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2月创新层报告：创新层不行！迎来一波退层小高潮

2018-03-16 10:09

最近新三板里有句话特火：不是三板不行，是三板里群众不行！这句话真是冤枉了群众，数据告诉我们，不仅是新三板不行，创新层也不行。
2月份数据就来告诉大家为啥说创新层不行。成交额35亿元，环比下降37%；18%企业市值上涨；50%股票无成交。只有一个好消息，定增募资12.73亿元，环比涨8成。
这样的创新层，你说行还是不行。于是，部分企业选择用脚投票，离开创新层。挖贝新三板研究院数据显示，2月份短短的28天，扣除一个春节假期，有14家企业离开创新层，上个月是20家。去年下半年，每月离开的数量是个位数。
迎来一波退层潮
以前是对新三板失去兴趣，这次临到创新层企业。进入2018年，创新层迎来一波退层小高潮。
挖贝网新三板研究院数据显示，1月份创新层减少数量为20家，其中，摘牌12家，退层8家。即使有春节假期的2月份的减少数量也达到14家，其中，摘牌12家，退层2家。而2017年创新层名单公布后，每个月的减少数量基本不超过10家。
细分来看，去年6月至12月的半年间，平均每月有6.5家企业离开创新层；今年1月至2月，平均每月有17家企业离开创新层。
2017年12月22日，新交易制度和分层制度公布后，业内对创新层还是充满期待。谁也没有想到会是这个结果。
去年6月底，共有1392家企业在创新层，目前已经减少到1319家，一共有73家企业从创新层中消失。其中，63家从新三板摘牌，10家由创新层转至基础层。

创新层企业数量变化（挖贝新三板研究院制图）

2018年2月新三板创新层摘牌企业名单（挖贝新三板研究院制图）
2家因无合格董秘退层
根据相关规定，创新层企业必须配备持证合格董秘，但由于各种原因，新三板鲜少有公司设置专职董秘，特别是持有合格证的董秘。
忽视董秘的职能，让天线宝宝（834580）和欢乐动漫（835622）这2家新三板公司尝到苦头，没有配置合格董秘被从创新层退到基础层。
另外，1月份东电创新（430362）等8家企业从创新层退至基础层，同样是因为无合格董秘。
定增募资12.73亿元环比涨八成
2月，新三板创新层共19家企业定增募资12.73亿元（按增发公告日计），募资总额环比上涨81.9%。垦丰种业（831888）募资最多，达3.91亿元，创意双星(839430)募资金额最少，为950万元。

2018年2月创新层企业定增募资情况（挖贝新三板研究院制图）
从投资者类型看，机构还是新三板投资的主力军，共出资9.60亿元，占企业募资总额的75.4%。其次，董监高、员工、合格投资者分别向企业出资1.40亿元、0.36亿元、1.37亿元。

2018年2月创新层企业定增中不同类型投资者投资情况（挖贝新三板研究院制图）
18%企业市值上涨
截止2月28日，新三板创新层有市值的企业共1199家，其中10家企业新增市值数据，214家企业市值上涨，387家企业市值下跌，588家企业市值无变动。
《2018年2月新三板创新层企业市值TOP20》的上榜门槛是市值达55.88亿元。榜单显示，市值最大的是神州优车，市值达444.49亿元，较上月减少8.86亿元；其次是合全药业和齐鲁银行，市值分别是197.03亿元、162.44亿元，分别较上月减少1.34亿元、3.71亿元。
从上榜企业的转让方式看，12家企业为做市转让，8家为协议转让。

2018年2月新三板创新层企业市值TOP20（挖贝新三板研究院制图）
成交额35亿元环比下降37%
2月份，新三板创新层共成交35.27亿元，环比下降37.2%。
从创新层每日成交情况看，成交活跃的是2月6日、13日、28日，日成交额分别为：4.82亿元、4.41亿元、3.83亿元，当天有成交的股票数分别为：314只、291只、286只。
春节长假结束后的四个交易日成交惨淡，创新层日成交额均在1.10亿元以下。

2017.08—2018.02新三板创新层成交概况（挖贝新三板研究院制图）
《2018年2月新三板创新层股票成交额TOP20》的上榜门槛是月成交额达2910万元。榜单显示，君实生物（833330）月成交额最大，为4.75亿元，另外，月成交额上亿的股票还有联讯证券（830899）、友宝在线（836053）、合全药业（832159），分别成交3.97亿元、3.32亿元、1.48亿元。

2018年2月新三板创新层股票成交额TOP20（挖贝新三板研究院制图）
近50%股票无成交
2月份，1319只创新层股票中647只股票无成交，672只股票有成交。其中，股价上涨的有208只，股价不变的有76只，股价下跌的有388只。

2018年2月新三板创新层股票价格涨跌分布（挖贝新三板研究院制图）
《2018年2月新三板创新层股票涨幅TOP20》的上榜门槛为股票月涨幅达33.7%。海富特（838154）月涨幅最大，为281.1%，另外，股票月涨幅达100%的还有创一新材（836703）、天立坤鑫（833553）、格润牧业（835354）、灵鸽科技（833284），月涨幅分别为193.3%、124.9%、110.1%、100.0%。

2018年2月新三板创新层股票涨幅TOP20（挖贝新三板研究院制图）
《2018年2月新三板创新层股票跌幅TOP20》的上榜门槛为股票月跌幅达47.2%。天盛股份（838547）的月跌幅最大，为79.0%，其次是慧点科技（838393）、海唐公关（834687），月跌幅分别为75.0%、73.3%。

2018年2月新三板创新层股票跌幅TOP20（挖贝新三板研究院制图）
22家企业股权质押环比减半
2月份，新三板创新层发布股权质押公告的企业共22家，较上月减少了67.6%；质押总股数为2.26亿股，较上月减少了57.8%；质押总市值约为17.32亿元。
友宝在线（836053）质押规模最大，质押总股数为4500万股，占公司总股本的7.39%，质押市值约为4.13亿元。本次质押用于企业向中国民生银行北京分行申请额度为1亿元的综合授信提供担保。
必然传媒（832985）质押股数占总股本比例最高，共质押872万股，占企业总股本的41.42%。本次质押用于企业向重庆文化产业融资担保有限责任公司申请最高授信3000万元的融资贷款。

2018年2月新三板创新层企业股权质押情况（挖贝新三板研究院制图）
2家企业股权激励
2月份，创新层企业中，共2家企业发布股权激励计划，分别是世纪明德（839264）和龙腾设计（870938）。
世纪明德通过定向发行股票来实现股权激励，拟募资不超过4077万元，此次募集资金主要用途是实缴大荔明德出资额并投入研学营地建设和围绕营地、游学、素质教育培训等行业布局进行投资并购。
龙腾设计通过股东转让股票来实现对员工股权激励，行权条件为市场部员工完成2017、2018年合同额指标。
38家企业排队IPO
IPO是不少新三板企业的终极目标。截至2月28日，新三板创新层中，共196家企业有IPO计划，占创新层企业总量的14.9%。已经进入IPO排队的企业有38家，占创新层企业总量的2.9%。其中，处于已受理状态的企业有3家，已反馈状态的企业有21家，已预披露更新的企业有14家。

新三板创新层企业IPO进程（挖贝新三板研究院制图）
38家IPO排队企业中，16家拟冲刺主板、15家拟冲刺创业板、7家拟奔中小板。

截至2月新三板创新层IPO排队企业拟上市板分布（挖贝新三板研究院制图）
从IPO排队企业所属行业分布看，软件和信息技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业两行业的企业数量最多，分别为10家、6家，占比超4成。

截至2018年2月新三板创新层IPO排队企业名单（挖贝新三板研究院制图）

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