融创配股落定股价大跌近 10% 地产行业变局来临？

2017-12-15 17:23

在今日早间宣布折价 12% 配股募资 10 亿美元之后，融创中国（01918.HK）开盘大跌逾 10%，盘中最低 31.35 港元 / 股，配股及认购价格的折价优势几乎没有了。之后，融创中国股价有所回升，截至记者发稿时的跌幅逾 9%。

不仅是融创，内房股近期整体表现不佳，恒大、佳兆业等连续下跌，上涨趋势已被扭转。
融创折价配股融资 10 亿美元
12 月 15 日早间，融创中国发布公告，公司、卖方、配售代理签订配售及认购协议，配售代理同意代表卖方以每股 31.1 港元的价格，包销 2.515 亿股股份，卖方有条件同意以配售价 31.1 港元认购 2.515 亿股，认购事项所得资金约为 78.22 亿港元，折合 10.02 亿美元。
此次配售的 2.515 亿股，占融创中国当前股本的 6.07%，占经认购事项扩大后股本的 5.72%。
对于募资的原因及用途，融创中国表示，旨在进一步扩大公司股东权益基础，优化公司资本结构，支持公司更加健康的持续发展，拟将所得款项用于公司一般运营资金。
其中的卖方，为融创中国的大股东融创国际投资控股有限公司（下称 " 融创国际 "），其余一致行动人当前持股比例为 50.07%，实控人为孙宏斌。配售代理方为摩根士丹利。
此次配售属于折价，31.1 港元的价格较此前一个交易日的收盘价折价约 11.9%，较此前 5 个交易日的平均收盘价折价约 8.69%。
此次融创的配股亦和 A 股中的配股有很大不同，采取了 " 先旧后新 " 的增发方式。香港资深投行专家温天纳告诉证券时报 · e 公司记者，老股东先减持，然后认购减持数量相同的份额，这样做，参与配售的投资者实际认购的就属于老股，可以马上买卖。
温天纳同时介绍，按照流程，新股至少等一个月才发得出来，" 先旧后新 " 的方式加快了融资进程。
根据方案，此次配售及认购完成后，孙宏斌持股将由 50.7% 降至 47.8%。

融创为何此时融资？
融创上一次采取 " 先旧后新 " 配股进行融资是在今年的 7 月 24 日。当天，各方签订协议，以每股 18.33 港元配售 2.2 亿股，募集资金 40.33 亿港元，当时折合 5.16 亿美元。这一次的资金用途同样是用作一般运营资金。
这两次配股均不需要股东大会再行批准。2017 年

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