下的10%市场。
第三派，就是正在强势进入的“官方系”，如网联和银联。
对于小玩家来说，最近真的已到了“难以转圜”的地步。
支付行业，讲究的是规模效益。
只有交易量达到一定量级，才有利润，否则，连人员成本都无法覆盖。
在央行的抽样调查表中可见，交易额在100亿元以下的支付机构，盈利非常难。
而小玩家，在被巨头系和监管的双层夹击下，根本无法达到100亿的交易额，盈利也无望。
“今年6月30日断直连之后，行业几乎生路全无。”某支付公司的业务负责人郭岑称。
所谓的“断直连”是指，切断以前支付机构，直连银行系统的模式。
也就是说，6月开始，支付机构必须接入银联或网联。
对于第三方支付机构来说，这无疑是“飞来横祸”。
业内人士卢方琪透露：“原来第三方支付很重要的一个功能，就是帮客户对账和清分。”
“但现在接入银联了，清分这个事银联做了，第三方还能干啥？”卢方琪说，小的支付公司，几乎难再有希望。
事实上，支付行业的监管，并未就此打住。
“仅去年年底，监管就放出了296号、217号文等4-5个文件。”杨子文透露，“可谓层层围堵。”
其中，值得一提的是248号文件。
该文件显示，备付金账户资金由支付公司保管，转到央行保管，而备付金账户的比例，也从2018年开始逐步提高。
这意味着，“监管封上了第三方支付的‘资金池’”。卢方琪说。
在以前，消费者的钱会先到支付公司，然后再结算给商家。
所有消费者钱的总和，就叫备付金账户。
在监管出来之前，很多支付公司，挪用这些备付金账户的钱，去投资或者存银行吃利息。
而这些利息，就是支付机构收入的重要部分，甚至可以直接养活一些小的支付公司。
“248号文件一出，对第三方支付行业来说，就是最重的一击。”另一位业内从业者杨子文表示。
现在资金池没了，清算也走银联系统，“支付本身这个事，已经是没啥可玩的了。”卢方琪说。
大部分业内人士认为，第三方支付的生路已基本全部斩断，再无机会。
实际上，去年就有媒体爆出，有的第三方平台可能倒闭了，譬如“买单啦”。
“抛开一些背后有巨头的，这个领域里，也就仅剩下十几家第三方支付机构还在独立运作。” 卢方琪坦言。
倒闭潮来袭，而第三方支付，注定要是退出历史舞台的命运了吗？
02巨头大战
一边，小玩家艰难求生，几乎只能靠最后卖掉支付牌照“再赚一笔，草草退场”。
而另一边，却是巨头们的厮杀博弈。微信支付和支付宝，正在上演了“赛末点”般的激烈战役。
它们在世界各地都打起了支付战争，杀入国外，抢客户，疯狂进行优惠补贴。
对它们来说，这是一场关乎“王位”的权利游戏。
最近，很多海外华人都发现，到处都有微信和支付宝的身影。
“在东京比较大的商场里，都会出现微信和支付宝的支付标志，比如松屋百货。”日本留学生薛文轩表示。
“新西兰的一些商店的支付方式里，也出现了微信支付和支付宝的身影。”在新西兰工作的Aaron表示。
事实上，不只日本和新西兰，微信支付与支付宝已在全球开战。
只要有华人和中国游客的地方，就能看见它们的身影。
很多地方甚至不是微信支付和支付宝去拓展的，而是华人或游客主动扩展的。
在马来西亚仙本那这个偏远小镇上，已随处可见两个支付巨头的二维码。
“很多中国游客结账时都会问一句，可以用支付宝或者微信吗？”仙本那一位餐厅老板称，聪明的商家，都会顺应客户的要求。
中国人正在把“无现金”的习惯带到世界各地，播下种子，开花结果。
而另一方面，两大巨头也在海外和港澳台地区主动出击。
拓展这些地区用户最有效的手段，依然是“烧钱大战”。
在过年的旅游旺季，支付宝疯狂进攻香港市场。
只要在香港打开支付宝的页面，就会出现“优惠页面”，里面充斥着花式的支付宝优惠券。
“从吸引客户的角度，它们都会采用满减形式。”香港居民刘浩称，“比如用支付宝付款，满500减30港币（约满400减24人民币）。”
“乘计程车，用支付宝支付，直接减了5元。”在新加坡工作的周羽称，“司机有的时候也会推荐。”
媒体报道显示，2017年年中，支付宝已经接入了25个国家的约12万家海外商户。
也就是说，全世界230个国家及地区，支付宝已经攻入了约1／9。
而与支付宝打法不同，微信支付并没有疯狂布局海外，而是步步为营、重点攻破。
“从去年5月开始，微信支付先后攻下了美国、日本等发达国家。”媒体报道显示。
可以认为，在国外的战况上，微信支付略逊一筹。
“其根本原因，可能是微信支付本地化的社交平台基因，不适合在海外复制。”郭岑表示。
但在国外失利，并不表示微信支付就放弃了“王位之战”。
在国内，微信支付让支付宝倍感压力。
媒体报道显示：“微信支付在2016年低调地表示，其年支付总量已超越支付宝。”
在国内战场，微信支付简直可以用“野蛮军”来形容——它势如破竹，攻势凶猛。
卢方琪透露了一个有趣的细节：“在微信支付的公司，竖着一块大榜单，上面按照区域，列出了需要攻克的地点，签一家就标一家。”
攻城略地，分秒必争，因为，铁王座只有一个。
感觉到微信支付的疯狂进攻，支付宝强力反击。
在2016年年末，支付宝发布“春雨计划”，来回应微信支付的进攻。
它准备在未来3年，投入10亿现金，推进“烧钱计划”，来“扶持”服务商、中小商家以及线下推广人员。
到了2017年，支付王位之战，已烧红整个金融市场。
大到商超，小到菜市场，都能嗅到巨头激战的硝烟味道。
最终谁才是赢家？
至今看来，在国内市场，双方势均力敌，而在国外市场，支付宝的优势更甚。
“支付宝和微信支付已不算第三方支付，它们已形成可以和监管抗衡的垄断势力。”多位业内人士称。
这场“巨头系”的战争，小玩家只能望其项背。
03格局已定？
小平台的艰难求生，与巨头的王位之争，形成了鲜明的对比。
这是最终的支付行业格局吗？
2011年5月，支付宝等27家支付机构，获得了第一批支付牌照。
在随后的四年时间里，央行一口气发了八批牌照。270家大大小小的支付机构，获得了“通行证”。
在监管全面绿灯的过程中，中国的支付行业，就如全速奔跑的快马，迅速杀到了世界前列。
“中国的支付发展，绝对是领先国际的，甚至超过了美国。”美国发现金融前消费金融CRO张焰辉对一本财经表示。在一次回国的过程中，他发现了这一让人震惊的事实。
绝大多数美国人，都会使用信用卡，甚至支票。
“原因就是美国的金融结构太过完备，要想打破这一结构，反而更难。而中国，是一张白纸，不需要破坏重建。”张焰辉称，正因如此，中国真的获得了“弯道超车”的机会。
在全球，中国率先实现了“无现金社会”。
但是，整个行业有功，也有过。
在全面绿灯的过程中，支付行业出现了无数乱象，二清、洗钱、套现等花式线下业务开始出现。
“整个支付行业，就如脏水横流的江湖，实在太过混乱。甚至很多玩家，默认就是野蛮操作，否则就活不下去。”郭岑称。
“很多钱试图绕过监管，自行流通。另外，头部玩家的盈利性，也让监管看到了支付行业的无限可能。所以，监管开始了收紧和收割。”郭岑称。
牌照的斩断、持续不断的监管条例出现，一点点将支付行业的利润，榨取殆尽。
行业一直在想办法突围，寻找新的业务增长点。
譬如，去年现金贷火热，支付行业迎来了难得的“回春”，很多支付公司甚至扭亏为盈。
还有一些玩家，避开了巨头的正面战场，放弃2C，转到2B。
譬如平安壹钱包、中金支付。
而除了聚焦B端，支付行业还剩下一条路——卖牌照。
2015年3月，从支付牌照停止发放开始，牌照的价格一路飙升。
一位牌照中介透露，现在带网络支付功能的牌照，价格已高达7-8亿。
“全功能都带的牌照，甚至近20亿。”
小玩家还没有放弃，依然在挣扎求生。
故事结束了吗？其实远未结束。
多位业内人士预测：“行业的混战结束，还要一年到一年半时间。”
更值得注意的是，“官方系”已经进场，银联和网联已联手杀入支付行业，甚至带着收割市场的野心。
黄雀在后的市场，在未来的一年里，想必会更为精彩。
（应受访者的要求，文中部分人名为化名）
文|米格
来源|微信公众号：一本财经

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