一个风口的消亡史

2018-04-24 20:18

风口兴起
灭掉一个风口的“最佳”方式是另一个风口的强势来袭。小电科技CEO唐永波对此体会颇深，“去年下半年，无人货架那波热潮起来后，打在我们身上的聚光灯转移了目标。”
2017年3月
唐永波的创业项目“共享充电宝”2017年上半年热得烫手：小电科技2016年12月成立，次年3月获得数千万元天使轮投资，4月A轮近亿元，5月B轮3.5亿元，投资机构包括金沙江创投、德同资本、腾讯、元璟资本、红杉资本等。
金沙江创投的朱啸虎与唐永波相识多年。“他非常有实力”，2018年3月，“独角兽捕手”当着数家媒体夸赞唐永波。离开阿里后，唐投身创业，先做了一个生活服务项目，朱啸虎虽然“不是太看好”，但也“保持对唐的关注”。2016年，唐永波重新找到他，谈了想做充电宝，朱觉得“靠谱”，投了天使轮。
朱啸虎有一条投资理念，“移动互联网创业窗口期越来越短，快是核心，超过3个月基本上没戏。”2016年他投OFO时，也曾表示“几个月内结束战斗”；小电科技去年飞速获得三轮融资也与OFO的经验相关：“介绍战略投资人腾讯迅速入局，元璟资本、鼎晖等投资机构投资，率先筑起资本壁垒。”
2017年4月
小电获得密集投资，让这个领域的其他玩家如坐针毡，来电科技就是其中之一。按照创始人袁炳松的规划，2017年下半年才到大规模市场推广阶段，“但没想到，2017年过完年后，这个方向一下子热了”。
袁炳松是位连续创业者，2004年就开工厂做电池，最辉煌时，工厂规模达到3000~4000人，年销售额1个亿左右。“2013年，雷军入局充电宝，把整个行业打乱了，作为创业者，我觉得自己被宣判死刑，只不过是缓期一年执行”。
对未来的恐慌让他急于找出路，花了100多万的“幕僚费”。“这个人也是陈光标的幕僚，”袁透露。
既然不能通过传统售卖这条路，能否借助租用渠道触达用户？2014年起，袁炳松新创立的来电科技开启了探索之路。与小电的“桌面模式”不同，来电后来成为“大机柜模式”的代表，铺设场景集中在飞机场、火车站、医院、Shopping mall等公共空间。2016年，产品已经迭代到第四代。
在这个圈子里，来电早先的知名度来自打专利官司，云充吧和街电都先后被它告上法庭。来电也的确是这个领域专利最多的企业，艾媒咨询提供的资料显示，“从外观到技术，多达45项”，艾瑞咨询的统计则为53项。
从2014年到2016年间，由于外界对这个模式的陌生，来电在资金链最紧张的时候不得不内部筹资700万元，才将产品继续做下去。
2017年初，袁炳松来到北京找资金，这次“正儿八经跟资本接触”颠覆了他的认知：“我一直认为产品是第一逻辑，但资本不这么看，他们觉得所有的产品都差不多，只要我给够你钱，铺货速度够快，大不了后面再把产品替换掉。”
2017年4月5日，来电科技宣布获得2000万美元的A轮融资，由SIG和红点中国领投，九合创投和飞毛腿董事长跟投。在此之前，4月1日，消费电子企业Anker孵化的街电宣布获得A轮投资，由IDG和欣旺达领投。
2017年5月
迅速将街电知名度推高的事件发生在2017年的5月26日，另一家电商企业聚美优品出资3亿元入股街电，占股60%，陈欧任董事长。陈将此事发至微博，遭到中国首富王健林儿子王思聪diss，后者发朋友圈说，“共享充电宝要是能成我吃翔，立帖为证”。
“2015年年底，Anker就在孵化这个项目，”2018年4月11日，街电CEO原源向创业家&i黑马透露。Anker定位高端市场，主打出口，“一个1万毫安的普通充电宝售价几十元，Anker相同容量的能卖到好几百；别人一根数据线只卖十几元，Anker能卖到一百多。”原源说，Anker数据线经过测试，“能拉卡车”。
在售卖充电宝的过程中，Anker发现，在一些特定场景里，人们的确有“能很方便地租到充电宝”的需求，便开启了内部孵化。第一站测试地在长沙，运营数据出来后，Anker决定继续做“租用充电宝”。
原源此前在支付宝工作，因业务往来认识陈欧，并成为好朋友。他在阿里主导的最后一个项目是“淘票票”，“我和陈欧一直想做充电宝的事，最后发现硬件创业与互联网不一样，产业链较长，不能很快入局。我们一直在找‘标的物’。”
在2016年前后，原源和陈欧看过了市面上的多数充电宝项目，对Anker的印象非常好。契机来自2017年5月，Anker要上市，街电这个孵化项目需要长期的投入，会影响到上市，于是“有意让出大股东的身份”，陈欧和原源觉得时机“特别好”，决定接盘。
借“共享”之名
2017年三到五月，以小电、来电和街电为代表的“共享充电宝”，因为与资本的频繁互动，引发行业连锁反应，迅速成为共享单车之后的一大风口。据梳理，这些主流企业2017年获得的融资超过14亿元。
一年里，不断有玩家进来，也有陆续退出者：2017年6月，河马充电，主动退出；2017年9月，PP充电，资金链断裂；2017年10月，乐电，使用频次低难回成本；2017年11月美团点评试点项目，业务调整撤回……
“去年11月，我参加一个会议，期间遇到两家共享充电宝企业，”易观国际的分析师王会娥回忆，“一家已经摸索很久，投入在几百万，很纠结要不要投放市场；还有一家决定放弃之前的投入，转做新零售项目……”彼时，共享充电宝的喧嚣已接近尾声。
这个风口的兴起从一开始就备受质疑，“严格意义上的共享经济是Uber、airbnb、顺风车这样的模式，共享单车、共享充电宝这样的项目实质上是移动互联网化的租赁。”中国电商研究中心的研究员陈礼腾总结。
据了解，“共享经济”这个术语由美国的两位大学教授于1978年提出，其大意是：“相关组织搭建第三方信息技术平台，个体借助平台交换闲置物品、分享自己的知识、经验等。”
按照这个定义，包括共享单车在内的项目都非真正意义的共享，业界更倾向于将这类企业归类为“分时租赁”。这种运营方式最初只是用于租车领域，发起者从环保角度考虑，认为不必每家都买一辆汽车，可以通过汽车公司的平台租用。
从表现形式来看，真正的共享经济表现为C2C，分时租赁则是B2C，而具体到共享充电宝这类项目，走的是B2B2C路线——要将充电宝给更多的人用，必须通过一些场所（餐馆、KTV、车站、机场等）地推和维护。
既然不是本质上的“共享”，这些创业项目又为何假借“共享”之名？一位不愿意透露姓名的前投行人士告诉创业家&i黑马，“因为共享经济的估值比分时租赁高几十倍。这个游戏在我曾经从事的投资银行，被玩过很多遍，不是新东西：同一家公司，被归类为A行业，和被归类为B行业，估值差几倍。”
“这个风口的起来一开始是政府工作报告中有相关的表述，支持共享经济的发展，另一方面，不得不感谢共享单车。”易观国际的王会娥说，2016年下半年到2017年，共享单车领域的资本和企业非常疯狂，很多资本错失了共享单车的机会，忽然出现一个共享充电宝，是会有失去理智的成分。
“打不打概念不是重点，关键还是看项目自身有没有价值，投资人大多数还是比较理性的。”中国电商研究中心的陈礼腾对创业家&i黑马说。
来电的投资方之一九合创投表达了这样的看法，“从2016年起，九合创投就开始重新关注线下，充电宝租赁这个方向跟线下相关，避开了线上流量的垄断。”
回归理性
除去是否是“真共享”，“共享充电宝”还面临是否是“伪刚需”的质疑。“刚不刚需的，数据说明了一切，”街电CEO原源回应创业家&i黑马，“我们一天有大几十万的用户在用。”今年，街电和小电均公布了营收持平的消息，主要收入来源是用户使用付费。据了解，目前，市面上共享充电宝按照每小时2元计费算。
原源对创业家&i黑马分析说，一个小机柜里有八个充电宝，放在某个场景里，假设它一天有四次被人取用，这个机柜里有八元收入，365天总计2920元。当小机柜铺设为10万个，年收入就在2.92亿。“目前街电的机柜大约有几十万个。”
按照原源的说法，一个机柜，能在100天收回成本。由于有Anker的技术支持，街电目前主要的产品表现为小机柜模式，折叠在充电电池上的电源线经测试可“反复达到1万次弯折”。“不同的模式适用不同的需求，大机柜我们也在铺设。”
小机柜实质是一个物联网设备，背后的供应商达到一二百家，可细分到弹簧、电机、变压器、电源、处理器等，至于在创业时为什么最终选择以小机柜为主打，原源说，这种方式更便于店面运营。
王会娥回忆，在她为数不多的此类需求中，有一次就是在餐厅，“充电宝还没电”。她认为桌面式需要餐厅工作人员帮忙做运营，“及时充电、保持持续在线状态，还要放在显眼位置。”
主打桌面模式的小电科技CEO唐永波则提供了另外的场景：一个正在做足疗的人是不能穿上鞋去取充电宝的。与布局200个城市的街电相比，小电目前铺设城市达到170个，积累了3500万用户，尤其是2017年10月到2018年1月，小电的营收增长了4倍。唐永波认为，风口消失是一件好事，“能安心做事了”。
“共享充电宝是一门场景和运营的生意，互联网发展到今天，很多产品包括共享单车、共享充电宝、新零售等，都在争做‘场景的上帝’。”王会娥说。现在，主打大机柜模式的来电在涉足小机柜，而街电也在铺设大机柜，“未来的趋势是玩家会做成通吃状态”。
陈礼腾认为，共享充电宝满足了部分需求，与共享单车相比，将其定义为中频更为合适，此外，用户行为数据和广告的精准投放还能产生更大的价值。
但目前，这些还比较遥远，在艾瑞研究院副院长金乃丽看来，这个领域只是处于竞争的早期，“早期竞争聚焦在市场占有率，相对成熟阶段比拼品牌、用户体验和资质牌照等，经过去年一年的洗牌，留下的基本上已经赢在起跑线上。”
有一种观点说，手机电池的续航能力一旦跟进，共享充电宝这种模式就会被淘汰。来电的CEO袁炳松一直深耕电池领域，他回应，对于他研究的石墨烯材质来说，二十年难有突破。王会娥透露，一位投资人曾经就此问过清华的一位教授，答复是十年内很难有突破。
2018年3月23日，小电科技CEO唐永波在一场媒体见面会中宣布获得B+轮融资，金额超过1亿元。创业家&i黑马问他：“能详细透露这次融资的领投方和跟投方吗？”唐永波回答：“主要是他们不愿意公开。”
时间过去快一个月了，街电和来电还没有任何融资消息跟进。
文|郭娟
来源|微信公众号：创业家

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