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2017新三板基金超七成跑输三板成指 招商智远新三板分级1号获单笔最大收益

2018-01-26 15:07

Wind数据显示，截至2017年12月31日新三板主题基金（基金全称中包含“三板”或“新三板”）达773只。挖贝新三板研究院在本月初发布的“新三板基金2017年收益率大跳水‘去三板化’转买沪深股” （以下简称《去三板化》）一文中，将新三板基金依据2017年的收益率排行并列出了TOP50（附图）。
挖贝新三板研究院将披露2017年净收益率的149只新三板基金梳理后发现，74%的基金净收益率低于同期三板成指收益，62%的基金收益率为负数。
超七成跑输三板成指
Wind数据显示773只新三板主题基金中，披露2017年收益率的有149只，占比19.3%。149只基金中，有10只净收益率低于-30%，27只在-30%至-10%之间，24只在-10%至-3%之间。

另外，有51只基金的净收益率在-3%至3%之间，占比34.2%。挖贝新三板研究院发现，其中有不少新三板基金名不副实，或者投资于货币市场基金，或者其资产仅以银行存款形式建仓，基本上可以说是“无所作为”。
净收益率在3%以上的仅有37只。其中超过30%、10%~30%、3%~10%的分别有6只，17只和14只。
从绝对收益来看，情况不容乐观；从相对收益来看亦然。2017年，三板成指上涨2.5%。而149只基金中净收益率在2.5%以上的仅有38只，占比26%；剩余超七成的基金业绩均低于市场指数。
事实上，很多新三板基金都投资于沪深A股。在《去三板化》一文中，挖贝新三板研究院发现，新三板基金整体来看，投资于沪深A股的股票数与新三板股票数之比呈上升趋势，2017年该比率平均约为25%：75%。如果在衡量基金绩效的市场指数中加入25%的沪深300，那么约八成基金业绩将跑后于跟踪指数的被动管理策略。
招商智远新三板分级1号：单笔最大赢家
招商智远新三板分级1号（母基金）复权净收益率为57.7%。公开数据显示，该基金以8元/股的价格认购泰谷生物（430523.OC）于2017年2月增发的全部1250万股，成为泰谷生物的第一大流通股股东。截至12月尚未平仓。2017年，该基金在该股票上的收益率为51.25%，合计浮盈5125万元。稳居新三板基金中的单笔最大浮盈。
值得注意的是，该基金第三季度报告显示股票市值1.2625亿元，占总资产99.99%，刚好为所持泰谷生物股票当日市值。换言之，该基金几乎将全部资金都投在了泰谷生物的定向增发上。正如风险和收益相辅相成，如此大胆的投资决策在2017年为该基金带来了丰厚的收益：母基金复权净收益高达57.7%，位居TOP50榜眼；A、B、C三个子基金均上榜TOP50，年收益率分别为15.61%、27.65%和243.14%。
据悉，泰谷生物是一家湖南新三板企业，属于创新层，主营生物有机肥料的生产和销售。
少数派新三板尊享3号净收益31.52%，排名第8。该基金1月至6月持有ST森瑞（831456.OC）373.8万股；下半年减持10万股，12月尚未平仓。ST森瑞全年股价上涨85.2%；该基金2017年在该股票上的收益约252万元（注：由于持股信息精确到半年，因此买入/卖出价格以半年间的平均价格估算，下同）。
新鼎啃哥新三板18号收益率21.68%，排名13。该基金全年持有泰安科技（833800.OC），其中1至6月持有320万股，而后减持110万股，12月尚未平仓。共计盈利约131万元。
中山新三板精选4号和3号于下半年分别持有君宇科技（835527.OC）90万股和100万股，分别浮盈约157万元和174万元。
附：2017新三板基金收益率TOP50
（注：投资股票红色代表该基金在该股票投资中盈利，绿色代表亏损；2017年终成立或终止运作的基金其收益率年化后再排行）

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