华米更新IPO招股书：发行价区间暂定10-12美元

2018-01-27 11:44

据外电报道，华米周五向美国证券交易委员会（SEC）提交的招股说明书增补文件(F-1/A)显示，该公司将在首次公开招股（IPO）中发行1000万股美国存托凭证，发行价格区间暂定为10美元至12美元。加上承销商可执行的超额配售部分，华米首次公开招股最大募资额为1.38亿美元。
华米在招股说明书增补文件中称，该公司将采用双重股权结构。在首次公开招股中发行的为每股美国存托凭证相当于4股A级普通股。每股A股普通股拥有1个投票权。此外，该公司还拥有B级普通股，每股B股普通股将拥有10个投票权。在首次公开招股完成时，现有股东持有的全部股权将转化为B股普通股，数量合计为197,736,467股。假设承销商不执行超额配售，上述股份将占到华米总流通股本的83.2%，以及投票权的98.0%。
华米在招股说明书增补文件中还表示，根据该公司与股东此前签订的协议，在本次首次公开招股完成之前，该公司将向优先股股东发行12,064,825股B级普通股。华米将在纳斯达克全球市场板块上市，证券代码为“HMI”。
投资银行瑞士信贷、花旗集团和华兴资本将担任华米首次公开招股的联席承销商。
财务与运营数据
以下为华米截至2017年11月30日前两个月及2017年第四季度特定运营数据：
--营收：截至2017年11月30日前两个月，我们的营收为4.767亿元人民币（约合7160万美元），包括小米可穿戴产品收入3.45亿元人民币（约合5190万美元），以及自有品牌产品及其它部分收入1.317亿元人民币（约合1980万美元）；
--毛利润：截至2017年11月30日前两个月，我们的毛利润为1.213亿元人民币（约合1820万美元）；
--净利润：截至2017年11月30日前两个月，我们的净利润为5220万元人民币（约合790万美元）；
--调整后净利润：截至2017年11月30日前两个月，我们的调整后净利润（排除以股权支付的补偿支出后）为6190万元人民币（约合930万美元）
--出货量：2017年第四季度，我们智能可穿戴设备的出货量为650万件；2017年前9个月，智能可穿戴设备出货量达1160万台；截至2017年9月30日，自公司2013年成立以来的设备出货量达到4530万台；
--截至2017年9月30日，我们的移动应用的注册用户总数达到4960万。
持

余下全部

共有评论0条